红猫控股宣布以4675万美元注册直接发行普通股

圣胡安，波多黎各，2025年6月17日（环球新闻）--红猫控股公司。（纳斯达克：RCAT）（“红猫”或“公司”），一家为军事，政府和商业运营集成机器人硬件和软件的无人机技术公司，今天宣布，公司已与某些机构投资者签订证券购买协议，根据注册直接发行，购买和出售6，448，276股普通股，预计在扣除配售代理费和其他发行费用之前，总收益约为4675万美元。此次发行预计将于2025年6月18日或前后完成，但前提是满足惯例完成条件。

公司打算将此次发行的净收益用于一般企业和运营资金目的，包括但不限于与其新的无人水面舰艇部门相关的运营支出。

Capital Markets担任该交易的独家承销代理。

发行是根据S-3表格（文件号333-283242）中的有效货架登记声明进行的，该声明已由美国证券交易委员会（“SEC”）于2024年12月11日宣布生效。最终招股说明书补充书和与登记直接发行相关的招股说明书将提交给SEC，并将在SEC网站http://www.sec.gov上提供。此外，如果有，最终招股说明书补充说明书和随附招股说明书的电子副本（如果有）可以从Northland Securities，Inc.获得，明尼苏达州明尼阿波利斯南第五街150号3300套房

新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法。

Red Cat Holdings，Inc

Cat（纳斯达克股票代码：RCAT）是一家无人机技术公司，集成了用于军事、政府和商业运营的机器人硬件和软件。Red Cat通过两家全资子公司Teal Drones和FlightWave Aerospace开发了一个领先的系统系列。其中包括旗舰产品Black Widow™，这是一种小型无人侦察侦察系统，获得了美国陆军短程侦察（SRR）记录计划合同。该系列系统还包括TRICHON™，一种用于延长续航力和航程的固定翼垂直起降飞机，以及FANG™，这是业界第一款符合NDAA标准的FPV无人机，专为军事行动优化，具有精确打击能力。了解更多关于www.redcat.red。

港前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”，这些陈述存在重大风险和不确定性。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述可以通过使用“预期”、“相信”、“预期”、“可能”、“估计”、“预期”、“意图”、“寻求”、“可能”等词语来识别 “计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“目标”、“目标”、“应该”、“将”或这些词语或其他类似表达的否定，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。此类陈述包括但不限于与发行的预期时间、满足与发行相关的惯常收盘条件以及我们对发行收益的预期用途有关的陈述。前瞻性陈述基于Red Cat Holdings，Inc.的当前预期，并受制于难以预测的固有不确定性、风险和假设。此外，某些前瞻性陈述是基于对未来事件的假设，但事实可能不准确。这些以及其他风险和不确定性在2025年3月31日向美国证券交易委员会提交的表格10-KT中题为“风险因素”的部分中进行了更全面的描述。本公告中包含的前瞻性陈述截至今日，Red Cat Holdings，Inc.除非适用法律要求，否则不承担更新此类信息的义务。

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