WISeKey关于收购IC'ALPS 100%股权谈判的更新

WISeKey收购IC ' ALPS 100%股份的谈判最新进展

瑞士日内瓦-2025年5月22日-根据SIX上市规则第53条的临时公告-WISeKey International Holding Ltd（纳斯达克：Wkey / SIX：WIHN）（“WISeKey”或“公司”）是网络安全、数字身份和物联网技术领域的全球领导者，今天分享了其子公司SEALSQCorp进行独家谈判的最新情况（“SEALPQ”）是半导体、公钥和后量子技术硬件和软件解决方案的领先开发商和提供商，收购IC ' ALPS SAS（“IC ' ALPS”）100%的股本和投票权，IC ' ALPS SAS是一家总部位于法国格勒诺布尔的专用集成电路（“ASIC”）设计和供应专家（“收购”）。

独家谈判源于与IC ' ALPS及其股东（“卖家”）签署的意向书。这项拟议的战略收购（取决于签署购股协议并满足成交条件）预计将强化SEALSQI推进ASIC开发以满足该行业不断增长的需求的承诺，并将在IC ' ALPS '当前位于格勒诺布尔和图卢兹的中心增加约100名高技能员工。

SEALSJ与卖方原则上达成协议，基于以下要素签署股份购买协议（“SPA”）：

• 固定购买价格为1，250万欧元（受“无泄漏”承诺条款的约束），包括以现金支付的1，000万欧元对价和以SEALSQQ的全额缴足且不可评估的普通股形式向其中一名卖方支付的250万欧元对价，其数量将根据截至收购结束前交易日的九十个交易日期间纳斯达克股票市场上SEALSQQ普通股的成交量加权平均价计算。
• 基于IC ' ALPS在截至2025年12月31日的十二个月内实现的收入超过1100万欧元，普通股的收益支付价值高达400万欧元（收入将根据美国公认会计原则核算并由SEALSQO的法定审计师审计）。
• 作为股权对价的一部分而发行的SEALSQQ普通股将受到自发行日期起一百八十天的强制持有期的约束，在此期间，相关卖方将被限制出售、转让或以其他方式处置SEALSQQ普通股。
• 收购完成的先决条件包括（除其他外）法国经济部根据《法国金融和货币法典》（货币法典）第L.151-3条和第R.151-1条及以下条款批准收购。

2024年12月31日止年度，仅根据IC & ALPS使用法国公认会计原则向SEALSJ提供的未经审计收入草案计算，其收入为9，756，000欧元，净亏损为2，016，000欧元。上一年，IC ' ALPS的经审计收入（仅基于IC ' ALPS向SEALSJ提供的经审计收入），采用法国GAAP计算，为8，465，000欧元，净利润为318，000欧元。如下文进一步详述，收购完成后，预计SEALSQs将使用美国公认会计原则编制截至2024年和2023年12月31日止两个年度的完整审计财务报表，这可能会导致对这些数字进行重大调整。

注意到，截至2024年12月31日的十二个月，IC ' ALPS根据法国公认会计原则的净亏损包括向SEALSJ的销售额约为615，000欧元。不包括对SEALSJ的销售，截至2024年12月31日的12个月，根据法国公认会计原则，IC ' ALPS的净亏损将相当于净亏损欧元（2，631，000），基于 IC ' ALPS未经审计的收入草案提供给SEALSQO。我们注意到，截至2023年12月31日的十二个月，IC ' ALPS在法国公认会计原则下的净利润包括向SEALSJ的销售额约为1，168，000欧元。不包括对SEALSJ的销售，根据IC ' ALPS向SEALSJ提供的经审计收入，截至2024年12月31日的12个月内，根据法国公认会计原则，IC ' ALPS的净利润将相当于净亏损欧元（850，000）。

IC ' ALPS的财务信息从法国公认会计准则转换为美国公认会计准则尚未启动，但我们预计在转换为美国公认会计准则后可能会对IC ' ALPS截至2024年和2023年12月31日的十二个月利润表中反映的基于法国公认会计准则的净销售额、运营费用和所得税收入进行重大调整，以及与2024年和2023年12月31日资产负债表中反映的基于法国GAAP的无形资产、流动负债以及养老金和债务负债有关，反映在IC ' ALPS向SEALPQ提供的数字中，并在前几段中披露。

IC ' ALPS：
IC ' ALPS是您的一站式ASIC合作伙伴。该公司总部位于法国（总部位于格勒诺布尔，格勒诺布尔和图卢兹有两个设计中心），为客户提供完整的专用集成电路（ASIC）和片上系统（SOC）开发产品，从电路规范、掌握内部设计，到整个生产供应链的管理。其100多名工程师的专业领域包括模拟、数字和混合信号电路（传感器/微机电接口、超低功耗、电源管理、高分辨率转换器、高压、信号处理、基于ARM和RISC-V的多处理器架构、硬件加速器），技术范围从0.18 µm到1.8纳米，来自多个代工厂（台积电、全球代工厂、塔半导体、X-FAB、意法半导体、英特尔代工厂等）。该公司活跃于全球医疗，工业，汽车，物联网，IA，军用航空和数字身份安全领域。IC'ALPS已通过ISO 9001：2015、ISO 13485：2016、EN 9100：2018、通用标准认证、IATF 16949就绪、台积电设计中心联盟（DCA）、英特尔代工加速器设计服务联盟和价值链联盟（DSA VCA）成员、艾迈斯半导体欧司朗首选合作伙伴和X-FAB合作伙伴网络。
更多信息： www.icalps.com 和 https://www.linkedin.com/company/ic-alps

关于SEALSJ：
SEALSJ是后量子技术硬件和软件解决方案领域的领先创新者。我们的技术无缝集成了半导体、公钥基础设施和预配服务，战略重点是开发最先进的量子抵抗密码和半导体，旨在解决量子计算带来的紧迫安全挑战。随着量子计算机的发展，RSA和椭圆曲线密码学（EC）等传统加密方法越来越容易受到攻击。

正在引领后量子半导体的开发， 为各种应用程序中的敏感数据提供强大的、面向未来的保护，包括多因素身份验证令牌、智能能源、医疗和医疗保健系统、国防、IT网络基础设施、汽车以及工业自动化和控制系统。通过将后量子加密技术嵌入到我们的半导体解决方案中，SEALPQ确保组织免受量子威胁的侵害。我们的产品旨在保护关键系统，增强不同行业的弹性和安全性。

后量子半导体和安全解决方案的更多信息，请访问www.sealSQ.com。

WISeKey
WISeKey International Holding Ltd（“WISeKey”，SIX：WIHN;纳斯达克：WKey）是网络安全、数字身份和物联网解决方案平台领域的全球领导者。它作为一家总部位于瑞士的控股公司运营，通过多个运营子公司运营，每家子公司都致力于其技术组合的特定方面。该等子公司包括（i）SEALSQCorp（纳斯达克：LAES）专注于半导体、公钥和后量子技术产品，（ii）WISeKey SA专门提供RoT和公钥解决方案，用于物联网、区块链和人工智能中的安全认证和识别，（iii）WISeSat AG专注于空间技术用于安全卫星通信，专门用于物联网应用，（iv）WISe.ART Corp，专注于受信任的区块链NFT，并运营WISe.ART市场以实现安全的NFT交易，和（v）SEALCOIN AG，专注于使用DePin技术的去中心化物理互联网，并负责SEALCOIN平台的开发。

每个子公司都致力于WISeKey保护互联网的使命，同时专注于各自的研究和专业知识领域。他们的技术无缝集成到全面的WISeKey平台中。WISeKey使用区块链、人工智能和物联网技术保护个人和对象的数字身份生态系统。WISeKey在各个物联网领域部署了超过16亿个微芯片，在保护万物互联方面发挥着至关重要的作用。该公司的半导体会产生宝贵的大数据，当使用人工智能进行分析时，可以实现预测性设备故障预防。WISeKey受OISTE/WISeKey加密信任根的信任，为物联网、区块链和人工智能应用程序提供安全的身份验证和识别。WISeKey信任根确保对象和人之间在线交易的完整性。有关WISeKey战略方向及其子公司的更多信息，请访问www.wisekey.com。

声明

前瞻性陈述

本通讯明确或暗示包含有关WISeKey International Holding Ltd及其业务的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关我们的业务战略、财务业绩、运营结果、市场数据、我们预计或预计未来将发生的事件或事态发展的陈述，以及任何其他非历史事实且可以通过前瞻性词语识别的陈述，例如“预期”、“相信”、“可能”、“继续”、“估计”、“预期”、“打算”、“打算”“可能”、“应该”、“将”和“将”或类似词语。尽管我们相信此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证此类预期将被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险，并基于一些假设和估计，这些假设和估计固有地受到重大不确定性的影响， 意外情况，其中许多超出了我们的控制范围。实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。我们认为，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的重要因素包括将IC ' ALPS的财务信息转换为美国公认会计原则时产生的实际调整，涉及截至2024年和2023年12月31日的12个月利润表中的净销售额、营业费用和所得税收入，与法国公认会计原则相比，截至2024年和2023年12月31日资产负债表中的无形资产、流动负债以及养老金和债务负债;最终文件的签订、法国监管机构的授权以及收购的成功完成; ;以及WISeKey向SEC提交的文件中讨论的风险。WISeKey向SEC提交的报告进一步描述了风险和不确定性。

新闻稿不构成任何证券的出售要约或要约购买要约的招揽，也不构成《瑞士金融服务法》（“FinSA”）、FinSA前身立法或FinSA含义内的广告所定义的招股说明书。投资者必须依赖自己对WISeKey及其证券的评估，包括所涉及的优点和风险。本文中包含的任何内容都不是、也不应被视为对WISeKey未来表现的承诺或代表。

媒体和投资者联系方式