AMC Networks宣布开始要约收购，最高本金总额为4.5亿美元，其2029年到期的4.25%高级债券

纽约，2025年6月17日（环球通讯社）-- AMC Networks Inc.（纳斯达克：AMCX）（“本公司”）今天宣布，它已开始现金要约收购（“要约”），以购买其尚未偿还的2029年到期的4.25%优先票据（“票据”）的本金总额最多为450，000，000美元（该金额可能由本公司增加，“最高投标金额”）。

的条款和条件在日期为2025年6月17日的购买要约（“购买要约”）中进行了描述。该公司打算利用其拟议发行2032年到期的高级担保票据的净收益以及手头现金或其他立即可用的资金为此次发行提供资金，包括与此次发行相关的应计利息以及应付费用和费用。

下表列出了要约的某些条款：

将于下午5：00到期，纽约市时间为2025年7月17日，除非公司延长或提前终止（该日期和时间，可能会延长，称为“终止日期”）。投标日期之后提交的投标书均无效。

5：00或之前有效提交（但未有效撤回）的票据持有人，纽约市时间2025年7月1日（该日期和时间，可延长，即“提前投标日期”）并根据要约接受购买的将获得上表中列出的总对价（“总对价”），其中包括上表中列出的提前投标溢价（“提前投标溢价”）。在提前投标日后投标票据的票据持有人仅有资格获得上表中列出的要约收购对价（“要约收购对价”），即总对价减去提前投标溢价。

根据要约有效投标及获接纳购买的票据将收取上表所载的适用代价，另加有关票据自最后利息支付日期起至（但不包括）提前结算日（定义见下文）（如有）或最终结算日（定义见下文）（如适用）的应计及未付利息。

票据可于下午五时或之前撤回，纽约市时间，2025年7月1日，除非公司延长（该日期和时间，因为它可能会延长，“提款日”）。在提款日之后但在赎回日之前提交票据的票据持有人不得撤回其提交的票据，除非适用法律另有规定。

保留在提前投标日期之后和提前投标日期之前的任何时间点接受购买在提前投标日期（“提前结算日”）或之前有效投标的任何票据的权利，但没有义务。提前结算日期将由公司选择确定，但须遵守 公司已满足或放弃要约的所有条件，并假设公司接受根据要约有效提交的票据购买。如果公司行使提前结算日的选择权，则预计将在2025年7月3日（即提前投标日后的第二个工作日）之前为在提前投标日或之前有效提交并在要约中购买的任何票据付款。然而，提前结算日可以是提前投标日之后且投标日之前的任何营业日，具体取决于公司的选择。如果公司不行使提前结算日的选择权，则在提前投标日或之前有效提交并在要约中购买的任何票据的付款将在结算日（预计为提前投标日后的第二个营业日）支付，或在此后尽可能尽快（“最终结算日”）。无论公司是否选择行使提前结算日的选择权，提前投标日后但在投标日期或之前有效提交并在要约中购买的任何票据的付款将在最终结算日支付。

有效投标且未有效撤回的票据的本金总额大于最高投标金额，则票据投标的接受可能会按比例分配。此外，如果票据的要约在提前投标日期被全额认购，则在提前投标日期之后有效投标票据的持有人将不会接受其任何票据购买。

保留在遵守适用法律的情况下随时增加最高投标金额的权利，但没有义务，这可能导致公司在要约中购买更大的票据本金总额。无法保证公司会增加最高投标金额。如果公司提高最高投标金额，则预计不会延长退出日期，但须遵守适用法律。因此，持有人不应提交他们不希望在要约中购买的票据。

的完成不取决于投标票据的任何最低金额。然而，该要约须满足或放弃收购要约中所述的某些条件，包括公司已从同时开始的发行中筹集了2032年到期的高级担保票据本金总额400，000，000美元的净收益，连同手头现金或其他立即可用的资金，足以为购买要约中有效提交并接受购买的票据提供资金。

新闻稿既不是收购要约，也不是出售要约证券。在任何此类要约、招揽或销售属于非法的司法管辖区，不得进行要约、招揽、购买或销售。要约仅根据购买要约中规定的条款和条件做出。

要约的主要交易商经理为美国银行证券，此次要约的联席交易商经理为摩根大通。有关要约条款的任何问题应联系美国银行证券（免费电话）（888）292-0070或（980）388-3646。有关投标注释程序的任何问题应直接联系报价信息代理DF King Co.，Inc.，免费电话：（800）967-7635（银行和经纪人致电（212）257-2028）或通过电子邮件发送至amcx@dfking.com。

关于AMC Networks Inc.

Networks（纳斯达克：AMCX）是电视和电影中许多最伟大故事和角色的所在地，也是世界各地充满激情和参与的粉丝社区的首选目的地。该公司创建并策划了庆祝活动 跨越不同品牌的系列和电影，并向世界各地的观众提供它们。其投资组合包括有针对性的流媒体服务AMC+、Acorn TV、Shudder、Sundance Now、ALLBLK和HIDIVE;有线电视网络AMC、BBC AMERICA（包括BBC News的美国发行和销售职责）、国际金融公司、SundanceTV和We TV;以及电影发行品牌Independent Film Company和RL JE Films。该公司还运营AMC Studios，其内部工作室、广受好评且深受粉丝喜爱的原创特许经营权的制作和发行业务，包括《行尸走肉宇宙》和《安妮·赖斯不朽宇宙》;以及AMC Networks International，其国际节目业务。

新闻稿可能包含构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内前瞻性陈述的陈述，包括有关要约的时间、条款和完成以及公司发行高级担保票据的时间、条款和完成的陈述。这些陈述基于管理层当前的预期，并受到不确定性和情况变化的影响。请投资者注意，任何此类前瞻性陈述并不是对未来业绩或结果的保证，并且涉及风险和不确定性，并且由于各种因素，包括金融界和评级机构对公司及其业务、运营的看法，实际结果或发展可能与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。财务状况及其运营所在行业以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的因素，包括其中标题为“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”的部分。公司不承担任何更新此处包含的任何前瞻性陈述的义务。

人：