Adial Pharmaceuticals宣布以360万美元的公开发行定价

格伦·艾伦，弗吉尼亚州2025年6月17日（环球新闻网）-- Adial Pharmaceuticals，Inc.（纳斯达克：ADIL）（“Adial”或“公司”）是一家专注于开发治疗和预防成瘾和相关疾病的疗法的临床阶段生物制药公司，今天宣布了其“合理最大努力”公开发行的定价，用于购买和出售11，100，000股公司普通股（或替代普通股等效物），连同购买最多11，100，000股普通股的D系列认购权（“D系列认购权”）和购买最多8，325，000股普通股的E系列认购权（“E系列认购权”），合并发行价为每股0.3251美元和随附的认购权，总收益约为360万美元（扣除配售代理费和其他发行费用）。

系列认购证和E系列认购证的行使价为每股0.35美元。D系列期权将从股东批准生效之日开始行使，并将于股东批准之日起五年内到期。E系列期权将从股东批准生效之日开始行使，并将于股东批准之日起十八个月内到期。

发行结束将于2025年6月18日或前后进行，但须满足惯例结束条件。在扣除配售代理费和其他估计发行费用之前，此次发行的总收益预计约为360万美元。公司打算将此次发行的净收益用于运营资金和一般企业用途。

/ Alliance Global Partners担任与此次发行相关的独家承销代理。

此次发行而言，公司还同意修改某些现有的B-1系列认购证以购买最多2，482，270股普通股（“B-1系列认购证”），并修改某些现有的C-1系列认购证以购买最多4，025，000股普通股（C-1系列认购证”），行使价为每股0.74美元。发行结束后生效，此类现有认购证将进行修改，将行使价降至每股0.35美元;此类行使须经股东批准。B-1系列令将于股东批准之日起五年内到期，C-1系列令将于股东批准之日起十八个月内到期。

证券是根据先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-1表格注册声明（修订后的文件编号333-287826）提供的，该声明于2025年6月16日生效。此次发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行。与此次发行相关的初步招股说明书已提交给美国证券交易委员会。最终招股说明书的电子副本将提交给SEC，如果有，可以在SEC网站http://www.sec.gov上获取，也可以从AGP/获取Alliance Global Partners，590 Madison Avenue，28 th Floor，New York，NY 10022，或致电（212）624-2060，或通过电子邮件发送至prospectus@allianceg.com。

新闻稿不构成出售要约或购买要约本文所述任何证券，也不应在此类要约所在的任何州或其他司法管辖区出售这些证券， 根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或出售都是非法的。

Adial Pharmaceuticals，Inc.
Adial Pharmaceuticals is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of treatments for addictions and related disorders.该公司领先的研究新药产品AD 04是一种遗传靶向的血清素-3受体阻滞剂，用于治疗重度饮酒患者的酒精使用障碍（AED）的治疗剂，最近在该公司的ONWARD™关键III期临床试验中进行了研究，该试验旨在治疗具有某些目标基因型的受试者的酒精使用障碍（AED）（估计约占澳元人群的三分之一）使用该公司的配套诊断基因测试进行识别。ONWARD在减少酗酒患者的饮酒方面表现出了令人鼓舞的结果，并且没有明显的安全性或耐受性问题。AD 04还被认为有可能治疗其他成瘾性疾病，例如阿片类药物使用障碍、赌博和肥胖。更多信息请访问www.adial.com。

性陈述
本通讯包含美国联邦证券法含义内的某些“前瞻性陈述”。此类陈述基于各种事实，并利用众多重要假设得出，并受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果、绩效或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、绩效或成就存在重大差异。陈述之前，之后或以其他方式包括“相信”，“预期”，“预期”，“打算”，”项目”，“估计”，“计划”和类似的表达或未来或条件动词，如“将”，“应该”，”会“，”可能”和“可能”一般是前瞻性的性质，而不是历史事实，虽然不是所有的前瞻性陈述包括上述内容。前瞻性陈述包括但不限于有关发行结束，满足发行结束条件，发行预期总收益和发行净收益的使用以及AD 04治疗阿片类药物使用障碍，赌博和肥胖等其他成瘾性疾病的潜力的陈述。本文包含的任何前瞻性陈述反映了我们目前的观点，它们涉及某些风险和不确定性，包括市场和其他条件，我们实施监管策略的能力，我们维持纳斯达克上市的能力，我们推进正在进行的合作讨论的能力，我们获得候选产品商业化的监管批准或遵守持续监管要求的能力，我们发展战略合作伙伴关系机会和保持合作的能力，我们获得或维持为我们的研发活动提供资金所需的资本或赠款的能力，我们留住关键员工或维持纳斯达克上市的能力，我们按时完成临床试验并实现预期结果和利益的能力，与我们针对特定适应症推广或商业化候选产品的能力、市场上对候选产品的接受度以及我们产品的成功开发、营销或销售有关的监管限制，我们维护许可协议的能力，我们专利权的持续维持和增长以及我们留住关键员工或保持纳斯达克上市的能力。这些风险不应被解释为详尽无遗，应与截至2024年12月31日年度10-K表格年度报告中包含的其他警告声明一起阅读， 随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告和当前8-K表格报告。任何前瞻性陈述仅限于最初做出之日。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。

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Crescendo Communications，LLC
大卫·沃尔德曼/亚历山德拉·席尔特
电话：212-671-1020
电子邮件：adil@crescendo-ir.com