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彭纳特公园浮动利率资本有限公司的非合并联营公司——彭纳特公园高级担保贷款基金I LLC完成其3.158亿美元证券化的重置，降低融资成本
2025-05-22 20:05
佛罗里达州迈阿密海滩2025年5月22日（环球新闻网）-- PennantPark浮动利率资本有限公司（“公司”）（纽约证券交易所代码：PFLT）今天宣布，PennantPark Senior Guarded Loan Fund I LLC（“PSSL”）通过PSSL的全资和合并子公司PennantPark CLO VI，LLC（“CLO VI”）已完成四年再投资期、十二年最终到期3.158亿美元债务证券化的重置。
本次证券化中发行的债务（“债务”）的结构如下：
| 类 | 面值金额 （百万美元） |
资本结构% | 优惠券 | 预期评级 （S& P） |
发行价格 | |
| AR贷款 | $ | 228,000,000 | 72.2% | 3 Mo SOFR +1.85% | A- | 100.0% |
| B-R贷款 | 18,000,000 | 5.7% | 3 Mo SOFR +4.50% | BBB- | 100.0% | |
| C-R 贷款 | 18,000,000 | 5.7% | 保留 | BB- | 100.0% | |
| 附属注意到 | 51,800,000 | 16.4% | N/A | NR | N/A | |
| 总 | $ | 315,800,000 | ||||
执行官阿瑟·佩恩（Arthur Penn）表示：“PSSL证券化的重置证明了公司平台的实力，并凸显了我们在市场大幅波动期间执行交易的能力。”“CLO VI的重置预计将导致公司和 PSSL的资本成本。该公司和PSSL资产负债表规模的扩大，加上长期融资效率的提高，应会继续推动投资资本的有吸引力的回报，并增强公司的盈利势头。PFLT和PSSL之间，约有8.5亿美元的可用资本可投资于这一有吸引力的核心中间市场贷款。PennantPark目前管理着约40亿美元的证券化中间市场资产，我们期待在现有和新投资者的支持下持续增长。”
PSSL将继续通过合并子公司保留次级票据和C-R类贷款。替代债务和现有次级票据的到期日现已延长至2037年4月。预计替代债务将在结束时获得约100%的资金。此外，PSSL继续担任交易中的保留金持有人，以保留证券化资产表现的风险敞口。GreensLedge Capital Markets LLC担任与此次重置交易相关的结构者和唯一担保人。
作为本次证券化一部分提供的债务尚未也不会根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何州“蓝天”法进行登记，并且在未根据证券法第5条或此类登记要求的适用豁免进行登记的情况下，不得在美国提供或出售。CLO是PSSL产生和合并的一种担保融资形式。本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约的招揽，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区。
关于彭南公园浮动利率资本有限公司。
PennantPark浮动利率资本有限公司是一家业务发展公司，主要以浮动利率高级担保贷款的形式投资美国中型市场私营公司，包括第一优先权担保债务、第二优先权担保债务和次级债务。公司还可能不时投资股权投资。PennantPark浮动利率资本有限公司由PennantPark Investment Advisers，LLC管理。
关于PennantPARK Senior Securities Loan FUND I LLC
PennantPark Senior Securities Loan Fund I LLC是PennantPark Floating利率资本有限公司与Kemper Corporation（纽约证券交易所代码：KMRP）、Trinity Universal Insurance Company的子公司的合资企业，主要投资于债务评级低于投资级别的美国中型市场公司。
关于PennantPark Investment Advisers，LLC
PennantPark Investment Advisers，LLC（“PennantPark”）是一家领先的中间市场信贷平台，管理着约100亿美元的可投资资本，包括可用杠杆。自2007年成立以来，PennantPark通过为私募股权公司及其投资组合公司以及其他中间市场借款人提供全面的创意和灵活的融资解决方案，为投资者提供了获得中间市场信贷的机会。PennantPark总部位于迈阿密，在纽约、芝加哥、休斯顿、洛杉矶和阿姆斯特丹设有办事处。
前瞻性陈述
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联系方式：
Richard T.小阿洛托
PennantPark浮动利率资本有限公司
（212）905-1000
www.pennantpark.com
