Zeo Energy公司收购Heliogen公司，预计创建针对住宅、商业和公用事业市场的清洁能源平台

收购寻求将Zeo的太阳能平台与Heliogen的先进清洁存储解决方案交易结合

起来，代表着Heliogen全面战略替代方案审查流程的高潮

佛罗里达州纽波特里奇。和加利福尼亚州帕萨迪纳，2025年5月29日（环球新闻网）--Zeo Energy Corp.（纳斯达克股票代码：ZEO）（“Zeo Energy”或“Zeo”）是佛罗里达州领先的住宅太阳能和能源效率解决方案提供商，以及Heliogen，Inc. （OTCQX：HLGN）（“Heliogen”）是一家按需清洁能源技术解决方案提供商，今天宣布，他们已达成最终协议和合并重组计划（“合并协议”），根据该协议，Zeo将以全股票交易方式收购Heliogen的所有未发行股本证券。该交易目前预计将于2025年第三季度完成，具体取决于惯例成交条件。

交易

完成后，Zeo计划利用Heliogen的解决方案、品牌、知识产权、资本和技术人才，建立一个专注于商业和工业规模设施（包括人工智能（AI）和云计算数据中心）的长持续能源发电和存储的部门。该交易预计将创建一个强大的清洁能源平台，涵盖住宅、商业和公用事业规模市场，并由内部融资能力和领域专业知识支持。

Zeo

Energy首席执行官Tim Bridgewater表示：“Heliogen为客户（尤其是数据中心）提供了一套实用的解决方案，这些客户希望以比市场上的替代品低得多的成本获得更长时间的能源存储。“通过此次收购，我们相信Zeo将能够加快我们为整个能源消费者提供服务的愿景-从住宅屋顶到大规模的工业太阳能和存储应用，以建立大规模的能源平台。

“

我们相信，这一合并提供了一个令人信服的机会，为Heliogen股东通过机会，参与实质性的增长潜力，合并后的公司，补充说：”克里斯蒂娜Obiaya，首席执行官Heliogen。“我们相信，Zeo的良好业绩和客户网络可以提高Heliogen的解决方案和技术能力的价值创造机会，同时提高股东的流动性。我们很自豪能够联手推广实用、可调度的清洁能源解决方案。这笔交易是Heliogen委员会对战略替代方案全面审查的结果。我们的董事会一致相信，这笔交易是最佳的前进道路，符合我们股东的最佳利益。”

战略理由

• 扩大市场覆盖范围：该交易将Zeo现有的住宅太阳能和存储足迹与Heliogen的长期能源存储专业知识结合在一起。Heliogen的商业和公用事业规模热存储解决方案解决了人工智能和电力系统面临的关键任务电力质量和能源容量问题 云计算数据中心，同时帮助网格稳定。
  
  
• 运营协同效应：该交易预计将简化成本并减少企业管理费用，同时保留核心技术和商业人才。
  
  
• 资产负债表得到加强：截至目前，Zeo预计将受益于Heliogen的增量流动性，支持太阳能和能源存储领域未来增长的投资。
  
  
• 增强的融资能力：Zeo的附属融资部门迄今已提供超过4400万美元的清洁能源税收股权融资，有能力用于未来的Heliogen公用事业规模和长期能源存储项目。
  
  
• 加速增长机会：该交易旨在使Zeo能够利用对弹性、具有成本效益、低碳能源基础设施日益增长的需求，并在有利的长期顺风和潜在的税收股权投资的支持下。
  

交易

详情和收盘时间轴

根据合并协议的条款，交易结束后，Heliogen的证券持有人将获得价值总计约1000万美元的Zeo A类普通股股份，基于Zeo A类普通股价格每股1.5859美元，并根据Heliogen在收盘时的净现金进行调整机制。

拟议

交易已获得两家公司董事会一致批准，预计将于2025年第三季度完成，前提是满足惯例成交条件，包括Heliogen股东的批准，以及Heliogen在收盘时拥有指定的最低净现金金额。持有Heliogen约23%普通股流通股的某些Heliogen股东已达成投票协议，根据该协议，他们同意投票支持所有此类股份，支持拟议交易。根据纳斯达克规则，拟议的交易不需要Zeo股东的批准。

顾问

Piper Sandler& Co.担任财务顾问，Ellenoff Grossman& Schole LLP担任Zeo的法律顾问。

Pickering

Energy Partners担任Heliogen的财务顾问，Cooley LLP担任Heliogen的法律顾问。

关于

Zeo Energy Corp.

Zeo

Energy Corp.是一家总部位于佛罗里达州的住宅太阳能、分布式能源和能源效率解决方案区域提供商。Zeo Energy专注于竞争饱和度有限的高增长市场。Zeo凭借差异化的销售方法和垂直集成的产品，为那些希望减少高额电费并为更可持续的未来做出贡献的客户提供服务。有关Zeo Energy Corp.的更多信息，请访问www.zeoenergy.com。

关于

Heliogen，Inc

Heliogen

（OTCQX：HLGN）是一家可再生能源技术公司，提供全天候提供具有成本效益的低碳能源生产解决方案。通过将商业上成熟的太阳能技术与热力系统专业知识相结合，Heliogen支持客户实现向更清洁能源的实际过渡。有关Heliogen的更多信息，请访问 www.heliogen.com。

前瞻性陈述本新闻稿包含经修订的1933年证券法（“证券法”）第27 A条和经修订的1934年交易法第21 E条含义内的某些前瞻性陈述，这些陈述基于信念和假设以及Zeo和/或Heliogen目前可用的信息。

此类陈述可能包括但不限于涉及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述，包括任何基本假设，例如有关Zeo和Heliogen之间拟议交易的结构、时间和完成以及Zeo的愿景、目标和轨迹的陈述。拟议交易。“预期”、“意图”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“项目”、“估计”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“应该”、“将”以及对未来时期的类似引用可能会识别前瞻性陈述，但缺乏这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日的可用信息以及当前的预期、预测和假设，并涉及许多判断、风险和不确定性。因此，前瞻性陈述不应被视为代表Zeo或Heliogen在任何后续日期的观点，Zeo和Heliogen都不承担任何义务更新此类前瞻性陈述以反映其发布日期后的事件或情况，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，适用证券法可能要求的除外。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。由于一些已知和未知的风险和不确定性，Zeo的Heliogen的实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的有重大差异。可能导致实际结果不同的一些因素包括：发生任何事件，变化或其他情况，可能导致Zeo或Heliogen中的一方或双方有权终止合并协议;由于未能及时满足或根本不满足交易条件，拟议交易未能按预期完成或根本不完成的可能性，包括未能及时从Heliogen股东那里获得股东对拟议交易的批准（如果有的话）;拟议交易的预期利益没有在预期或根本没有实现的可能性; Zeo在拟议交易后的愿景、目标和轨迹没有及时实现或实现（如果有的话）的可能性;两家公司的整合可能比预期更困难、更耗时或成本更高的可能性;拟议交易可能比预期更昂贵或完成时间更长的可能性，包括由于意外因素或事件造成的;可能提起的任何法律诉讼的结果 针对Zeo、Heliogen或与拟议交易相关的其他人; Zeo ' s或Heliogen成功保留或招聘其官员、关键员工或董事，或对其进行所需的变动; Zeo维持其普通股和股票在纳斯达克上市的能力; Zeo ' s或Heliogen证券的流动性和交易有限;地缘政治风险和适用法律或法规的变化; Zeo或Heliogen可能受到其他经济、业务和/或竞争因素不利影响的可能性;运营风险;诉讼和监管执行风险，包括管理时间和注意力的转移以及对Zeo或Heliogen资源的额外成本和需求;以及其他风险和不确定性，包括Zeo和Heliogen向SEC提交的截至12月31日年度10-K表格年度报告中“风险因素”标题下包含的风险和不确定性，2024年以及随后提交给SEC的定期报告和其他文件中。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性，您不应将这些陈述视为Zeo或Heliogen、或其各自的董事、高级职员或员工或任何其他人的陈述或保证Zeo或Heliogen将在任何指定的时间内实现其目标和计划，或根本实现。

其他

信息和查找地点

就拟议交易而言，Zeo和Heliogen打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交相关材料，包括S-4表格的登记声明（“登记声明”），其中将包括Heliogen的代理声明，该声明也将构成Zeo关于在拟议交易中发行的Zeo A类普通股股份的招股说明书（“代理声明/招股说明书”）。SEC宣布注册声明生效后，最终的委托书/招股说明书将邮寄给Heliogen的股东。本新闻稿并不能替代Zeo和/或Heliogen可能向SEC提交的与拟议收购有关的任何注册声明或委托书/招股说明书或其他文件。在做出任何投票或投资决定之前，敦促Heliogen和ZEO的股东和投资者阅读登记声明，委托须知/募资（包括任何修正案或附件）在可用时全部以及Heliogen和/或提交的任何其他文件或ZEO就拟议交易与SEC进行沟通或通过引用进行披露，因为它们将包含重要信息有关建议交易及建议交易的各方。Zeo和Heliogen向SEC提交的注册声明、代理声明/招股说明书和其他文件在提交后，将在SEC的网站www.sec.gov上免费提供。此外，投资者和股东将能够在www.example.com上免费获得Heliogen向SEC提交的代理声明/招股说明书和其他文件的副本investors.heliogen.com，并将能够免费获得Zeo在线向SEC提交的注册声明、委托书/招股说明书和其他文件，网址为investors.zeoenergy.com。

参与

者在征求

本新闻稿是不是一个征求代理与拟议的交易。然而，根据SEC规则，Heliogen、Zeo及其各自的某些董事、执行官以及其他管理层和员工可能被视为参与与拟议交易相关的委托书征集的参与者。有关利益的信息 Heliogen的董事和执行人员及其对Heliogen股票的所有权载于Heliogen截至2024年12月31日的年度10-K表格年度报告中，该报告于2025年3月27日向SEC提交（“2024年Heliogen 10-K”）。有关Zeo董事和高管利益的信息载于Zeo截至2024年12月31日的年度10-K表格年度报告中，该报告于2025年5月28日向SEC提交（“2024年Zeo 10-K”）。如果Zeo或Heliogen的董事和执行人员及其各自的关联公司自2024年Zeo 10-K或2024年Heliogen 10-K中所示的“截至”日期以来已收购或处置证券持有，此类交易已经或将反映在表格4中的所有权变更声明或附表13 D中的受益所有权报告的修订中SEC。

有关

潜在参与者身份及其通过证券持有或其他方式的直接或间接利益的其他信息将包含在与拟议收购相关的委托声明/招股说明书中。这些文件（如果可用）可以从SEC网站www.sec.gov、Heliogen网站https://investors.heliogen.com/和Zeo网站https://investors.zeoenergy.com/免费获取。

不

要约或征求

本新闻稿仅供参考，无意也不构成出售要约或征求购买或出售任何证券的要约或征求任何代理、投票或批准，也不得在任何司法管辖区出售任何证券，此类要约、根据任何此类司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或出售都是非法的。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或在豁免《证券法》登记要求的交易中，否则不得提出证券要约。

Zeo

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