比特池宣布上调3.3亿美元可转换高级债券发行定价

新加坡，2025年6月18日（环球新闻网）-- Bitdeer科技集团（纳斯达克股票代码：BTDR）（“Bitdeer”或“公司”）是一家世界领先的比特币采矿技术公司，今天宣布，根据1933年证券法（修订后的“证券法”）规则144 A，将本金3.3亿美元的2031年到期的4.875%可转换优先票据（“票据”）以私募方式定价，向有理由认为是合格机构买家的人。该公司还授予票据的初始购买者一种选择权，可在票据首次发行之日起（包括该日）的13天内购买本金额最多为4500万美元的票据，以进行结算。此次发行规模比之前宣布的3亿美元票据本金总额有所增加。该票据的销售预计将于2025年6月23日结束，具体取决于惯例收盘条件。

换股票据的额外详情

票据将为本公司的一般优先无抵押债务，并将按年利率4. 875%计息，自二零二六年一月一日起，于每年一月一日及七月一日每半年支付一次。该票据将于2031年7月1日到期，除非提前转换，赎回或回购。于转换时，本公司将按其选择以现金、每股面值0. 0000001美元之本公司A类普通股（“A类普通股”）或现金及A类普通股之组合支付或交付（视情况而定）。票据之初步兑换率将为每1，000美元该等票据本金额62. 9921股A类普通股（相当于初步兑换价每股A类普通股约15. 88美元）。票据的初始转换价比2025年6月17日纳斯达克资本市场A类普通股最后报告的售价溢价约25.0%。

可选择在2028年7月6日或之后以及到期日前的第41个预定交易日之前赎回全部或任何部分票据（受某些限制）以换取现金，如果（i）A类普通股的最后报告售价至少为换股价的140%，则有效期至少为20个交易日（无论是否连续）在任何连续30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）结束于公司提供赎回通知之日之前的交易日（并包括该交易日），并且（ii）某些流动性条件已得到满足，赎回价格等于待赎回票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计和未付利息。如果公司赎回的票据少于所有未偿还票据，则自公司发送相关赎回通知之时以及交付此类赎回通知后，票据本金总额至少为7，500万美元，并且不得要求选择性赎回。

，如果票据本金总额低于2，500万美元，公司可以在到期日前第41个预定交易日之前的任何时间以现金赎回所有票据（但不包括部分票据），赎回价格等于待赎回票据本金额的100%，加上应计和未付利息（但不包括）赎回日期。如果某些税法发生变化，公司还可以以等于100%的赎回价格赎回所有票据（但不包括部分票据）以现金 将予赎回的票据本金额，另加计至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计及未付利息，以及就该赎回价格而须于该赎回日期支付的任何额外款项（如规管票据的指示所述）。

年7月6日，如果公司发生“根本性变化”，（定义见将规管票据的指示），在若干条件及有限例外情况的规限下，持有人可要求本公司按购回价或基本变动购回价（如适用）以现金购回其全部或任何部分票据，等于待回购票据本金额的100%，加上截至相关回购日期（但不包括相关回购日期）的应计和未付利息。此外，在票据到期日之前或公司交付赎回通知后发生的某些公司事件后，公司将在某些情况下，对于选择兑换与此类企业活动相关的票据或兑换其票据的持有人，提高票据的兑换率（或被视为被要求）与该赎回通知相关的赎回（视情况而定）。

款项的用途

扣除初始买家的折扣和公司应付的估计发行费用后，公司估计发行的所得款项净额将约为3.196亿美元（或约为3.633亿美元，如果初始买家行使其选择权全额购买额外票据）。该公司打算用途：（i）发行净收益中约1.296亿美元，用于支付下文所述的零行使看涨期权交易的成本;（ii）发行净收益中约3，610万美元，用于支付其同时签订的票据交换交易的现金对价，如下所述;和（iii）用于数据中心扩张、基于ASIC的采矿钻机开发和制造以及运营资金和其他一般企业用途的发行剩余净收益。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，公司预计将使用出售额外票据的净收益用于数据中心扩张、基于ASIC的采矿钻机开发和制造以及运营资金和其他一般企业用途，如上所述。

执行看涨期权交易

就票据定价而言，该公司与其中一名初始买家（“期权对手方”）的附属公司达成了一项私下谈判的零执行看涨期权交易，到期日定于票据到期日后不久发生。根据零行使看涨期权交易，公司将为无需进一步付款即可获得约1020万股A类普通股的权利支付相当于约1.296亿美元的溢价（须按惯例调整），期权对手方在到期时交付，取决于期权对手方是否提前结算全部或部分零行使看涨期权交易。如果到期或提前结算，期权对手方将向公司交付零行使看涨期权交易相关的A类普通股数量或其提前结算的部分。零行使看涨期权交易旨在促进期权对手方（或其关联公司）与票据中的某些投资者之间就A类普通股进行私下谈判的衍生品交易，这些投资者将通过票据 能够对冲他们对票据的投资。这些活动预计将与发行定价同时或之后不久发生，可能会增加（或减少任何跌幅的幅度）A类普通股和/或票据当时的市场价格。

交易对手方（或其附属公司）可以在票据定价后的任何时间以及零行使看涨期权交易到期或提前结算之前或之后不久，通过就A类普通股进行或平仓衍生品交易和/或在二级市场交易中购买或出售A类普通股或公司其他证券来修改其对冲头寸，并且，公司已被告知，期权对手方可自行决定，因零行使看涨期权交易到期或零行使看涨期权交易的任何提前结算而解除其衍生品交易和/或购买或出售A类普通股，包括与票据的任何转换、回购或赎回相关的任何提前结算。这些活动还可能增加（或减少任何跌幅）或降低（或减少任何涨幅）A类普通股和/或票据的市场价格。

零行使看涨期权交易未能生效，无论发行是否完成，期权对手方都可能解除其对A类普通股的对冲头寸，这可能会对A类普通股的市场价格以及（如果已发行）票据的市场价格产生不利影响。

票据交换交易

在发行中票据定价的同时，公司与2029年到期的8.50%可转换优先票据（“2029年8月票据”）的某些持有人进行了私下谈判交易，以换取约3，610万美元的现金和约810万股A类普通股，即2029年8月票据的本金总额约为7，570万美元，根据与此类持有人协商的条款（每项都是“票据交换交易”）。本新闻稿并不是交换2029年8月票据的提议，而且票据的提供并不取决于2029年8月票据的交换。

任何票据交换交易而言，公司预计，公司如上所述回购的2029年8月票据的持有人（“被对冲持有人”）将通过购买A类普通股和/或来解除其全部或部分对冲头寸或就A类普通股进行或解除各种衍生品交易。被对冲持有人将购买或与该等衍生品交易相关的A类普通股金额相对于A类普通股的历史平均每日交易量可能很大。被对冲持有人的这一活动可能会增加（或减少任何跌幅的幅度）A类普通股的市场价格。公司无法预测此类市场活动的规模或其对票据或A类普通股价格的总体影响。

和票据转换后可发行的任何A类普通股尚未也不会根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法登记，除非如此登记，否则不得在美国发售或出售未经登记或适用豁免或在不受该规定约束的交易中 《证券法》和其他适用证券法的注册要求。

新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买要约任何这些证券的要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区，也不得出售这些证券。

关于 Bitdeer技术集团

Bitdeer是一家世界领先的比特币采矿技术公司。Bitdeer致力于为其客户提供全面的比特币采矿解决方案。该公司处理涉及计算的复杂流程，例如设备采购、运输物流、数据中心设计和建造、设备管理和日常运营。该公司还为对人工智能有高需求的客户提供先进的云功能。Bitdeer总部位于新加坡，已在美国、挪威和不丹部署了数据中心。

性陈述

本新闻稿中有关未来预期、计划和前景的陈述，以及有关非历史事实事项的任何其他陈述，可能构成1995年私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性陈述”。“预期”、“期待”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”和类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。此类前瞻性陈述除其他外，包括与Bitdeer对完成发行和票据交换交易的预期以及出售票据所得收益的预期使用以及发行、票据交换交易的潜在影响有关的陈述，零-上述执行看涨期权交易或A类普通股市场价格或交易价格的相关交易笔记的。由于各种重要因素，包括与市场状况相关的风险和不确定性、与发行和票据交换交易相关的收盘条件的满足以及对潜在风险的讨论，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异，Bitdeer 20-F表格年度报告中题为“风险因素”的部分讨论了不确定性和其他因素，以及Bitdeer随后向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的因素 。请注意，不要过度依赖这些前瞻性陈述，因为有一些重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异，其中许多因素超出了Bitdeer的控制范围。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅限于本文之日。Bitdeer明确否认有任何更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。读者不应依赖本页面上的信息在其发布日期后是最新的或准确的。

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