Eos Energy Enterprises, Inc. 宣布拟发行普通股

新泽西州爱迪生2025年5月29日（环球新闻网）-- Eos Energy Enterprises，Inc.（纳斯达克股票代码：EOSE）（“Eos”或“公司”）今天宣布，已开始价值75，000，000美元的普通股发行（“发行”）。此次发行是根据经修订的1933年证券法（“证券法”）进行的。该公司预计将授予此次发行的承销商30天期权，以公开发行价扣除承销折扣后额外购买最多11，250，000美元的普通股。该发行受市场和其他条件的影响，无法保证该发行是否或何时可以完成（如果有的话），也无法保证该发行的实际规模或条款。

发行完成，Eos预计将使用发行的净收益，以及下文提到的票据发行的净收益，（i）回购其未偿还的2026年到期的5%/6%可转换高级PIK Toggle票据，以私下谈判交易;（ii）预付Eos与RCM Denali Debt Holdings，LP于2024年6月21日签订的信贷协议（“信贷协议”）项下到期的部分款项;和（iii）用于一般企业目的。在信贷协议项下预付5，000万美元未偿借款后，信贷协议项下的PIK利率将从15%降至7%，并且其项下的财务契诺将在2027年之前豁免。CCM Denali Equity Holdings，LP已同意，在完成发行后，它将不会转让根据本公司与CCM Denali Equity Holdings，LP于2026年6月21日之前于2024年6月21日签订的证券购买协议向其发行的任何证券。

另一份新闻稿中，Eos今天还宣布，打算在市场和其他条件的情况下，通过单独的私募发行方式，向有理由认为是合格机构买家的人提供本金总额为175，000，000美元的2030年到期的可转换优先票据（“票据”），加上票据发行的初始购买者有权选择从Eos购买的额外票据本金总额高达26，250，000美元。普通股发行的完成并不取决于票据发行的完成，票据发行的完成也不取决于普通股发行的完成。本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约，任何票据转换后可发行的票据或普通股股份（如果有的话）。

和J. P. Morgan将担任此次发行的联合牵头账簿管理人。

公司根据1933年《证券法》（经修订），根据有效的货架注册声明（包括基本招股说明书）进行发行。此次发行仅通过单独的招股说明书补充说明书和随附招股说明书进行。与此次发行相关的初步招股说明书补充说明书和随附招股说明书的副本可通过电话（877）821-7388或发送电子邮件至prospectus_department@jefferies.com联系Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate招股说明书部门，520 Madison Avenue，New York，NY 10022;以及J. P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，发送电子邮件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualquests@broadridge.com。在您投资此次发行之前，您应阅读与此次发行相关的适用招股说明书补充书以及随附的招股说明书、注册声明和公司已向美国证券交易委员会提交的其他文件（通过引用纳入其中），以了解有关公司和此次发行的更完整信息。投资者可以通过访问SEC网站