GDS宣布完成与借用ADSs的Delta安排相关的美国存托凭证发行

中国上海，2025年5月30日（环球新闻网）-- GDS Holdings Limited（“GDS Holdings”、“GDS”或“公司”）（纳斯达克：GDS;香港交易所：9698）是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，今天宣布完成之前宣布的6，000，000股美国存托股票（“ADS”）的注册公开发行，每股代表八股A类普通股，每股面值0.00005美元（“Delta借入ADS的配股”），公开发行价为每份ADS 24.50美元（“达美航空公开发行价格”），由公司借出（此类借出ADS，“借入ADS”）在ADS发行中授予承销商的附属公司（该附属公司，“ADS借款人”）根据与ADS借款人签订的ADS贷款协议（“ADS贷款协议”）。

借款人或其附属公司收到了出售借入ADS的所有收益。该公司没有从Delta借入ADS的配售中收到任何收益，但从ADS借款人收到了象征性贷款费，该费用用于全额支付借入ADS的A类普通股。该公司相信，根据现行美国公认会计原则，就计算和报告其每股美国存托凭证的盈利而言，借入的美国存托凭证不会被视为未偿还，因此，公司相信不会因借入的美国存托凭证而发生稀释。

美国托凭证与票据发行（定义如下）和主要美国托凭证发行（定义如下）的定价同时出售。ADS借款人通知公司，其或其关联公司打算利用借入ADS的Delta放置产生的淡仓来促进与票据相关的私下谈判衍生品交易。上述活动可能会影响公司ADS或当时通行的票据的市场价格。

公司今天还通过单独的新闻稿宣布，2032年到期的本金总额为5.5亿美元的2.25%可转换优先票据的发行结束（“注释”）根据经修订的1933年证券法第144 A条，向有理由相信是合格机构买家的人进行的私募发行（“证券法”），该金额反映了初始购买者完全行使其购买本金总额额外5，000万美元票据的选择权（统称为“票据发行”）。

公司今天还通过单独的新闻稿宣布结束单独的注册公开募股5，980，000份ADS（“主要ADS发售”）（“主要ADS”），公开发行价为每份ADS 24.50美元（与达美航空公开发行价格相同的公开发行价格），并充分反映了主要美国存托凭证的承销商提供购买780，000份额外主要美国存托凭证的选择权。

所载的任何内容均不构成出售要约或购买要约任何证券（包括借入美国存托凭证、票据或主要美国存托凭证）的要约或要约，也不应在任何此类要约、要约或出售属于非法的州或司法管辖区提出或出售证券。Delta借入美国存托凭证的配售和主要存托凭证的发行仅根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效注册声明通过单独的招股说明书补充说明书和随附招股说明书进行。

公司以F-3表格向SEC提交了自动货架登记声明。初步招股说明书补充书和随附的招股说明书描述了Delta借入美国存托凭证的条款，已向SEC提交。招股书 向SEC提交了借入ADS增量配售的补充文件。借入ADS的Delta配售仅通过招股说明书补充和随附招股说明书进行。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本可以通过联系J. P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或致电866-803-9204或发送电子邮件至prospects-eq_fi@jpmchase.com获得。

GDS控股有限公司

GDS控股有限公司（NASDAQ：GDS; HKEX：9698）是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。该公司的设施战略性地位于主要经济中心及其周围，这些中心对高性能数据中心服务的需求集中。该公司的数据中心拥有大的净占地面积、高容量、高密度和效率，以及所有关键系统的多次冗余。GDS是运营商和云中立的，使其客户能够访问主要电信网络以及托管在其许多设施中的最大的中国和全球公共云。该公司提供同地办公和一套增值服务，包括通过直接专用连接到领先公共云提供的托管混合云服务、托管网络服务，以及在需要时转售公共云服务。该公司拥有24年的服务交付记录，成功满足了中国一些最大、最严格的客户对外包数据中心服务的要求。该公司的客户群主要由超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT服务提供商以及国内大型私营部门和跨国公司组成。本公司亦持有DayOneDataCentersLimited之35. 6%非控股权益，该公司于国际市场开发及营运数据中心。

港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款做出的。这些前瞻性陈述可以通过“目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、“打算”、“是/可能”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“目标”、“将”和类似陈述。除其他事项外，非历史事实的陈述，包括有关GDS Holdings对票据发行、Delta借入美国存托凭证和主要美国存托凭证发行的信念和预期的陈述、其业务增长和整个财年的收入、业务前景和管理层在本公告中的报价，以及GDS Holdings的战略和运营计划，是或包含前瞻性陈述。GDS Holdings亦可能在其以表格20-F及6-K形式向证券交易委员会提交的定期报告、其向股东提交的当期、中期及年度报告、在香港联合交易所有限公司网站刊发的公告、通函或其他刊物中作出书面或口头前瞻性陈述（“香港联交所”）、新闻稿及其他书面材料，以及其高级职员、董事或雇员向第三者作出的口头陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致GDS Holdings的实际业绩或财务表现与任何前瞻性陈述中所包含的内容存在重大差异，包括但不限于以下内容：GDS Holdings的目标和战略; GDS Holdings的未来业务; GDS Holdings的未来业务。 发展、财务状况和运营业绩;中国和GDS主要股权投资公司运营的地区（例如东南亚）高性能数据中心、数据中心解决方案和相关服务市场的预期增长; GDS Holdings对其高性能数据中心、数据中心解决方案和相关服务的需求和市场接受度的预期; GDS Holdings对建立、加强和维护与新客户和现有客户关系的期望;运营结果、增长前景、财务状况、监管环境、竞争格局以及与我们的重大股权投资公司第一天的业务和运营相关的其他不确定性;中国和其他主要市场持续采用云计算和云服务提供商，这可能会影响我们股权投资对象（例如东南亚）的业绩;与GDS Holdings业务和新数据中心计划投资增加相关的风险和不确定性;与战略收购和投资相关的风险和不确定性; GDS Holdings维持或增长其收入或业务的能力; GDS Holdings经营业绩的波动;影响GDS Holdings及其主要股权投资方业务运营的法律、法规和监管环境的变化; GDS Holdings在中国的行业以及影响我们主要股权投资方业务的市场（例如东南亚）的竞争;安全漏洞;停电;中国和全球总体经济和商业状况的波动，以及与上述任何内容相关的假设。有关这些和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在GDS Holdings向SEC提交的文件（包括其20-F表格的年度报告）和向香港证券交易所提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，并基于GDS Holdings认为截至该日期合理的假设，GDS Holdings不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，适用法律要求的除外。

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