布兰迪怀恩房地产信托公司定价发行1.5亿美元2029年到期的8.875%担保债券，再发行收益率为7.039%

费城，2025年6月17日（环球新闻）-- Brandywine Realty Trust（“公司”）（纽约证券交易所代码：BDN）今天宣布，其运营合作伙伴Brandywine Operating Partnership，LP（“运营合作伙伴”）已为其2029年到期的8.875%担保票据（“票据”）进行了1.5亿美元的承销公开发行定价。该票据的利息将于2025年10月12日开始，每年4月12日和10月12日每半年支付一次。

票据以本金额106.000%的价格向投资者发行，另加2025年4月12日起的应计利息，重新发行收益率为7.039%。该票据将成为运营合作伙伴2029年到期的未偿8.875%担保票据同一系列的一部分，其中4亿美元最初于2024年4月12日发行，用于所有目的。该票据的销售预计将于2025年6月27日结束，具体取决于惯例收盘条件。

与此次发行相关的承销折扣和估计交易费用后，此次发行的净收益预计约为1.48亿美元。运营合作伙伴计划使用此次发行的净收益偿还运营合作伙伴6亿美元无担保循环信贷安排下的未偿借款，为其部分偿还担保债务提供资金并用于一般企业目的，其中可能包括偿还、回购或其他债务的其他偿还。

发行的联合账簿管理经理是美国银行证券公司，富国证券有限责任公司、PNC资本市场有限责任公司、纽约梅隆资本市场有限责任公司、花旗集团全球市场公司、Truist证券公司和美国Bancorp Investments，Inc.此次发行的高级联席经理为Citizens JMP Securities，LLC和MT Securities，Inc。此次发行的联合经理是Samuel A。拉米雷斯公司和Synovus Securities，Inc.

发行是根据公司向美国证券交易委员会提交的有效货架登记声明以及相关招股说明书和初步招股说明书补充书进行的。本新闻稿不构成出售要约或购买要约任何证券的要约，也不会在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何司法管辖区出售这些证券。

说明书补充文件和与此次发行相关的招股说明书副本可从美国银行证券（收件人：招股说明书部门，NC 1 -004-03-43，200 North College Street，3 ^th Floor，Charlotte，NC 28255-0001）或通过电子邮件至dg.招股说明书_requests@bofa.com或拨打免费电话1-800-294-1322获取;和Wells Fargo Securities，LLC，收件人：Leveraged Debt Capital Markets，550 S Tryon Street，5^th Floor，Charlotte，NC 28202或发送电子邮件至IBCMDCMLSHYLeveragedDebtCapitalMarkets@wellsfargo.com或致电704-410-4885。

Brandywine Realty Trust

Brandywine Realty Trust（纽约证券交易所：BDN）是美国最大的上市、全方位服务的综合房地产公司之一，核心业务集中在费城和奥斯汀市场。截至2025年3月31日，我们作为房地产投资信托（REIT）组织，拥有、开发、租赁和管理城市、镇中心和交通导向的投资组合，包括125处房产和1，940万平方英尺。我们的目标是通过我们的专业知识、我们建立的关系、我们生活和工作的社区以及我们共同建立的历史来塑造、连接和激励我们周围的世界。欲了解更多信息，请访问www.brandywinerealty.com。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含《证券法》第27 A条和修订后的1934年证券交易法（“交易法”）第21 E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致公司和运营合作伙伴各自的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述中表达或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。前瞻性陈述基于某些假设并描述我们未来的计划、策略和预期，通常可以通过使用“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“预计”、“估计”、“相信”、“打算”、“项目”或这些词语的否定或其他类似词语或术语来识别。可能对我们产生重大不利影响的因素包括但不限于以下内容：国家和地方经济状况、房地产行业和我们运营所在的商业房地产市场的不利变化，这将对以下方面产生负面影响：整体市场入住率以及对办公室和其他商业空间的需求和租金费率;我们租户的财务状况，其中许多租户是金融、法律和其他专业公司、我们的贷方、衍生金融工具的交易对手方以及持有我们现金余额和短期投资的机构，这可能会使我们面临这些方违约的风险增加;以有吸引力的条款或根本提供融资，这可能会对我们未来的利息支出以及我们寻求收购和发展机会以及现有债务再融资的能力产生不利影响;房地产资产估值，下降可能会限制我们以有吸引力的价格处置资产或获得或维持以我们的财产或无担保的债务融资的能力基础并可能导致我们房地产的额外损害;来自其他业主、开发商和投资者的竞争，包括租户和投资机会;我们未能按照我们的预测租赁空置空间，包括由于工作模式不断变化和对我们房地产的需求减少;我们未能在租约到期后重新租赁占用的空间，包括由于工作模式变化和对办公空间的需求减少;租户违约和主要租户破产;资本和信贷市场的波动，包括减少资本可用性并增加资本成本的变化;提高利率，这可能会增加我们的借贷成本并对我们证券的市场价格产生不利影响;未能获得预算水平的开发和重建融资;利率对冲合同未能按预期履行以及此类安排的有效性;通货膨胀，除其他外，这将增加我们的运营费用以及供应和劳动力成本;收购、开发和其他投资（包括通过合资企业和第三方股权投资开展的项目）未能达到预期;与我们收购的购买、整合和运营相关的意外成本;完成、租赁和运营我们的开发和再开发的意外成本和延误，包括由于我们的开发和再开发的供应品和材料短缺和运输延误;额外的减损费用;与土地开发相关的意外成本，包括建筑和施工暂停以及无法获得必要的分区、土地使用、建筑、占用和其他所需的政府批准、建筑成本增加或超支以及施工延误;我们的房地产投资缺乏流动性，这可能 使我们难以应对不断变化的经济或金融状况或我们财产运营绩效的变化;自然灾害（包括飓风和其他与天气相关的事件）的潜在损害，这可能会给我们带来巨额成本;流行病、流行病或其他疾病、疾病或病毒爆发的影响以及政府当局和其他相关机构采取的行动，包括限制或限制我们公司、我们的财产和我们的租户运营能力的行为;由于保险免赔额、自我保险保留金、未保险索赔或伤亡或超出适用范围的损失而造成的未保险损失;增加的成本或缺乏足够的保险，包括恐怖行为或环境责任;实际的或威胁的恐怖袭击;通过网络攻击、网络入侵或其他方式造成的安全漏洞，以及支持我们运营和财产的信息技术（IT）网络和相关系统的其他重大中断;技术、员工文化和通勤模式对工作场所和租户空间需求的影响;对租户服务的需求超出了传统房东提供的服务;环境或其他法律规定的责任和清理成本;与我们对房地产企业和未合并实体的投资相关的风险，包括我们缺乏独家决策权以及我们对风险合作伙伴财务状况的依赖;房地产风险合作伙伴无法为风险义务提供资金或履行我们的房地产风险开发协议;未能有效管理我们在投资组合和房地产风险安排中向新产品类型的增长;处置未能及时完成;气候变化的影响以及与管理气候变化的法律法规相关的合规成本;与联邦、州和地方税务审计相关的风险;与我们作为房地产投资信托（REIT）的地位有关的复杂法规，以及我们未能获得房地产投资信托资格的不利后果;会计原则或其应用或解释的变化，以及我们做出估计和估计所依据的假设的能力的变化，这可能对我们的盈利产生影响;我们对财务报告的内部控制可能不被认为有效，这可能导致投资者对我们的财务报告失去信心，进而可能对我们证券的市场价格产生不利影响。有关可能影响我们的因素的更多信息以及此处包含的前瞻性陈述包含在我们向美国证券交易委员会提交的文件中，包括截至2024年12月31日年度的10-K表格。除非法律要求，否则我们没有义务更新或补充因后续事件而变得不真实的前瞻性陈述。

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