TeraWulf收购Beowulf电力与数据公司，优化公司结构

马里兰州伊斯特顿2025年5月27日（环球新闻网）-- TeraWulf Inc.（纳斯达克：WULF）（“TeraWulf”或“公司”）拥有和运营主要由零碳能源驱动的垂直一体化下一代数字基础设施，今天宣布收购Beowulf Electricity& Data LLC及其附属公司（统称“Beowulf E& D”）100%的会员权益。此次战略交易简化了TeraWulf的公司结构，并消除了在统一运营框架下整合资源的关联方关系。

概述

交易总对价约为5，240万美元，包括300万美元现金和收盘时发行的500万股TeraWulf普通股。该协议还包括高达1900万美元的或有现金付款和高达1300万美元的额外普通股，但前提是实现与TeraWulf数据中心业务和项目融资计划扩张相关的关键里程碑。作为收购的一部分，Beowulf E D的94名员工（包括Lake Mariner现场工作人员和企业支持人员）已转向TeraWulf工作。此外，与Beowulf E D签订的现有服务协议（其中包括大量持续付款）已随交易结束而终止。该公司此前宣布的2025年成本指引，包括4000万至4500万美元的SG A费用和2000万至2500万美元的运营费用，在收购后保持不变。

战略理由        

此次收购提供了几个关键的战略效益：

• 加强垂直一体化和能源专业知识。 Beowulf E D在发电资产和相关电力基础设施的开发和运营方面拥有丰富的经验。将此功能直接集成到TeraWulf中可以支持公司的长期增长战略，特别是在发电变得越来越成为大功率计算运营的组成部分的情况下。
• 增强资本市场准入。简化的公司结构提高了债务投资者的透明度，并促进创建可重复、高效的项目融资流程，以支持即将到来的高性能计算基础设施计划。
• 扩大投资者吸引力。取消关联方结构使得能够更广泛地与可能受到之前文件中关联方披露限制的机构投资者和多头投资者进行接触。
  

首席战略官Kerri Langlais表示：“这次收购将我们的业务整合在一个单一、统一的结构下。”“在我们追求长期增长和价值创造的过程中，它提高了透明度，加强了治理，并提供了更大的战略灵活性。由于所有员工都在一个屋檐下运营，我们有能力扩展下一代基础设施并支持人工智能和高功率计算工作负载不断变化的需求。”

交易由公司董事会的一个完全由独立董事组成的特别独立委员会（“独立委员会”）谈判并批准。独立委员会咨询了独立法律顾问Reed Smith LLP，并收到了Piper Sandler Co.就该交易提出的公平性意见。

TeraWulf

TeraWulf在美国开发、拥有和运营环境可持续的下一代数据中心基础设施，专门为比特币采矿和托管高性能计算工作负载而设计。该公司在一支经验丰富的能源企业家团队的领导下，拥有并运营位于 纽约西部一座现已退役的燃煤电厂的广阔场地。目前，TeraWulf主要通过比特币采矿产生收入，主要利用零碳能源，包括水力发电和核电。TeraWulf致力于遵守与其业务目标一致的环境、社会和治理（ESG）原则，旨在在工业规模的采矿和数据中心运营方面提供行业领先的经济效益。

性陈述

本新闻稿包含经修订的1995年私人证券诉讼改革法案“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括有关预期未来事件和非历史事实的预期的陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均可被视为前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述通常通过“计划”、“相信”、“目标”、“预期”、“意图”、“展望”、“估计”、“预测”、“项目”、“寻求”、“继续”、“可能”、“可能”、“潜在”、“战略”、“机会”、“预测”、“应该”、“会”和其他类似词语和表达，尽管缺乏这些词语或表达并不意味着声明不具有前瞻性。前瞻性陈述基于TeraWulf管理层当前的预期和信念，本质上受到许多因素、风险、不确定性和假设及其潜在影响的影响。无法保证未来的发展将是预期的。由于多种因素、风险、不确定性和假设，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异，其中包括：（1）开采比特币盈利的能力;（2）我们吸引更多客户租赁我们的高性能计算数据中心的能力;（3）我们根据现有数据中心租赁协议履行职责的能力（4）影响TeraWulf运营或其运营所在行业的适用法律、法规和/或许可的变更;（5）实现某些业务目标的能力，包括比特币挖掘和高性能计算数据中心开发，并及时且经济高效地执行相关项目;（6）未能就扩张或现有业务及时和/或以可接受的条款获得足够的融资。（7）不利的地缘政治或经济条件，包括高通胀环境，实施新关税和更具限制性的贸易法规;（8）网络犯罪、洗钱、恶意软件感染和网络钓鱼和/或由于设备故障或故障、物理灾难、数据安全漏洞而造成的损失和干扰的可能性，计算机故障或破坏（以及与上述任何事项相关的费用）（9）维持和发展业务和运营所需的电力以及电气基础设施设备的可用性和成本泰拉伍尔夫;及（10）公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中不时详细说明的其他风险和不确定性。潜在投资者、股东和其他读者被警告不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅涵盖截至其发表之日的情况。TeraWulf在任何前瞻性陈述发表后不承担公开更新的任何义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律或法规要求。投资者请参阅与前瞻性陈述相关的风险和不确定性的全面讨论，以及公司向SEC提交的文件中包含的风险因素的讨论，这些文件可在