Eos Energy成功完成3.36亿美元普通股和可转换高级债券的同步发行，加强其资产负债表并增强财务灵活性

简化的资本结构增强了快速满足客户需求、减少利息费用和增加流动性的能力

继续扩大运营规模，并订购了第二条最先进的电池模块生产线

新泽西州爱迪生2025年6月16日（环球新闻网）--Eos Energy Enterprises，Inc.（纳斯达克股票代码：EOSE）（“Eos”或“公司”）是在美国制造的锌基长时储能（LDES）系统设计、采购和制造方面的美国领先创新者，宣布完全行使初始买家购买与2030年到期可转换优先票据相关的额外票据的选择权。期权行使后，2030年到期的本金总额为2.5亿美元的可转换优先票据尚未偿还。在此公告之前，该公司成功完成了同期普通股发行（包括全面行使承销商购买额外股份的选择权）和2030年到期的可转换优先票据。

变革性的交易标志着一个关键的拐点，释放了扩大运营以满足长期储能全球需求所需的财务灵活性。此次发行的认购量大幅超额，这表明投资者对Eos的市场潜力及其战略计划进展的强烈信心。

首席商务官兼临时首席财务官内森·克罗克（Nathan Kroeker）表示：“我们积极利用有利的市场条件来加强我们的财务状况，并对长期增长不利。”“利用这个机会，我们战略性地回购了到期的2026年可转换票据，降低了Cerberus定期贷款的资本成本，并增强了流动性，使我们处于满足长期能源存储日益增长的需求的理想位置。”

注资增强了Eos执行增长战略的能力，并通过降低其资本堆栈顶层的权重来增加战略灵活性。它还允许该公司重组其债务的关键部分，大幅降低其资本成本，同时增强其资产负债表，总体交易使公司债务期限节省约4亿美元。

首席执行官Joe Mastrangelo表示：“这不仅仅是一次融资，它为公司实现我们的长期目标提供了战略定位。”“改善我们的资本结构为公司实现增长提供了运营定位所需的工具。更强大的资产负债表加上更好的资本成本结构，使Eos能够为其客户提供服务，并建立长期股东价值。”

收益的使用和战略债务重组

交易收益用于：

• 以1.31亿美元的价格完全回购该公司2026年到期的1.259亿美元的5%/6%可转换高级PIK Toggle票据，为Eos节省了830万美元到期时应欠的增量利息。根据回购协议的条款，公司随后从持有人那里收到了500万美元的购买价格补偿。
• 提前偿还Eos与Cerberus Capital Management LP（以下简称“Cerberus”）的一家附属公司之间根据公司的延迟提款定期贷款（DDTL）到期的5000万美元未偿还借款，以及
• 在扣除费用之前，在资产负债表中添加约1.39亿美元现金（扣除购买者折扣）。
  
  

DDTL预付款5000万美元带来了关键好处：

• 将剩余DDTL的利率从15%降至7%，大幅降低公司的资金成本。
• 将DDTL和DOE的EBITDA和收入财务契约推迟至2027年3月31日开始，使公司能够专注于规模增长。
• 将Cerberus持有证券的锁定期延长一年至2026年6月21日，进一步调整股东的长期利益。
• 免除了呼叫保护条款，为公司节省了2870万美元的预付费用。
  
  

目前正在努力获得美国能源部贷款计划办公室（DOE）的批准，以批准其DOE担保贷款第1部分下的下一笔融资。

动力和制造扩张

Eos最近提交了 其第二条最先进生产线的采购订单，预计将于2026年上半年投入运营。这标志着该公司扩大国内生产以应对美国和国际强劲需求的计划的一个关键里程碑。与此同时，Eos正在安装和调试其第一个双极子组件，这一自动化增强预计将推动吞吐量和生产效率的显着提高。

迄今为止，Eos的储能立方体出货量比2024年全年还多，第二季度出货量超过了第一季度，反映了强劲的制造执行力。随着该公司在第三季度全面上线其所有终端和两极子装配自动化，这一势头预计将在今年剩余时间持续下去，产量将大幅增长。

性能和现场集成

随着产能的提高，Eos将继续投资于推动其技术路线图的创新引擎。在新泽西州爱迪生的研发工厂，首席技术官Francis Richey和存储系统工程高级副总裁Pranesh Rao及其团队正在开创重塑长时间能源存储的进步。

在该公司2023年12月的战略展望电话会议上推出，在其Z3储能系统的两个基本组件上取得了重大进展：其专有的美国制造电池管理系统（BMC）和模块化内联立方体架构。BMC中的定制电子产品和先进软件提高了可用性，往返效率超过80%，一些持续时间更长的应用程序超过90%。BMC在美国开发和维护，确保关键的数据隐私和网络安全保护，这对于增强美国电网的弹性和安全至关重要。

公司的内联立方体，旨在简化现场部署和降低系统级成本，也证明了可衡量的现场效率。在最近的一个Z3项目中，Eos证明了在短短7天内冷试运行75个立方体的能力，与以前的系统设计相比，安装成本降低了约96%。更快的安装时间和更低的成本使Eos系统能够快速扩展并满足客户对加速电网集成的需求。

这些运营和技术进步的基础上，Eos与能源市场和政策顾问以及预测和分析行业领导者PA Consulting Group合作， 量化其技术的近期和长期价值。尽管与现有技术相比前期成本更高，但PA针对ERCOT客户的独立建模显示，在4小时以上系统的项目生命周期内，收入高出30-50%。这证明了国产Z3技术的差异化性能，以及Eos可以为北美客户提供的好处。

电力系统适应日益增长的电气化需求和可再生能源渗透率的提高，能源存储对于确保电网可靠性、灵活性和弹性至关重要。Eos完全有能力通过安全、可扩展、美国制造的解决方案来满足这一需求，不仅为客户提供技术，还为支持不断变化的能源格局的长期价值和性能。

结束后（包括购买额外票据的选择权），公司在第二季度末盈利之前不再受到静默期限制。

Eos
Eos Energy Enterprises，Inc正在通过积极巧妙的解决方案来改变世界储存电力的方式，加速美国向能源独立的转变。我们突破性的Znyth™水锌电池旨在克服传统锂离子技术的局限性。安全、可扩展、高效、可持续且在美国制造，它是我们创新系统的核心，如今为公用事业、工业和商业客户提供适用于3至12小时应用的经过验证、可靠的储能替代方案。Eos成立于2008年，总部位于新泽西州爱迪生。有关Eos（纳斯达克股票代码：EOSE）的更多信息，请访问eose.com。

触点  
投资者：  ir@eose.com
媒体：    media@eose.com

前瞻性陈述

除本文包含的历史信息外，本新闻稿中列出的事项均为1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于有关我们2025年12月31日财年预期收入的陈述、我们的盈利能力和战略前景的陈述、有关订单积压和机会管道的陈述、有关我们期望我们能够继续增加最先进的生产线的产品数量的陈述，关于我们未来的扩张及其对我们扩大运营能力的影响的声明，关于我们期望我们能够继续加强整体供应链的声明，关于我们期望我们新的全面保险计划将提供更高的运营和经济确定性的声明，涉及Cerberus延迟提取定期贷款的声明、其中的里程碑以及收益的预期用途，涉及前景、预测、预测或未来事件或情况的其他描述的声明，包括任何基本假设。“预计”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”等词语 “预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”和类似表达可能识别前瞻性陈述，但缺乏这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述基于我们管理层的信念以及他们做出的假设以及他们目前掌握的信息。由于此类陈述基于对未来财务和经营结果的预期，而不是事实陈述，因此实际结果可能与预测结果存在重大差异。

导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：对我们所从事的业务产生不利影响的变化;我们准确预测趋势的能力;我们产生现金、服务债务和承担额外债务的能力;我们实现延期提取定期贷款运营里程碑的能力;我们未来筹集融资的能力;与Cerberus的DDTL相关的风险，包括违约风险、流通普通股稀释风险、未能实现里程碑的后果和股票合同锁定;我们客户获得项目融资的能力;根据《通货膨胀削减法》，我们的客户或Eos可获得的最终税收抵免金额;能源部贷款机制下未来资金的时机和可用性;我们继续开发高效制造流程以扩大规模并准确预测相关成本和效率的能力;我们的收入和经营业绩的波动;来自现有或新竞争对手的竞争;我们将固定订单积压和管道转化为收入的能力;与我们信息技术系统中安全漏洞相关的风险;与法律诉讼或索赔相关的风险;与美国和其他国家不断发展的能源政策相关的风险以及监管合规的潜在成本;与美国贸易环境变化相关的风险;我们维持普通股在纳斯达克上市的能力;我们发展业务和管理盈利增长、维护与客户和供应商的关系以及留住我们的管理层和关键员工的能力;与总体经济状况不利变化相关的风险，包括通胀压力和利率上升;供应链中断和地缘政治冲突其他影响的风险;适用法律或法规的变化; Eos可能受到其他经济、业务和/或竞争因素不利影响的可能性;我们无法控制的其他因素;与总体经济状况不利变化相关的风险;以及其他风险和不确定性。

新闻稿中包含的前瞻性陈述还受到其他风险、不确定性和因素的影响，包括公司最近向美国证券交易委员会提交的文件中更全面描述的风险、不确定性和因素，包括公司最近的10-K表格年度报告以及随后的10-Q表格和8-K表格报告。有关可能影响实际业绩的潜在风险的更多信息将包含在公司不时向美国证券交易委员会提交的后续定期和当前报告以及其他文件中。此外，该公司在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营，可能会出现新的风险和不确定性，这可能会对本新闻稿中包含的前瞻性陈述产生影响。

性陈述仅适用于做出之日。请读者不要过度依赖前瞻性陈述，并且，除法律要求外，公司不承担任何义务，也无意更新或修改这些陈述 前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。