3 E网络技术集团有限公司宣布740万美元可转换债券及认股权证发行定价

中国香港，2025年6月9日（环球新闻）-- 3 E网络科技集团有限公司（纳斯达克：面具）（“公司”或“3e Network”），一家企业对企业（“B2B”）信息技术（“IT”）业务解决方案提供商，今天宣布本金总额高达740万美元的高级可转换担保票据的定价（“票据”）将以私募（“发行”）的方式分三批向机构投资者（“投资者”）发行，并附有凭证（“凭证”）。该等凭证授予投资者购买最多一定数量的A类普通股（“股份”）的权利，每股面值0.0001美元，等于第一批票据最高本金额的40%除以第一批初始收盘日期之前的每日成交量加权平均价格（“VWAP”）。

发行提供了三批票据和凭证，包括（i）第一批，其中包括本金额高达220万美元的票据和相关凭证，将分两期发行，签署证券购买协议后的第一期（“购买协议”）和美国证券交易委员会的第二笔付款（“SEC”）宣布为此提交的初始转售登记声明生效;（ii）第二部分，本金额也高达220万美元的票据，发生在第一批票据本金余额低于500，000美元之日或初始转售登记声明生效后120天后，以较早者为准，前提是公司的最低市值为3，000万美元;和（iii）第三批，本金额高达300万美元的票据，经双方同意可在第二批收盘后180天内发行。票据的换股价等于以下较低者：（i）固定价格等于紧随适用收盘日期前股份三个每日VSPP平均值的120%，这将受到稀释性发行的调整（不包括董事和高级职员的薪酬），以及（ii）基于93%的浮动价格在没有违约事件的情况下，转换前10个交易日的最低每日增值加权平均值。该交易受每一批的惯例成交条件的限制，一旦这些条件在不久的将来得到满足或豁免，预计每次成交都会发生。

，本公司与投资者订立登记权协议，规定本公司将于首次第一批交割后15日内以表格F-1向美国证券交易委员会提交登记声明，该声明将涵盖于转换第一批票据及行使认股权证时可发行股份的转售。本公司亦同意于各该等部分票据结束后15日内，就第二批及第三批票据转换后可发行股份的转售提交登记声明。

，为确保交易及作为每批交易完成的先决条件，本公司、其附属公司及投资者将于每次完成时订立担保协议，以担保本公司支付及履行购买协议项下的所有责任。

公司亦发行1，248，611股股份（“预交付股份”）及预先注资认股权证，以购买额外213，389股预交付股份，为投资者提供有条件权利使用该等预交付股份以根据票据及时进行转换，并同意将该等预交付股份纳入上述初始转售登记声明。交付前股份的数量可能会根据 Notes.此外，公司授予投资者权利，自购买协议下最终收盘后无票据未发行之日起，并在此后六个月内，以每股价格购买全部或任何部分交付前股份，价格相当于该购买前10个交易日每日VSPP平均值的93%。

Securities，LLC担任该公司的独家配股代理。

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3 E Network Technology Group Limited

3 E Network Technology Group Limited是一家B2B（“B2B”）信息技术（“IT”）业务解决方案提供商。该公司通过其两家子公司广州三一网络和广州3E网络，开始为物业管理和展览服务空间提供集成的软件和硬件解决方案。随着时间的推移，3 E Network扩大了其软件解决方案产品范围，为各个行业提供服务，包括食品机构、房地产、展览和会议以及清洁能源公用事业。该公司的业务包括两个主要投资组合：软件开发组合以及展览和会议组合。欲了解更多信息，请访问公司网站http://ir.3etech.cn。

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