高级担保票据的定价

 不得发布、出版或分发，
在任何非法的司法管辖区直接或间接
TO DO SO

Flutter宣布2031年到期的5.875%高级担保票据本金总额为10亿美元、2031年到期的4.000%高级担保票据本金总额为5.5亿欧元以及2031年到期的6.125%高级担保票据本金总额为4.5亿

都柏林和多伦多，2025年5月23日（GlobE NEWSWIRE）-- Flutter Entertainment plc（“Flutter”） （纽约证券交易所代码：FUTE;伦敦证券交易所代码：FLTR） 今天宣布发行（“发行”）的定价为1美元，2031年到期的以美元计价的5.875%高级担保票据本金总额为5.5亿欧元，2031年到期的以欧元计价的4.000%高级担保票据本金总额为5.5亿欧元，以及本金总额为4.5亿英镑的2031年到期的以英镑计价的6.125%优先担保票据（统称为“票据”），每张票据均由其子公司Flutter Treasury DEC（“发行人”）按面值发行。将申请允许票据在国际证券交易所交易。该票据的发行须遵守惯例收盘条件，预计结算将于2025年6月4日或前后发生。

今天还宣布，已为其新的美元计价定期贷款B工具（“第三笔增量TSB工具”）定价。

发行和第三次增量TSB融资的收益预计将用于（i）偿还桥梁融资项下的所有到期款项，Flutter已部分用于资助收购Snaitech S.p.A.，(ii)用于一般企业目的和（iii）支付与上述交易相关的某些成本、费用和开支。

Flutter Entertainment plc

Flutter是全球领先的在线体育博彩和iGaming运营商，在美国和世界各地处于市场领先地位。我们的目标是利用我们庞大的规模和挑战者的心态来改变我们的行业。通过改变游戏规则，我们相信我们可以实现长期增长，同时为所有利益相关者促进积极、可持续的未来。Flutter Edge独特的全球竞争优势使我们的品牌能够获得集团范围内的利益以保持竞争领先地位，以及我们通过积极影响计划实现的明确可持续发展愿景，我们处于有利地位。

运营着多元化的领先在线体育博彩和iGaming品牌组合，包括FanDuel、Sky Betting& Gaming、Sportsbet、PokerStars、Paddy Power、Sisal、Snai、tombola、Betfair、MaxBet、Junglee Games、Siriarabet和Betnacional。

了解有关Flutter的更多信息，请访问我们的网站www.flutter.com。

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警告声明

该票据将仅根据规则144 A向合格机构买家提供，并根据修订后的1933年美国证券法（“证券法”）的S法规向美国境外的非美国人士提供，但须受当前市场和其他条件的限制。无法保证发行将会完成，或者， 如果完成，则说明完成的条款。本新闻稿并非在美国或任何其他司法管辖区出售票据的要约，而是根据1933年证券法第135 c条发布的。拟发行的票据尚未也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，并且不得在美国直接或间接向美国人或为了美国人的利益发行或出售，该术语在《证券法》第S条中定义，没有登记或除非根据《证券法》和任何其他适用证券法的登记要求的适用豁免。如果该票据在美国公开发行，则将通过可能从发行人处获得的招股说明书的方式，其中将包含有关发行人、Flutter和管理层的详细信息以及财务报表。不会就上述交易在美国公开发行该票据。

新闻稿的编写基础是，欧洲经济区（“EEA”）任何成员国的任何票据要约都将根据经修订的（EU）2017/1129号法规（“招股说明书法规”）下的豁免进行发布票据要约的要求。本新闻稿的编写基础是，在英国的任何票据要约都将根据招股说明书法规的豁免进行，因为根据《2018年欧盟（退出）法案》（“英国招股说明书法规”）和《2000年金融服务和市场法》，该法案构成了国内法的一部分，不受发布票据要约招股说明书的要求。

票据无意向欧洲经济区的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向欧洲经济区的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。为此，散户投资者是指属于以下一项（或多项）的人：（i）第2014/65/EU号指令（经修订，“MiAID II”）第4条第（11）点定义的散户客户;（ii）指令（EU）2016/97含义内的客户（经修订），该客户不符合MiAID II第4（1）条第（10）点定义的专业客户资格，或（iii）不是招股说明书法规定义的合格投资者。因此，尚未准备第1286/2014号法规（EU）（经修订，“PRIPs法规”）要求向欧洲经济区散户投资者发售或出售票据或以其他方式提供票据的关键信息文件，因此，根据PRIPs法规，向欧洲经济区的任何散户投资者发售或出售票据或以其他方式提供票据可能是非法的。本新闻稿不构成也不应构成向散户投资者的发售。在欧洲经济区任何成员国要约和销售票据将根据招股说明书法规项下的豁免进行发布票据要约招股说明书的要求。就招股说明书法规而言，为发行票据而制作的初步发行备忘录并非招股说明书。

新闻稿不构成向英国公众提供证券。在英国，本新闻稿仅分发给且仅针对“合格投资者”（定义见英国招股说明书法规）的人士，他们是：（i）在与《金融服务和市场法案2000年（金融推广）2005年令》（经修订，“该命令”）第19（5）条所述的投资相关事宜方面拥有专业经验的人士，（ii）高净值 属于该命令第49（2）（a）至（d）条范围内的实体，或（iii）原本合法向其分发该命令的人员，所有此类人员统称为“相关人员”。“在英国，为发行票据而制作的初步发行备忘录和本新闻稿仅分发给相关人士，并且不得由非相关人士的人行事或依赖。在英国，与本文件相关的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，并且仅与相关人员一起进行。在英国，票据仅可供相关人士使用，并且认购、购买或以其他方式收购该票据的任何邀请、要约或协议将仅与相关人士进行，因为为发行票据而制作的初步发行备忘录及其内容是保密的，不应分发，任何收件人向任何其他人发布或复制（全部或部分）或披露。英国境内任何非相关人士的人士均不应行事或依赖为发行票据或本新闻稿或其内容而制作的初步发行备忘录。初步发行备忘录中描述的票据并未在英国向公众发行。

II专业人士/仅限BEP/无PRIPs KID -制造商目标市场（MiAID II产品治理）仅限符合资格的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有准备任何PRIPs关键信息文件（KID），因为该文件不提供给欧洲经济区或英国的散户投资者。

性陈述

本新闻稿可能包括前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括术语“前景”、“相信”、“期望”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“会”、“寻求”、“预测”、“意图”、“趋势”、“计划”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“预测”、“目标”、“目标”“目标”、“立志”、“将可能导致”和其他具有类似含义的词语和术语，或此类词语的负面版本或其他具有未来或前瞻性的可比词语。这些前瞻性陈述包括所有非历史事实的事项，并包括有关Flutter或其附属公司的意图、信念或当前预期的陈述，其中包括Flutter或其附属公司的运营结果、财务状况、流动性、前景、增长、战略及其运营行业。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件相关，并取决于未来可能发生或不发生的情况。请读者注意，前瞻性陈述并不是未来业绩的保证，Flutter或其关联公司的实际经营结果、财务状况和流动性以及其经营行业的发展可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述中的内容或建议存在重大差异。此外，即使Flutter或其附属公司的经营业绩、财务状况和流动性以及其经营所在行业的发展与本新闻稿中包含的前瞻性陈述一致，这些业绩或发展可能并不表明后续期间的业绩或发展。

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