BioNTech宣布一项通过公开交换要约收购CureVac的战略交易

• 此次收购将加强基于mRNA的癌症免疫疗法候选药物的研究、开发、制造和商业化，标志着BioNTech在执行其肿瘤学战略方面的下一个关键里程碑
• 收购CureVac将补充BioNTech在mRNA设计、递送配方和mRNA制造方面的能力和专有技术
• CureVac所有股份的公开交换要约，其中每股CureVac将以约5.46美元的BioNTech美国存托股票（“ADS”），比CureVac的三个月成交量加权平均价格约高出55%。2025年6月11日起3.53美元
• 鉴于两家公司的互补能力，专注于mRNA创新和共同愿景，全股收购有可能为两家公司的股东创造长期价值
• 该交易得到CureVac主要股东dievini Hopp BioTech holding GmbH Co. KG及其某些附属公司的支持，预计将于2025年完成 

MAINZ和图宾根，2025年6月12日（环球新闻网） -- BioNTech SE （纳斯达克股票代码：BNTX，“BioNTech”）和CureVac NV （纳斯达克：CVAC（“CureVac”）今天宣布，他们已达成一份最终购买协议，根据该协议，BioNTech打算收购CureVac的所有股份，CureVac是一家临床阶段生物技术公司，开发一类新型的肿瘤学和传染病变革性药物，基于信使核糖核酸（“mRNA”）。此次全股票交易将汇集两家总部位于德国的高度互补的公司，并将建立在BioNTech在全球mRNA行业公认的记录和既定地位的基础上。

此次收购，BioNTech旨在加强研究性基于mRNA的癌症免疫疗法的研究、开发、制造和商业化。此次战略交易将补充BioNTech在mRNA设计、递送配方和mRNA制造方面的能力和专有技术。对于BioNTech来说，这笔交易标志着其肿瘤学战略执行的下一个里程碑，该战略专注于两个泛肿瘤项目、基于mRNA的癌症免疫治疗候选物和BNT 327（PD-L1 xVEGF-A双特异性抗体候选物）。

购买协议的条款，每股CureVac股份将以约.. BioNTech ADS为5.46美元，导致CureVac的隐含总股本价值约为12.5亿美元（具体调整如下）。对价受项圈机制约束，如果要约收盘前第五个工作日结束的BioNTech ADS的10日成交量加权平均价格（“VWAP”）超过126.55美元，则兑换率为0.04318，如果VWAP低于84.37美元，则兑换率为0.06476。交易完成后，CureVac股东预计将拥有BioNTech 4%至6%的股份。

这笔交易是BioNTech肿瘤学的另一个基石 战略和对癌症医学未来的投资，”医学博士Ugur Sahin教授说，BioNTech首席执行官兼联合创始人。“我们打算汇集互补能力并利用技术，目标是在未来几年推进创新和变革性癌症治疗的发展，并为各种类型癌症建立新的护理标准。”

首席执行官Alexander Zehnder博士表示：“对我来说，这笔交易不仅仅是一项商业决策，它代表了一种共同承诺，即充分利用mRNA作为颠覆性技术的潜力，以更大规模和更快的速度开发变革性疗法。”“二十多年来，两家公司都怀着相关的雄心运营，经常从不同的角度应对挑战。这笔交易旨在将mRNA领域的互补科学能力、专有技术和制造专业知识结合在一起。”

将开始准备一项整合计划，以配合BioNTech正在进行的集团范围内转型。交易完成后，CureVac的运营子公司将成为BioNTech的全资子公司。作为该计划的一部分，BioNTech将整合CureVac位于图宾根的最先进的研究和制造基地。

对CureVac的全股票收购预计将为两家公司的股东创造长期价值，其基础是BioNTech在mRNA研究、开发、制造和商业化方面的良好记录，特别是与辉瑞公司合作开发的COVID-19疫苗。并标志着医学史上第一个批准的mRNA产品。BioNTech截至2025年3月31日拥有159亿欧元现金、现金等值物和证券投资的强大财务状况、其全球业务、后期临床管道以及对广泛实体肿瘤类型mRNA研究的持续投资，此次收购使该公司能够加速和扩大针对有需要的患者的基于mRNA的药物的开发。

要约结束后，BioNTech和CureVac将对CureVac及其子公司进行企业重组，从而使BioNTech拥有CureVac 100%的业务和CureVac及其子公司的权益。作为此次公司重组的一部分，未在交换要约中提交股份的CureVac股东将获得与交换要约中提交的每股CureVac股份相同的对价（不计利息，并须缴纳适用的预扣税）。CureVac将就交换要约召开股东特别大会，以通过与交易相关的某些决议等。

交易得到了BioNTech和CureVac管理和监事会的一致批准。该交易预计将于2025年完成，须满足惯例成交条件，包括至少80%的CureVac股份的最低接受门槛（BioNTech在某些情况下可能会单方面将该门槛降低至75%）和所需的监管批准。

持有CureVac 36.76%股份的某些股东，包括dievini Hopp BioTech holding GmbH& Co. KG及其某些附属公司以及CureVac管理层和监事会的所有成员 签订了投标和支持协议，根据该协议，除其他外，他们同意在交易要约中投标其股份，并在与该交易相关的CureVac特别股东大会上投票赞成与该交易相关的决议。此外，德国联邦政府已确认总体上对该交易持积极看法。因此，BioNTech假设代表德意志联邦共和国持有CureVac 13.32%股份的Kreditanstalt für Wiederaufbau将通过投标其在CureVac的股份来支持该交易。因此，BioNTech预计将有合同承诺支持CureVac股东的交易，该股东占CureVac股份的50.08%，以达到交换要约要求的80%的最低条件。

Covington& Burling LLP、Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB和&Loyens Loeff NV担任BioNTech的法律顾问。Skadden、Arps、Slate、Meagher Flom LLP和NautaDutillh NV担任CureVac的法律顾问。PJT Partners担任BioNTech的独家财务顾问。高盛银行欧洲SE担任CureVac的独家财务顾问。

BioNTech
生物制药新技术（BioNTech）是一家全球下一代免疫治疗公司，开创了癌症和其他严重疾病的新型研究疗法。BioNTech利用了广泛的计算发现和治疗模式，旨在快速开发新型生物制药。其多元化的肿瘤学候选产品组合旨在解决癌症的全连续性问题，包括mRNA癌症免疫疗法、下一代免疫调节剂和靶向疗法，例如抗体-药物偶联物（ADC）和创新的嵌入抗原受体（CAR）T细胞疗法。凭借其在mRNA开发方面的深厚专业知识和内部制造能力，BioNTech及其合作伙伴正在研究和开发针对一系列传染病的多种候选mRNA疫苗以及其多样化的肿瘤学管道。BioNTech已与多家全球专业制药合作伙伴建立了广泛的关系，包括百时美施贵宝（Bristol Myers Squibb）、Duality Biologics、复星制药、基因泰克（Genentech）、罗氏集团成员、Genevant、Genmat、MediLink、OncoC 4、辉瑞和再生能。

欲了解更多信息，请访问www.BioNTech.com。

CureVac
CureVac（纳斯达克：CVAC）是一家开创性的跨国生物技术公司，成立于2000年，致力于推进信使RNA（mRNA）技术在人类医学中的应用。CureVac的mRNA平台融合了一系列新技术，旨在提高mRNA治疗的功效、安全性和成本效益，旨在在较低剂量下增强免疫反应。此外，CureVac还开发了LNP，这些LNP经过优化，适合传染病和肿瘤学的特定适应症使用。CureVac正在利用mRNA技术，结合先进的组学和计算工具，设计和开发现成的个性化癌症疫苗候选产品。它还开发预防性疫苗和治疗计划，旨在使人体能够产生自己的治疗蛋白质。CureVac总部位于德国蒂宾根，还在荷兰、比利时、瑞士和美国设有办事处

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向德国和欧洲经济区任何其他成员国的CureVac股东公开发行BioNTech ADS，本文件是出于招股说明书法规EU 2017/1129（经修订）目的的广告。它不构成购买任何BioNTech ADS或BioNTech股份的要约，也不取代BioNTech网站（https://www.BioNTech.com）上免费提供的证券招股说明书以及摘要的相关翻译。证券的批准 德国联邦金融监管局的招股说明书不应被理解为对任何BioNTech ADS或BioNTech股票的投资的认可。德国和欧洲经济区任何其他成员国的投资者应仅根据招股说明书收购BioNTech ADS与美国存托证券有关的（包括其任何补充文件，如有），并应阅读尚未发布的招股说明书（包括任何补充剂，如果有）在做出投资决策之前，以充分了解与投资BioNTech ADS的决定相关的潜在风险和回报。投资BioNTech ADS会带来许多风险，包括初始投资的全部损失。

BioNTech ADS向英国（“英国”）的CureVac股东公开发售，BioNTech将根据招股章程法规EU 2017/1129发布英国招股章程豁免文件，因为根据经修订的2018年欧盟（退出）法案，该文件构成英国国内法的一部分。本文件不构成购买任何BioNTech ADS或BioNTech股票的要约，也不取代英国招股说明书豁免文件，该文件将从BioNTech网站（https://www.BioNTech.com）免费提供。英国投资者应仅根据英国招股说明书豁免文件收购BioNTech ADS与BioNTech的ADS相关（包括其任何补充，如果有的话），并应阅读尚未发布的英国招股说明书豁免文件（包括任何补充剂，如果有的话）在做出投资决策之前，以充分了解与投资BioNTech ADS的决定相关的潜在风险和回报。投资BioNTech ADS会带来许多风险，包括初始投资的全部损失。

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