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2025-06-04 23:55
本新闻稿不得在澳大利亚、白俄罗斯、加拿大、香港、日本、新西兰、俄罗斯、新西兰、新加坡、南非、新西兰、新西兰、俄罗斯、白俄罗斯或任何其他此类行为全部或部分为非法或要求采取额外登记或其他措施的司法管辖区发布、发布或发布。请参阅本新闻稿结尾处的“重要信息”。
Alvotech以每股特别提款权100.00瑞典克朗和每股普通股1320.83瑞典克朗的价格进行了7,500,000份特别提款权和普通股的私募,筹集了7.5亿瑞典
克朗冰岛冰岛(2025年6月4日)- Alvotech(纳斯达克:ALVO,“公司”)已完成相当于7,500股的私募,000股瑞典存托凭证(“SDR”)和普通股(ALVOIS),价格为每股特别提款权100.00瑞典克朗,每股普通股1320.83瑞典克朗,ISK价格相当于瑞典克朗价格(“配股”),公司总收益为7.5亿瑞典克朗。价格是通过由DNB Carnegie和Citi作为联席全球协调人和联席账簿管理人,SEB和ACRO作为联席账簿管理人(统称“联席账簿管理人”)进行的加速簿记程序确定的。该交易吸引了机构投资者的强烈兴趣,其中大部分资金分配给了瑞典和冰岛以外的其他国际投资者。
配售
Alvotech董事会已通过本公司于2025年6月4日发布的新闻稿表示,已决定配售相当于7,5000,000股的股份。配售现已完成,分别以每特别提款权100.00瑞典克朗和每普通股1320.83瑞典克朗的价格出售5,833,500特别提款权和1,666,500股普通股(ALVOIS),ISK价格相当于瑞典克朗价格,因此在扣除交易成本之前筹集了7.5亿瑞典克朗的总收益。此次配股的价格是通过联合簿记管理人向瑞典和国际机构投资者领导的加速簿记程序确定的,因此,在董事会的评估中,反映了当前市场状况以及对公司在斯德哥尔摩纳斯达克和冰岛纳斯达克的特别提款权的需求。此次配股中的特别提款权和普通股将通过Alvotech持有的现有库存股提供。
该交易引起了机构投资者的强烈兴趣,其中绝大多数投资者分配给了瑞典和冰岛以外的其他国际投资者,进一步表明了特别提款权在斯德哥尔摩纳斯达克上市的重要性。
此次配股的净收益旨在用于:(i)扩大&研发工作,特别是在最近完成收购&Xbrane研发业务后的瑞典,从而进一步扩大已经是全球最大的生物仿制药管道之一;(ii)利用选定的增长机会并加强公司的市场地位;和(iii)一般企业目的。
参与投资者必须在图书出版结束前选择是否收到特别提款权或在冰岛纳斯达克(ALVOIS)上市的普通股。对于要求普通股的投资者,应以ISK付款,基于每特别提款权的瑞典克朗价格,该价格使用瑞典中央银行(Sw.Sveriges Riksbank)发布的簿记收盘当天的中间利率从瑞典克朗转换为ISK。
董事会评估认为,此次配股将(i)进一步多元化并加强公司的股东基础, 机构投资者,尤其是瑞典的机构投资者,公司最近在瑞典建立了特别提款权的交易市场,(ii)鉴于斯德哥尔摩纳斯达克公众持有的特别提款权目前数量,大幅增加特别提款权的流通量,(iii)使公司能够更迅速地采取行动开发扩张机会。
特别提款权和普通股(ALVOIS)的配股预计将于2025年6月10日左右结算。
锁定承诺
公司承诺,在符合某些条件和惯例例外的情况下,并在配股完成的情况下,未经DNB Carnegie和代表SEB和ACRO行事的花旗同意,不会发行、出售或以其他方式转让或处置公司的额外特别提款权、普通股或其他证券。
持有公司股份的所有执行管理层和董事会成员(直接或间接)承诺,在某些条件和惯例例外的情况下,未经代表SEB和ACRO行事的DNB卡内基和花旗同意,不会出售或以其他方式转让或处置公司的特别提款权、普通股或其他证券,安置结算后180天内。
股东Aztiq Pharma Partners S.à r.l.,阿尔沃根·勒克斯控股有限公司且Celtic Holdings II Limited尚未出售其在公司的任何与此次配股相关的股份;然而,除惯例例外外,他们分别承诺,未经代表SEB和ACRO行事的DNB卡内基和花旗同意,不会出售或以其他方式处置公司的任何特别提款权、普通股或其他证券,安置结算后90天内。
顾问
DNB卡内基投资银行AB(publ)(“DNB卡内基”)和花旗集团全球市场有限公司(“花旗”)担任联席全球协调员和联席账簿管理人,Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ)(“SEB”)和ACRO Securities HF(“ACRO”)担任与此次配股相关的联席账簿管理人。Cirio Advokatbyrkite AB及Westerberg Partners担任本公司有关瑞典法律的法律顾问,Arendt Medernach SA担任本公司有关卢森堡法律的法律顾问,BBA//Fjeldco担任本公司有关冰岛法律的法律顾问,而Cooley LLP担任本公司有关美国法律的法律顾问。年利达律师事务所担任联席账簿管理人有关瑞典法律的法律顾问,而年利达律师事务所担任联席账簿管理人有关美国法律的法律顾问。
欲了解更多信息,请联系:
ALVOTECH投资者关系和全球通信
Benedikt Stefansson,副总裁
alvotech.ir @ alvotech.com
这构成了Alvotech根据欧盟市场滥用法规有法律义务发布的信息。该信息已通过上述联系人的机构在发布日期表所示的日期和时间发布。
关于Alvotech
Alvotech是一家生物技术公司,由Robert Wessman创立,专注于为全球患者开发和生产生物仿制药。Alvotech致力于通过提供高质量、具有成本效益的产品和服务,成为生物仿制药领域的全球领导者 综合方法和广泛的内部能力。Humira®(阿达木单抗)和Stelara®(ustekinumab)两种生物仿制药已在全球多个市场获得批准并上市。目前的开发管道包括九种公开的生物类似药候选物,旨在治疗自身免疫性疾病,眼部疾病,骨质疏松症,呼吸系统疾病和癌症。Alvotech已形成一个战略商业合作伙伴网络,以提供全球影响力并利用美国、欧洲、日本、中国和其他亚洲国家以及南美洲、非洲和中东大部分地区等市场的当地专业知识。Alvotech的商业合作伙伴包括Teva Pharmaceuticals,Teva Pharmaceuticals工业有限公司(美国)的美国子公司,STADA Arzneimittel AG(欧盟)、富士制药有限公司、有限公司(日本)、Advanz Pharma(欧洲经济区、英国、瑞士、加拿大、澳大利亚和新西兰)、Dr. Reddy ' s(欧洲经济区,英国和美国),Biogaran(法国)、Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro(澳大利亚、新西兰、南非/非洲)、Jamp Pharma Corporation(加拿大)、长江制药(集团)有限公司、有限公司(中国)、大昌华嘉(台湾、香港、柬埔寨、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、印度、孟加拉国和巴基斯坦)、YAS Holding LLC(中东和北非)、Abdi Ibrahim(土耳其)、Kamada Ltd.(以色列)、Mega Labs、Stein、Libbs、Tuteur和Saval(拉丁美洲)和Lotus Pharmaceuticals Co.,有限公司(泰国、越南、菲律宾和韩国)。每个商业合作伙伴关系都涵盖一系列独特的产品和领域。除其中具体规定外,Alvotech不对其合作伙伴提供的定期备案、披露和其他报告的内容负责。欲了解更多信息,请访问https://www.alvotech.com。Alvotech网站上的任何信息均不应被视为本新闻稿的一部分。
重要信息
在某些司法管辖区,本新闻稿的发布、公告或分发可能受到法律限制。在本新闻稿发布或分发的司法管辖区,本新闻稿的收件人应了解并遵守此类限制。本新闻稿的接收者负责根据每个司法管辖区的适用规则使用本新闻稿以及其中包含的信息。本新闻稿仅供参考,不构成收购或认购公司发行的特别提款权、股票或其他证券的出售要约或要约,也不构成公司或其他任何人在任何司法管辖区的要约或邀请在登记前属于非法的,豁免该司法管辖区证券法规定的登记或资格。
本新闻稿不是(EU)2017/1129号法规(“招股说明书法规”)的招股说明书,也未得到任何司法管辖区任何监管机构的批准。公司尚未授权向欧洲经济区任何成员国的公众发售特别提款权、股票或其他证券,并且尚未或将编制与此次配股相关的招股说明书。在任何欧洲经济区成员国,此通讯仅针对招股说明书法规含义内的该成员国的“合格投资者”。
本新闻稿不构成或构成在美国购买或认购证券的要约或招揽的一部分。如果没有根据修订后的1933年美国证券法(“证券法”)或根据美国任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记或豁免登记,则不得在美国出售特别提款权、特别提款权相关的普通股以及本文提及的新普通股,因此,可以 未经登记或适用豁免,或在不受《证券法》登记要求约束且遵守适用州证券法的交易中,不得在美国境内出售或出售。无意在美国注册本文提及的任何证券或在美国公开发行该证券。在美国,本文提及的证券的销售仅向规则144 A中定义的有限数量的“合格机构买家”进行,并依赖于《证券法》注册要求的豁免。
本新闻稿中的信息不得在澳大利亚、白俄罗斯、加拿大、香港、日本、新西兰、俄罗斯、瑞士、新加坡、南非、韩国或任何其他司法管辖区直接或间接、全部或部分宣布、发布、复制、复制或分发,信息的发布或分发将不符合适用的法律和法规,或者此类行为受到法律限制或需要额外登记或瑞典法律要求之外的其他措施。违反本指示采取的行为可能构成违反适用证券法律法规的犯罪。
在英国,本新闻稿和与本文所述证券相关的任何其他材料仅分发给,并且仅针对,并且本文件相关的任何投资或投资活动仅提供给,并且将仅与“合格投资者”是指(i)在“投资专业人士”定义范围内的投资相关事宜上具有专业经验的人士《2000年金融服务和市场法2005年(金融促进)法令》(“该法令”)第19(5)条中的规定;或(ii)该法令第49(2)(a)至(d)条范围内的高净值实体(所有此类人员统称为“相关人员”)。在英国,与本通讯相关的任何投资或投资活动仅可供相关人员使用,并且仅与相关人员一起参与。非相关人员不应根据本新闻稿采取任何行动,也不应采取或依赖本新闻稿。
本公告并未识别或暗示,或声称识别或暗示可能与新股投资相关的风险(直接或间接)。收购或认购与配股相关的股份的任何投资决定必须基于与公司和公司股份相关的所有公开信息做出。此类信息尚未经过联合账簿管理人的独立验证。联席账簿管理人代表公司行事,而不是与此次配股有关的其他任何人,并且不对公司以外的任何人负责为其客户提供保护,也不就此次配股或本文提及的任何其他事项提供建议。
本新闻稿并不构成对任何投资者有关配股决定的建议。每个投资者或潜在投资者都应对本新闻稿中描述的业务和信息以及任何公开信息进行自我检查、分析和评估。证券的价格和价值可以减少也可以增加。所取得的结果并不能为未来的结果提供指导。公司网站的内容或通过公司网站超链接访问的任何其他网站均未纳入本新闻稿或构成本新闻稿的一部分。
不遵守这些指示可能会导致违反《证券法》或 其他司法管辖区的适用法律。
Alvotech前瞻性陈述
本通讯中的某些陈述可能被视为经修订的1995年私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常与未来事件或Alvotech的未来财务运营业绩有关,例如,可能包括安置结算的时间、Alvotech满足成交条件并完成安置的能力、安置收益的预期用途、Alvotech的未来运营业绩、财务状况、流动性、业绩、前景、预期增长、战略和机会以及公司运营的市场。在某些情况下,您可以通过“可能”、“应该”、“预期”、“意图”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”、“目标”或“继续”等术语来识别前瞻性陈述,或这些术语的否定或其变体或类似术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响,可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于估计和假设,虽然Alvotech及其管理层认为这些估计和假设是合理的,但本质上是不确定的,并且本质上受到风险、变异性和意外情况的影响,其中许多超出了Alvotech的控制范围。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于:(1)适用法律或法规的变化;(2)Alvotech可能受到经济、业务和/或竞争因素不利影响的可能性;(3)Alvotech对费用和盈利能力的估计;(4)Alvotech开发、制造和商业化其管道中的产品和候选产品的能力;(5)监管机构可能影响启动的行为,临床研究或未来监管批准或上市授权的时间和进展;(6)Alvotech或其合作伙伴回应检查结果并解决缺陷以令监管机构满意的能力;(7)Alvotech或其合作伙伴招募和留住患者参与临床研究的能力;(8)Alvotech或其合作伙伴获得监管机构批准计划的临床研究、研究计划或地点的能力;(9)Alvotech合作伙伴进行、监督和监测现有和潜在未来临床研究的能力,这可能会影响开发时间表和计划;(10)Alvotech获得和维持其产品的监管批准或授权的能力,包括扩展到其他市场或地区的时间或可能性;(11)Alvotech当前和未来合作、合资企业、合作伙伴关系或许可安排的成功;(12)Alvotech及其商业合作伙伴执行其批准产品商业化战略的能力;(13)Alvotech制造其批准产品的足够商业供应的能力;(14)关于Alvotech产品和候选产品的正在进行和未来诉讼的结果;(15)宏观经济状况恶化的影响,包括对Alvotech产品在美国或其他市场的关税、通胀和利率上升以及总体不利的市场状况,包括乌克兰冲突的影响,中东和其他全球地缘政治紧张局势对公司的业务、财务状况、战略和预期里程碑造成的影响;和(16)Alvotech可能不时提交的文件中题为“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警告”部分中列出的其他风险和不确定性 向SEC提供。可能存在Alvotech目前不知道或Alvotech目前认为不重要的其他风险,也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。本通讯中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现的陈述。您不应过度依赖前瞻性陈述,这些陈述仅限于做出之日。Alvotech不承担任何责任更新这些前瞻性陈述或将其获悉的可能影响本通讯中提及的任何事项通知收件人。Alvotech明确表示,对任何个人或实体因本通讯中包含或遗漏的任何内容而遭受或招致的任何损失或损害(无论是否可预见)不承担任何和所有责任。收件人同意,不会寻求起诉或以其他方式追究Alvotech或其任何董事、高级管理人员、员工、附属机构、代理人、顾问或代表在任何方面对本通讯的提供、本通讯中包含的信息或本通讯中的任何信息的遗漏承担责任。
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