Indaptus Therapeutics, Inc. 宣布以230万美元私募可转换债券及认股权证

纽约，2025年6月13日（环球新闻网）-- Indaptus Therapeutics，Inc.（纳斯达克：INDP）（“Indaptus”）是一家致力于开拓创新癌症和病毒感染治疗方法的临床阶段生物技术公司，今天宣布出售本金总额约为230万美元的可转换国库券和随附的担保书。这笔交易由一家专注于医疗保健的机构投资者牵头，该公司正在进行一次IPO，该公司正在寻求筹集高达500万美元的总收益。

票据的年利率为6%，将于2026年7月28日到期。票据将连同应计利息在以下日期中较早者转换为普通股：（i）公司在纳斯达克实施反向分拆生效后30天的日期;（ii）票据发行一周年纪念日。每股普通股的转换价将等于转换日期前五个交易日（包括转换日期）普通股纳斯达克官方平均收盘价的80%，最高转换价为0.40美元，并根据股票拆分等进行调整。

200%转换股份的凭证将在票据转换并获得股东批准后发行。该等凭证的行使价将等于票据的换股价，期限为自发行之日起五年。

Investment Company，LLC担任与此次发行相关的独家配售代理。

打算将此次发行的净收益用于研发活动，包括资助1b/2期临床试验以及运营资金和一般企业用途。

修订的1933年证券法第4（a）（2）条，在私募中发行的证券以及在转换或行使该等票据和期权后可发行的股份是在私募中发行的（“证券法”）和/或根据其颁布的法规D第506（c）条，尚未根据《证券法》或适用的州证券法注册，并且不得在美国重新发行或转售，除非根据有效的注册声明或适用的注册要求豁免证券法和此类适用的州证券法。

新闻稿不构成出售要约或购买要约这些证券，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，而在根据证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何州或其他司法管辖区。

性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。其中包括关于预期使用净收益的声明。所有非历史事实陈述的陈述都是或可能被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“期望”、“意图”、“计划”、“可能”、“应该”、“可能”、“可能”、“寻求”、“目标”、“将”、“项目”、“预测”、“继续”或“预期”或它们的否定或这些词语或其他类似词语的变体，或这些陈述与历史事件无关。由于前瞻性陈述涉及尚未发生的事项，因此这些陈述本质上受到风险和不确定性的影响，可能导致我们的实际结果与任何未来结果存在重大差异 前瞻性陈述所表达或暗示。许多因素可能导致实际活动或结果与前瞻性陈述中预期的活动和结果存在重大差异，包括但不限于以下因素：我们有限的经营历史;对我们继续经营的能力提出重大怀疑的条件和事件;鉴于我们缺乏当前现金流，需要和筹集额外资本的能力;我们的临床和临床前开发涉及一个漫长且昂贵的过程，结果不确定;我们产生了大量的研发费用和其他运营费用，这可能使我们难以实现盈利;我们追求有限数量的研究项目，候选产品和特定适应症以及未能利用可能更有利可图或成功可能性更大的候选产品或适应症;我们获得和维持任何候选产品监管批准的能力;我们候选产品的市场接受度;我们依赖第三方进行临床前研究和临床试验以及执行其他任务;我们依赖第三方在临床开发期间生产我们的候选产品;我们成功商业化Decoy 20或任何未来候选产品的能力;我们获得或维持产品覆盖范围和足够报销的能力;立法和医疗改革措施对我们获得Decoy 20及任何未来营销批准和商业化能力的影响候选产品;我们竞争对手的候选产品可能比我们的候选产品获得更快的批准、更有效的营销和更好的容忍度;我们在市场上充分保护我们的专有或许可技术的能力;遵守医疗保健法律和法规的影响和成本，以及我们未能遵守此类法律和法规;信息技术系统故障、网络攻击或我们的网络安全缺陷;以及不利的全球经济状况。这些和其他重要因素在标题下讨论“风险因素”包括我们最近的年度报告10-K表格提交给美国证券交易委员会于2025年3月13日，和我们的其他文件提交给美国证券交易委员会，可能会导致实际结果与本新闻稿中所作的前瞻性陈述所示的那些大不相同。所有前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，并由本新闻稿中的警示性陈述明确限定。除适用法律要求外，我们没有义务更新或修改前瞻性陈述以反映发布日期之后发生的事件或情况，或反映意外事件的发生。

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