布罗格能源有限公司宣布拟出售BPGIC FZE和BPGIC第三阶段FZE

迪拜，2025年5月27日（环球新闻网）--Brooge Energy Limited，（“BEL”）（纳斯达克股票代码：BROG）是一家总部位于开曼群岛的基础设施提供商，从事清洁石油产品和生物燃料以及原油储存及相关服务，今天宣布签订一份有条件买卖协议（“收购协议”），拟将Brooge Petroleum and Gas Investments Company FZA（“BPGIC FZA”）和Brooge Petroleum and Gas Investment Company III FZA（“BPGIC III FZA”，连同其子公司统称为“BPGIC集团”）各自已发行股本总额的100%出售给GulfNav”（“交易”）。

亮点： 此次收购是GulfNav长期愿景的一部分，该愿景是通过利用BPGIC集团最先进的基础设施（包括先进的燃料油存储设施）扩大其存储和物流能力，成为能源领域的关键参与者。原油和石油产品。这些资产将补充GulfNav的现有业务，并使他们能够提供集成的存储和运输解决方案。这两项业务的整合预计将提高运营效率、增强服务产品并为利益相关者创造巨大价值。

董事会评论道：“我们很高兴与GulfNav的战略交易即将完成。经过双方的仔细调查，我们概述了董事会认为最符合确保股东长期价值创造的最佳利益的拟议条款和条件。“

的主要条款和条件

对价 

结构交易项下应付的总对价（“对价”）为c。8.84亿美元（3，245，000，000迪拉姆）。此考虑将通过以下方式得到满足：

1. 现金对价：c.现金1.253亿美元（460，000，000迪拉姆），支付方式如下：

2. C. 6500万美元（239，650，000迪拉姆）将存入完工托管账户（须扣除交易费用和已知泄漏（如果有））;和
2. C. 6000万美元（220，350，000迪拉姆）将存入ASMA Capital Partners BS. S. C的托管账户(c)（“ASMA“）就结算BPGIC Holdings Limited（正在清算中）对ASMA的子公司MENA Energy Services Holdings Limited的若干未偿还债务，以促成交易的完成。
2. 代价股份：于完成时按每股0. 34美元（1. 25迪拉姆）的价格配发及发行GulfNav股本中入账列作缴足的358，841，476股普通股，总认购价为c。1.22亿美元（4.49亿迪拉姆）。' nbsp;  
3. 强制性可转换债券：c. GulfNav将在强制性完成后发行6.36亿美元（23.36亿迪拉姆） 可转换债券，将根据该强制性可转换债券的条款转换为GulfNav股本中的普通股。强制性可转换债券（转换为GulfNav股份后）将使持有人有权获得与对价股份相同的经济利益。

对价股份和将转换为GulfNav股本中股份的任何强制性可转换债券将自发行或转换日期起接受12个月的锁定期（视情况而定）。

对价预计将在完成后的适当时间以股息的方式分配。

交易完成的条件

根据收购协议的条款，交易的完成取决于习惯条件，包括：

（a）股东批准- GulfNav的股东通过一项特别决议，批准对其章程的修改，以取消任何外国所有权限制;

（b）监管批准- GulfNav获得交易的所有必要监管批准，包括强制要约收购豁免、强制可转换债券的发行和可转让性以及对价股份的认可;

（c）GulfNav同意- GulfNav从某些第三方获得对交易的书面同意;

（d）首次强制性可转换债券发行- GulfNav成功完成融资（通过向现有股东发行强制性可转换债券），为对价中的现金对价部分提供资金;

（e）BEL同意- BEL从某些第三方（包括债券持有人）获得对交易的书面同意;

（f）索赔解决- BEL签订正式协议，全面和最终解决与BPGIC集团相关的某些索赔;以及

（g）商业登记-完成富查伊拉自由区管理局的商业登记程序，由BEL将BPGIC集团的股份转让给GulfNav。

其他值得注意的术语

BEL和GulfNav将各自提供一套惯常的保证，这在类似性质的交易中是典型的。' nbsp;

根据收购协议的条款，预计将在满足（或，如果能够豁免）任何适用条件后五个工作日内完成。

BEL和GulfNav将努力在可行范围内尽快完成交易，无论如何，在最后截止日期之前完成交易，即自收购协议之日起三个月的日期，除非双方另有协议。

完成后，根据阿拉伯联合酋长国的适用法律和法规，预计各方将在GulfNav董事会中按比例拥有代表权。

BEL预计将在接近日期时提供有关向BEL股东和其他受益人分配对价的进一步信息 完成。& nbsp;代价股份及强制性可换股债券及GulfNav的其他证券并无亦不会根据一九三三年美国证券法（经修订）（“证券法”）登记，且不得于美国提呈发售或出售，惟根据证券法的适用豁免或进行不受证券法登记规定规限的交易则除外。证券发行人尚未在美国注册，也不打算在美国注册发行的任何部分，也不打算在美国公开发行证券。

关于Brooge Energy Limited

BEL是一家总部位于开曼群岛的基础设施提供商，从事清洁石油产品和生物燃料以及原油储存及相关服务。BEL通过其子公司BPGIC Fze开展业务和运营。BPGIC FZA战略位置位于阿联酋富查伊拉酋长国富查伊拉港霍尔木兹海峡外。其业务通过为客户提供快速的订单处理时间、优质的客户服务和低产品损失的高准确性混合服务而与竞争对手区分开来。

关于海湾航运控股公司PJSC

GulfNav是一家总部位于阿联酋迪拜的著名海事和航运公司。GulfNav凭借多元化的船队和全面的服务，致力于在海事行业提供卓越服务。

前瞻性陈述

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