Inspired宣布私募发行2.7亿英镑高级担保债券及新的1.78亿英镑信贷设施

纽约，2025年6月9日（环球新闻网）-- Inspired Entertainment，Inc.（“Inspired”或“公司”）（纳斯达克股票代码：INSE）是一家领先的B2B游戏内容、技术、硬件和服务提供商，今天宣布其子公司完成了2030年到期的高级担保票据本金总额为2.7亿英镑的私募发行（“2030年高级担保票据”）。与此次安置有关，其某些子公司还签订了一项新的1，780万英镑循环信贷融资（“循环信贷融资”），该融资取代其现有且现已终止的循环信贷融资。

年优先担保票据将按相当于SONIA的浮动利率加上550至600个基点的利差计算，该利差基于构成“集团”一部分的公司子公司的优先担保净杠杆率，就2030年优先担保票据（“集团”）而言。2030年高级担保票据将于2030年6月9日到期。新的循环信贷工具将于2029年12月9日到期，将按英镑计价借款的SONIA浮动利率付息，另加325至375个基点的利差，该利差也基于集团的高级担保净杠杆率。

打算使用发行2030年高级担保票据的收益来（i）赎回其2026年6月1日到期的现有2.35亿英镑高级担保票据，并偿还其现有2000万英镑循环信贷安排下未偿还的1500万英镑贷款（以及每种情况下的任何应计利息和/或费用），（ii）支付与再融资相关的费用、佣金和开支，以及（iii）用于一般企业目的。2030年高级担保票据由巴克莱银行有限公司、HG Vora特殊机会Master Fund，Ltd.购买BSE Investments，Ltd.和HG Vora Existic Capital Master Fund III A LP和循环信贷机制由巴克莱银行有限公司提供。Stifel担任该公司的财务顾问和独家债务融资代理，Davis Polk担任该公司的法律顾问。

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