ARRAY Technologies将收购APA Solar

通过领先的工程基础解决方案和固定倾斜安装系统推进ARRAY的系统战略平衡

• 在产品组合中添加国产工程基础和固定倾斜解决方案，将潜在市场扩大近40%

• 使集成跟踪器+基础系统能够应对具有挑战性的土壤条件，无需专业设备即可安装

• 通过新的俄亥俄州制造工厂扩大美国制造能力

• 交易企业价值约为1.79亿美元，是APA过去12个月EBITDA的7.6倍倍（不包括45 X信贷）的倍数

• 预计在协同效应之前的第一年，调整后每股收益将以高个位数百分比增长

• 预计将于2025年第三季度收盘，具体取决于监管机构批准和惯例收盘条件
  

州阿尔伯克基2025年6月18日（环球新闻网）-- ARRAY科技（纳斯达克：ARRY）（“ARRAY”或“公司”）是一家为公用事业规模太阳能项目提供太阳能跟踪技术产品、软件和服务的全球领先提供商，今天宣布已达成最终协议收购APA Solar，LLC（“APA”），为太阳能项目提供工程基础解决方案和固定倾斜安装系统的领先供应商。APA的产品在俄亥俄州制造，有资格享受与国内内容相关的激励措施。APA 2024年的收入约为1.29亿美元，EBITDA为2500万美元，不包括45 X信贷。收购APA预计将在协同效应之前的第一年增加ARRAY调整后的每股收益。

完成后，ARRAY将开始提供集成的跟踪器+基础系统，利用ARRAY先进的太阳能跟踪技术和APA创新的基础解决方案。该集成产品将为EPC和开发人员提供一种国内制造、易于安装的解决方案，适用于新太阳能项目中日益普遍的坚硬、混合和霜冻土壤条件。ARRAY还将继续为APA的其他跟踪器系统提供基础解决方案，以及该公司的固定倾斜支架产品，该产品广泛用于东北部和中西部的商业和工业太阳能项目。

我们很高兴宣布收购APA，这是一项战略举措，可以增强我们的能力并扩大我们为客户提供的价值。对工程基础的需求正在迅速增长，因为它们能够在土壤条件更具挑战性的地区使项目在经济上可行。APA拥有经过验证的基础系统，可以在最恶劣的土壤条件下工作，并且比竞争对手的产品更高效、安装成本更低，”Kevin G评论道。Hostetler，Array首席执行官。霍斯特勒先生补充道：“市场一直在要求一个集成的跟踪器和基金会平台-通过这次收购，ARRAY将能够实现这一目标。我们与APA对于我们的综合技术可以为客户实现什么目标有着共同的愿景，我对我们能够共同解锁的新机会感到非常兴奋。”

首席执行官Josh Von Deylen表示：“与ARRAY联手对我们的团队和客户来说是一个巨大的机会。凭借我们对创新和卓越的共同承诺，我们很高兴能够结合我们的优势，为我们的太阳能行业合作伙伴创造更大的价值。此次收购标志着我们激动人心的新篇章的开始 业务APA

首席运营官Joe Von Deylen补充道：“这对APA团队来说是一个关键时刻。通过ARRAY，我们可以获得更多的资源、额外的专业知识和全球商业平台来扩大我们的业务。我们相信，这种合作伙伴关系将增强我们为公用事业规模领域客户提供服务的能力，并进一步推动我们的卓越运营。”

交易对APA的估值约为1.79亿美元，即12个月EBITDA的7.6倍（不包括45 X抵免），其中包括1.68亿美元的预付现金对价和4200万美元的递延对价减去3100万美元的净现值交易产生的税收优惠。延期对价将在交易结束第一周年和第二周年分两期支付，每次以Josh和Joe Von Deylen的继续雇用为条件; ARRAY可以选择以现金或股票支付。预付现金对价和延期对价的最终金额将在收盘时确定，但须根据惯例购买价格调整。APA的卖家还有资格获得基于业绩的收益，初始价值为4000万美元的ARRAY普通股，这取决于APA在收盘后三年内实现的某些EBITDA目标。

首席执行官和首席运营官Josh Von Deylen和Joe Von Deylen以及公司高级管理团队的其他成员将在收购完成后留在APA，并领导ARRAY新的“基金会解决方案业务”。APA的总部和主要制造业务将继续位于俄亥俄州里奇维尔角。

批准和成交条件
该交易预计将于2025年第三季度完成，但前提是获得任何所需的监管批准并满足其他惯常成交条件。Jefferies LLC担任ARRAY的独家财务顾问，Kirkland Ellis担任ARRAY与该交易相关的法律顾问。Donelly Penman Partners担任APA的独家财务顾问，Rupp、Hagans Bohmer、LLP和Eastman Smith担任APA的法律顾问。

该交易的更多信息将包含在ARRAY向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的8-K表格当前报告中。

电话会议
ARRAY将于美国东部时间今天上午8：30举行电话会议，讨论该交易。ARRAY网站ir.arraytechinc.com的投资者关系部分将提供该活动的网络直播。活动结束后，所有利益相关者将在投资者关系网站上重播网络广播。

资源
有关该交易的相关演示材料可在ARRAY网站的投资者关系部分获取。

ARRAY科技公司
ARRY）是一家全球领先的太阳能跟踪技术提供商，为建设、开发和运营太阳能发电站的公用事业规模和分布式发电客户提供太阳能跟踪技术。 ARRY) is a leading global provider of solar tracking technology to utility-scale and distributed generation customers who construct, develop, and operate solar PV sites. ARRAY的高质量太阳能跟踪器、软件平台和现场服务通过设计可承受最恶劣天气条件的解决方案，最大限度地提高能源生产并在项目的整个生命周期内为客户提供价值。ARRAY成立并总部位于美国，植根于制造业，由技术驱动-依靠国内制造、多元化的全球供应链以及以客户为中心的方法来设计、交付、委托、培训和支持太阳能 部署在世界各地。有关ARRAY的更多新闻和信息，请访问arraytechinc.com。

联系方式：
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本新闻稿包含基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前掌握的信息的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括不是历史事实的陈述，并且可以通过“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预期”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”、“将”、“旨在”或类似的表达方式以及这些术语的否定词。前瞻性陈述包括有关拟议收购APA、预期收益的陈述拟议交易的预期影响（包括协同效应）、拟议交易对公司业务和未来财务和经营业绩的预期影响、拟议交易的预期时机，包括收购的预期结束日期以及拟议交易的预期协同效应和回报的时机，以及合并后公司的未来财务状况、业务战略、收入、收益、自由现金流、成本、资本支出和债务水平，以及未来运营的管理计划和目标。由于某些风险、不确定性和其他因素，实际结果和事件发生的时间可能与此类前瞻性陈述中的预期存在重大差异，包括但不限于：按照预期条款和时间表完成拟议交易的能力; ARRAY以成功的方式在预期时间内整合APA运营的能力;公司实现与拟议交易相关的战略目标和其他目标的能力;拟议交易的各种成交条件可能无法得到满足或放弃的可能性;以及与APA任何不可预见的责任相关的风险;前瞻性陈述应与影响我们业务和运营的风险和不确定性一起进行评估，特别是公司最新的10-K表格年度报告以及后续报告和提交给SEC的其他文件中更详细描述的内容，其中每一项都可以在我们的网站www.example.com上找到www.arraytechinc.com。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日。除非法律要求，否则我们没有义务更新这些前瞻性陈述，或更新实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的原因，即使将来有新的信息可用。

gaap财务信息

新闻稿包括未列出的某些财务措施 符合美国公认会计原则（“GAAP”），包括EBITDA。

EBITDA”指的是APA Solar的任何历史时期，普通股股东的净收入（损失）加上利息费用、所得税费用（收益）、折旧和摊销。

相信，EBITDA的呈现增强了读者对过去财务业绩和未来前景的了解。我们的管理团队使用EBITDA来评估绩效以及规划和预测未来时期。非GAAP财务信息仅用于补充信息目的，不应孤立地考虑或作为根据GAAP提供的财务信息的替代品。

新闻稿中使用的EBITDA可能与其他公司使用的类似名称的非GAAP指标不同，因此可能无法与之进行比较。

未来期间呈列的非GAAP财务指标，公司告知，如果不采取不合理的努力，它无法提供此类措施的对账。因此，应根据以下事实来考虑此类措施：没有GAAP绩效或流动性指标可作为此类非GAAP指标的比较点。