Draganfly宣布以1.375亿美元的公开募股定价

SK.，Saskatoon 2025年6月11日（环球新闻网）--Draganfly Inc.（纳斯达克：DPRO）（CSE：DPRO）（FSE：无人机解决方案和系统开发商3U 8 A）（“Draganfly”或“公司”）今天宣布其公开发行（“发行”）的定价为5，500，000个单位，每个单位包括一股普通股和一份购买一股普通股的认购权。每个单位将以2.50美元的公开发行价出售，总收益约为1，375万美元，未扣除配售代理折扣和发行费用。该认购证的行使价为每股5.0768加元（或3.71美元），可立即行使，并将于发行之日后五年到期。

Group LLC担任此次发行的独家配售代理。

目前打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括为其满足新产品需求（包括增长计划）和/或运营资金需求（包括公司核心产品的持续开发和营销）的能力提供资金。潜在收购和研发。此次发行预计将于2025年6月12日或前后结束，但须满足惯例收盘条件。

发行须遵守惯例收盘条件，包括收到所有必要的监管批准，包括加拿大证券交易所的批准和通知纳斯达克股市。

发行是根据F-10表格（经修订）中的有效货架登记声明进行的，（文件编号333-271498）先前于2023年7月5日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并随后由该公司于2023年7月5日宣布生效的加拿大简式基本货架招股说明书（“基本货架招股说明书”）。Draganfly将仅在美国提供和出售证券。不会向加拿大买家提供或出售任何证券。

此次发行相关并描述其条款的初步招股说明书补充书和随附的基本货架招股说明书已提交给加拿大适用的证券委员会和美国证券交易委员会，并可通过访问加拿大证券管理员维护的SEDART+网站上的公司简介免费获取该公司的个人资料www.sedarplus.ca或SEC网站www.sec.gov（如适用）。包含最终条款的最终招股说明书补充将提交给加拿大不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省和安大略省的证券监管机构以及美国证券交易委员会。与此次发行相关的初步招股说明书补充文件（随附基本货架招股说明书）和最终招股说明书补充文件（如果有的话）的副本可通过联系Maxim Group LLC（地址：300 Park Avenue，16 th Floor，New York，NY 10022，收件人：辛迪加部门，或通过电话（212）895-3745或电子邮件至syndicate@Maximgrp.com获取。

新闻稿不构成出售要约或购买要约这些证券，也不应在任何州出售这些证券或 在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将属于非法的其他司法管辖区。

Draganfly

Draganfly Inc.（纳斯达克股票代码：DPRO; CSE：DPRO; FSE：3U 8A）是无人机解决方案、人工智能驱动软件和机器人技术领域的先驱。Draganfly拥有超过25年的创新经验，一直处于无人机技术的前沿，为公共安全、农业、工业检查、安全、地图和测量提供解决方案。该公司致力于提供高效、可靠且行业领先的技术，帮助组织节省时间、金钱和生命。

联系
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公司联系方式
电子邮件：info@draganfly.com

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述可能构成适用证券法含义内的“前瞻性陈述”或“前瞻性信息”。这些陈述基于管理层的当前预期，固有地涉及许多已知和未知的重要风险，不确定性和假设。在本新闻稿中，此类前瞻性陈述包括但不限于有关发行的时间、规模和预期总收益、与发行和出售证券相关的惯常收盘条件的满足、收益的预期用途以及Draganfly完成发行的能力的陈述。此次发行的结束受到多种因素的影响，其中许多因素超出了Draganfly的控制范围，包括但不限于双方未能满足某些结束条件，以及Draganfly之前和在Draganfly向加拿大不列颠哥伦比亚省、安大略省和萨斯喀彻温省证券监管机构提交的文件中不时披露的其他重要因素。实际的未来事件可能与这些前瞻性陈述中所表达的预期事件不同。Draganfly认为，前瞻性陈述所代表的期望是合理的，但不能保证这些期望将被证明是正确的。读者不应过度依赖（如果有的话）本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅限于做出之日，Draganfly没有义务，也不愿因任何新信息、未来事件、情况或其他原因公开更新或修改此类陈述，除非适用证券法要求。警告投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述，并鼓励阅读发行文件，以及Draganfly的持续披露文件，包括其当前的年度信息表，以及经审计的年度合并财务报表，可在SEDART + www.sedarplus.ca和EDGAR ' a href=' https://www.globenewswire.com/Tracker?数据= d3 dtrBn 5-gQozPpcE 2 vQAGsTfvTIG 6 njCDhDTtGCB 5 ZC-Q_GiLR_6 bS 5XL 9 lk-3 ID-olv 9 Tdm 9 XM-5sr_VDntyHDzARu9dWWeF6dGElpYBE=“rel=”nofollow”目标=“_blank” title=“www.sec.gov/edgar”>www.sec.gov/edgar。