Eos Energy Enterprises, Inc. 提高2.25亿美元可转换高级债券发行规模

新泽西州爱迪生2025年5月30日（环球新闻网）-- Eos Energy Enterprises，Inc.（纳斯达克：EOSE）（“Eos”或“公司”）今天宣布，根据1933年《证券法》（经修订）下的规则144 A，向有理由认为是合格机构买家的人士进行私人发行，发行本金总额为225，000，000美元的2030年到期的6.75%可转换优先票据（“票据”）。发行规模比之前宣布的发行规模增加了175，000，000美元的票据本金总额。票据的发行和销售定于2025年6月3日结算，但须遵守惯例收盘条件。Eos还授予票据的初始购买者一种选择权，可在票据首次发行之日起（包括该日）13天内购买最多25，000，000美元的票据本金总额。

票据将是Eos的优先无担保债务，按年利率6.75%计算利息，从2025年12月15日开始，每半年支付一次，即每年6月15日和12月15日。除非提前回购、赎回或转换，否则票据将于2030年6月15日到期。2030年3月15日之前，票据持有人只有在发生某些事件时才有权兑换票据。从2030年3月15日起，票据持有人可以随时选择兑换票据，直至到期日前第二个预定交易日营业结束。根据Eos的选择，Eos将通过支付或交付现金、普通股股份或现金和普通股股份的组合来结算转换。初始转换率为每1，000美元本金金额的票据有196.0784股普通股，这意味着初始转换价约为每股普通股5.10美元。初始转换价比下文所述的同时普通股发行中的公开发行价溢价约27.5%。转换率和转换价格将在某些事件发生时进行调整。

纸币将可以全部或部分赎回（受某些限制），Eos可随时选择现金，并不定期、2028年6月20日或之后以及到期日前的第41个预定交易日或之前，但前提是Eos普通股的最后报告的每股售价在指定时间内超过换股价的130%，并且满足某些其他条件。赎回价格将等于待赎回票据的本金额，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息（如有）。

发生“根本性变化”（如票据票据的定义），那么，除有限例外情况外，票据持有人可以要求Eos回购其票据以换取现金。回购价格将等于（x）待回购票据本金额的110%（或，如果该基本面变化的生效日期为2027年6月15日或之后，则为105%），加上（y）应计且未付利息（如果有），截至（但不包括）适用的回购日期。

估计，扣除初始购买者的折扣和佣金后，发行票据的净收益将为216，000，000美元（如果初始购买者完全行使购买额外票据的选择权，则为240，000，000美元）。Eos打算使用此次发行的净收益，以及下文所述的普通股承销公开发行的净收益（如果完成的话），（i）回购其5%/6%可转换高级PIK Toggle Note的全部1.26亿美元未偿本金总额在私下谈判中将于2026年到期 交易约1.31亿美元;（ii）预付Eos与CCM Denali Debt Holdings，LP之间于2024年6月21日签订的信贷协议（“信贷协议”）项下到期的5000万美元未偿还借款;以及（iii）用于一般企业用途。于偿还信贷协议项下50，000，000元之未偿还借贷后，信贷协议项下之实物支付利息利率将由15%降至7%，而其项下之财务契诺将获豁免直至二零二七年。CCM Denali Equity Holdings，LP已同意，在完成发行后，它将不会转让根据本公司与CCM Denali Equity Holdings，LP于2026年6月21日之前于2024年6月21日签订的证券购买协议向其发行的任何证券。

另一份新闻稿中，Eos今天还宣布了其先前宣布的承销公开发行18，750，000股普通股的定价，加上普通股发行的承销商可以选择从Eos购买的额外2，812，500股普通股，公开发行价格为每股4.00美元。普通股的发行和销售定于2025年6月2日结算，但须遵守惯例收盘条件。票据发行的完成并不取决于普通股发行的完成，普通股发行的完成也不取决于票据发行的完成。本新闻稿不构成公开发行出售要约或要约购买要约任何普通股。

以及票据转换后可发行的任何普通股股份的要约和出售尚未也不会根据《证券法》或任何其他证券法登记，并且票据和任何此类股份不得要约或出售，除非根据《证券法》和任何其他适用证券法的登记要求豁免或不受其限制。本新闻稿不构成出售或招揽购买要约票据或转换票据后可发行的任何普通股股份的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售票据或任何此类股份，此类要约、招揽或出售是非法的。

Eos能源企业

Eos能源企业公司正在通过积极巧妙的解决方案来改变世界储存电力的方式，加速美国向能源独立的转变。我们突破性的Znyth™水锌电池旨在克服传统锂离子技术的局限性。它安全、可扩展、高效、可持续，在美国制造，也是我们创新系统的核心，如今为公用事业、工业和商业客户提供了适用于3至12小时应用的经过验证、可靠的储能替代方案。Eos成立于2008年，总部位于新泽西州爱迪生。

性陈述

本新闻稿包括前瞻性陈述，包括有关发行完成以及净收益的预期金额和预期用途的陈述。前瞻性陈述代表了Eos当前对未来事件的预期，并受到已知和未知的风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场状况、与发行相关的收盘条件的满足以及与Eos业务相关的风险，包括Eos不时向SEC提交的定期报告中描述的风险。Eos可能不会完善本媒体中描述的产品 发行，如果发行完成，不能提供有关其有效应用上述净收益的能力的任何保证。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日，Eos不承诺更新本新闻稿中包含的陈述以供后续发展，除非法律可能要求。

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