atai Life Sciences和Beckley Psytech合并打造迷幻心理健康疗法领域的全球领导者

• 战略合并建立了一家市场领先的心理健康公司，其管道包括潜在的变革性、快速作用的迷幻资产，这些资产以便利的给药途径和短的临床时间而与众不同
• 合并后的公司将以atai Beckley的名义运营，并组建一个联合领导团队和董事会，利用两个组织内深厚的迷幻药、药物开发和中枢神经系统专业知识
• BPL-003在难治性抑郁症（TRD）患者中进行的2b期研究的总体数据预计将于2025年中期发布，这是美布福替宁（5-MeO-DMZ）最大的对照试验，也是美国第一个也是唯一一个研究美布福替宁的对照试验
• 全股交易预计将于2025年下半年完成
• Ferring Ventures SA同时进行3000万美元私募和Adage Capital Partners LP
• 电话会议定于美国东部时间今天上午8：00举行

、柏林和牛津，英国，2025年6月2日（环球新闻网）--阿泰生命科学公司（纳斯达克：ATai）（“atai”或“公司”）是一家临床阶段生物制药公司，其使命是开发高效的心理健康治疗方法以改变患者的结果，以及Beckley Psytech Limited（“Beckley”）是一家私人临床阶段生物制药公司，开创下一代心理健康治疗，今天宣布了一项最终协议，根据该协议，atai和Beckley计划根据预先商定的BPL-003进行全股交易合并（苯酸美布福替宁）2b期成功标准。

Rao医学博士表示：“这一战略组合标志着一个变革时刻，巩固了我们作为针对精神健康疾病的快速、易于获得的迷幻治疗的领导者的地位，并拥有一系列潜在的一流和一流的资产。”博士，亚泰首席执行官兼联合创始人。“凭借统一的愿景和协同的渠道，我们相信我们有能力为患者和股东释放临床开发计划的战略价值。我们计划共同自信地实现为需要新治疗的患者提供创新的介入精神病学疗法的目标。”

首席执行官兼联合创始人Cosmo Feilding Mellen补充道：“这次合并将两个高度互补的渠道结合在一起，打造精神病护理前沿的市场领导者。临床数据表明，我们的化合物具有快速、持久的效果，以及它们适应SPRAVATO^®建立的现有治疗范式的潜力。我们相信，统一业务将更有能力加速发展，为股东创造长期价值，最重要的是，为患者提供有意义的创新。”

这笔交易标志着我们实现2018年atai成立之初制定的战略愿景的一个关键里程碑：成为迷幻领域的领导者，”atai联合创始人兼董事长Christian Angermayer补充道。“我也非常高兴地宣布与两家公司的现有投资者同时进行融资 企业泰泰的重要投资者Ferring Ventures和贝克利的长期投资者Adage Capital的持续支持进一步验证了这一组合的实力和潜力。”

交易好处

• 市场领先的管道：atai Beckley将拥有一个协同的完全拥有的管道，其中包括专有的、快速作用的迷幻化合物，这些化合物因其方便的给药途径和短的临床时间而与众不同。
  
  
• 近期临床里程碑：Beckley针对难治性抑郁症的BPL-003 2b期试验（NCT 05870540）的八周随机核心阶段的总体数据预计将于2025年中期发布，这代表了一个潜在的显着价值拐点。该研究建立在之前报道的开放标签结果的基础上，该结果表明，单剂量BPL-003作为单药治疗或与SSRIs一起给药时，耐受性良好，并且可以产生长达三个月的快速、持久的抗抑郁作用。
  
  
• 财务协同效应和强大的知识产权组合：通过多个第二阶段临床催化剂、近期和长期运营协同效应以及强大的知识产权组合（截至2043年）获得美国专利）来实现现金跑道。
  
  
• 统一愿景和团队：新实体预计将利用两个组织的专业知识、团队和网络，加速变革性心理健康治疗的开发和商业化。
  

条款
atai于2024年1月对Beckley进行了战略投资。根据交易条款，贝克利的股东（不包括亚泰）将发行约1.05亿股新股份，作为亚泰目前未持有的贝克利剩余股份的对价。这些新发行的股票相当于合并后公司的31%，基于库藏股方法，在交易和同时私募结束时，贝克利的价值约为3.9亿美元。

等新发行的泰泰股份受禁售期限制，于禁售期结束后，每月有1/12的股份获解除禁售。此外，Angermayer先生的家族办公室Apeiron投资集团自愿签订了一份类似的锁定协议，涵盖其在atai的所有股份。

还打算在交易结束前将持有与其第二个临床阶段资产ELE-101相关的资产和资金的Eleusis控股有限公司及其子公司从贝克利手中分配出去。

和批准
atai监事会、管理委员会以及Beckley董事会已批准该交易。

交易预计将于2025年下半年完成，但须待亚泰股东批准股份发行并满足其他惯例完成情况 条件

融资
在交易的同时，亚泰还与Ferring Ventures SA进行了3000万美元的私募股权和Adage Capital Partners LP。这笔融资并不取决于交易的完成。此次私募预计将于2025年6月3日完成，具体取决于惯例完成条件。

私募中发行和出售的证券尚未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何州的证券法进行登记，并且将根据证券法第4（a）（2）条在私募中发行和出售。除非根据有效的登记声明或《证券法》登记要求的适用豁免，否则不得在美国发售或出售证券。atai向私募中的买家授予登记权，并同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交登记声明，登记私募中发行的普通股的转售以及在私募中发行的预融资认购权行使后可发行的普通股股份。

新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述任何证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售是非法的。

会议
atai和Beckley将于今天美国东部时间2025年6月2日星期一上午8：00主持电话会议和网络直播。美国参与者可拨打1-800-715-9871，国际呼叫者可拨打1-646-307-1963，会议ID：1459387。该网络广播可以在atai公司网站的“活动”下的投资者部分访问。演示文稿和网络广播的存档重播将在活动结束后至少30天内在网站的同一部分提供。

顾问
古根海姆证券担任atai的财务顾问，Latham& Watkins LLP担任其法律顾问。Cantor担任Beckley的财务顾问，CMS和Mayer Brown担任其法律顾问。

证券担任此次私募的主要承销代理。贝伦伯格担任此次私募的联合牵头配售代理人。

亚太生命科学
atai是一家临床阶段的生物制药公司，其使命是开发高效的心理健康治疗方法以改变患者的结果。atai的基于致幻剂的疗法包括用于治疗难治性抑郁症（TRD）的VLS-01（口腔膜IDT）和用于治疗社交焦虑症的BEP-01（口服R-MDMA），这两种疗法均处于2期临床开发中。他们还在推进一项药物发现计划，以识别新型的、非致幻性的TRD 5-HT 2AR激动剂。这些计划旨在解决心理健康的复杂性，提供可无缝集成到医疗保健系统中的商业可扩展干预精神病学疗法。如需最新更新并了解有关atai使命的更多信息，请访问www.atai.com或在Charlotte. beckleypsytech.com