布鲁克菲尔德可再生能源公司将发行2.5亿加元绿色次级混合债券

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布鲁克菲尔德，新闻，2025年6月3日（环球新闻网）--布鲁克菲尔德可再生能源（纽约证券交易所：BEP，BEPC;多伦多证券交易所：BEP.UN，BEPC）（“布鲁克菲尔德可再生能源”）今天宣布，已同意发行本金总额为2.5亿加元的固定至固定重置利率次级混合票据，将于2055年9月10日到期（“混合票据”）。

混合

票据的年利率为5.373%，并从2030年9月10日开始每五年重置一次，年利率相当于加拿大政府五年期收益率，加上2.459%的利差。

Brookfield

Renewable Partners ULC是Brookfield Renewable的子公司，将成为混合票据的发行人，该票据将由Brookfield Renewable及其某些主要控股子公司提供全面无条件的担保。

混合

票据将根据日期为2023年9月8日的基本招股说明书和日期为2025年6月4日的相关招股说明书补充发行。该发行预计将于2025年6月10日或前后收盘，具体取决于惯例收盘条件。

混合

票据将代表布鲁克菲尔德可再生能源在北美的第十七次绿色标签公司证券发行，也是布鲁克菲尔德可再生能源2024年绿色融资框架（“绿色融资框架”）下的第六次发行。Brookfield Renewable打算使用出售混合票据的净收益为合格投资（定义见绿色融资框架）提供资金，包括偿还由此产生的债务。绿色融资框架可在Brookfield Renewable的网站上找到，并在招股说明书补充中描述了该框架。

混合

票据是通过丰业银行、BMO资本市场、加拿大皇家银行资本市场、CIBC资本市场、国家银行金融市场和道明证券领导的承销商辛迪加发行的，其中包括Desjardins、BNP Paribas、瑞穗证券、MUFG、SMBC Nikko和iA Private Wealth Inc。

本

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根据

与提供招股说明书补充、基本货架招股说明书及其任何修订的程序有关的证券立法，提供与发行混合票据相关的招股说明书补充、基本货架招股说明书及其任何修订的访问权限有关的证券立法。招股说明书补充书、相应的基本货架招股说明书及其与发行相关的任何修订将在两个工作日内通过