Castellum宣布500万美元普通股及认股权证公开发行定价

州维也纳2025年6月12日（环球新闻网）-- Castellum，Inc. (the“Company”和“Castellum”（纽约证券交易所-美国证券交易所股票代码：CTP）是一家专注于联邦政府的网络安全、电子战和软件服务公司，今天宣布以每单位1.20美元的公开发行价格公开发行4，166，667个单位。每个单位由一股普通股和一份购买一股普通股的期权组成。该认购证将立即以每股1.22美元的价格行使，并将于发行之日起60天内到期。普通股和认购证的股份可以立即分离，并将单独发行。

扣除安置代理费和估计发行费用之前，发行的总收益预计约为500万美元。Castellum打算将此次发行的净收益用于运营资金和一般企业用途。

Group LLC在合理的最大努力基础上担任此次发行的唯一承销代理。

发行结束将于2025年6月13日或前后进行，但须满足惯例结束条件。

所发行证券相关的S-3表格（文件号333-284205）上的货架登记声明此前已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于2025年1月24日生效。普通股股份和认购证相关股份仅通过招股说明书提供。与公开发行条款相关并描述公开发行条款的初步招股说明书补充书和随附的招股说明书已提交给SEC。与此次发行相关的最终招股说明书补充说明书和随附招股说明书将提交给SEC，并将在SEC网站www.sec.gov提供。如有，可通过联系Maxim Group LLC（地址：300 Park Avenue，16 th Floor，New York，NY 10022）获取与公开发行相关的最终招股说明书补充书和随附招股说明书副本，地址：招股说明书部门，或通过电话（212）895-3745或发送电子邮件至synthront@Maximgrp.com。在您投资之前，您应阅读初步招股说明书补充说明书和随附招股说明书，以及其中通过引用包含的信息，以了解有关公司和拟议发行的更完整信息。此次发行的最终条款将在提交给SEC的最终招股说明书补充中披露。

新闻稿不构成出售要约或要约购买要约这些证券的要约，在注册或获得资格之前，在任何州或其他司法管辖区，此类要约、要约或出售属于非法的任何州或其他司法管辖区，也不得出售这些证券。 任何此类州或其他司法管辖区的证券法。

关于 卡斯特勒姆公司（NYSE-American：CTM）：

Castellum，Inc.（纽约证券交易所-美国股票代码：CTP）是一家专注于联邦政府的网络安全、电子战和软件工程服务公司-https://castellumus.com/。

性陈述：

本新闻稿包含经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的前瞻性陈述。所有前瞻性陈述本质上都是不确定的，基于有关未来事件或公司未来业绩的当前预期和假设。请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅为预测，仅在本文发布之日起发表。“将”、“将”、“相信”和“期望”等词语以及类似的语言或措辞均表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围，可能导致实际结果与预期不同。（有时是重大）来自前瞻性陈述中表达或暗示的结果，包括（除其他外）：公司完成所述股权融资的能力;其有效整合和发展其被收购公司的能力;其确定额外收购目标和完成额外收购的能力;由于美国国会推迟批准联邦预算、在长期持续决议下运营、政府关门或突破债务上限以及美国政府在没有批准预算的情况下实施自动减支对公司收入的影响;美国联邦政府有无理由单方面取消合同的能力，更具体地说，美国国防部服务临时组织对政府支出和出于方便而终止合同的潜在影响。在评估此类陈述时，潜在投资者应仔细审查第1A项中确定的各种风险和不确定性。公司最近提交的表格10-Q第1A项的“风险因素”部分。公司最新的10-K表格中的“风险因素”以及向美国证券交易委员会提交的其他文件（可在www.sec.gov上查看）。这些风险和不确定性，或未结束本新闻稿中描述的潜在股权融资，可能会导致公司的实际业绩与前瞻性陈述中所示的业绩存在重大差异。除法律要求外，我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、此类陈述所依据的事件、条件、情况或假设的变化，还是其他原因。

人：

格伦·艾夫斯
总裁兼首席执行官
电话：（703）752-6157
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