3D Systems宣布发行9200万美元2030年到期的可转换高级担保债券并回购2026年到期的1.8亿美元现有可转换高级债券

洛克山，南卡罗来纳州，2025年6月18日（环球新闻网）--今天，3D Systems（纽约证券交易所代码：DDD）宣布，已与有限数量的合格机构买家签订了单独的、私下谈判的认购协议，根据该协议，3D Systems将发行本金总额为9200万美元的2030年到期的5.875%可转换高级担保票据（“票据”）。该票据的发行和销售预计将于2025年6月23日结束，具体取决于惯例收盘条件。

票据将是3D Systems的优先担保债务，将由3D Systems的某些子公司担保，利率为每年5.875%，从2025年12月15日开始，每半年支付一次，即每年6月15日和12月15日。该票据将于2030年6月15日到期，除非根据票据条款提前赎回、回购或转换。票据将可由持有人选择随时兑换，直至到期日前第二个预定交易日营业结束。根据3D Systems的选择，这些票据将可转换为现金、3D Systems普通股股份（“普通股”）或现金和普通股股份的组合。

票据的初始转换率为每1，000美元本金的票据445.6328股普通股（在某些情况下可能会进行调整）。这相当于每股约2.24美元的初始换股价，比2025年6月17日纽约证券交易所3D Systems普通股最后报告的每股1.87美元的售价溢价约20%。

持有人将有权在2028年6月20日（“看跌日期”）要求3D Systems在看跌日期以本金额的100%以及应计和未付利息回购其全部或部分票据以换取现金。此外，票据持有人将有权要求3D Systems以本金额的100%以及任何应计和未付利息回购全部或部分票据以换取现金（如票据相关的票据中所定义）。3D Systems还将被要求提高持有人的兑换率，这些持有人因某些基本面变化而兑换票据，或在到期日之前兑换票据（视情况而定）。这些票据将可在2028年6月20日或之后以及到期日前的第41个预定交易日之前随时、随时、随时选择全部或部分赎回现金，但前提是上次报告的每股普通股售价至少为130%在指定时间内有效的转换价格。

Systems打算使用（i）出售票据的收益，以及约7800万美元的手头现金，购买其2026年到期的未发行0%可转换优先票据的一部分（“2026年票据”）和（ii）约1500万美元的手头现金购买其已发行普通股的股份，每股如下所述。

Systems还与2026年票据的某些持有人进行了单独的私下谈判交易，以回购2026年票据本金总额约为 1.8亿美元 。每次票据回购的条款均与每位2026年票据持有人单独协商。3D Systems还可能在票据收盘后回购未偿2026年票据。无法保证票据平仓后将回购多少2026年票据（如果有的话）或回购条款。'此外 

，3D Systems还进行了回购约800万美元的交易 在单独的、私下谈判的交易中从票据购买者手中购买其已发行普通股，每股价格等于1.87美元，这是2025年6月17日纽约证券交易所普通股的每股收盘价。

公告既不是出售要约，也不是购买要约任何这些证券（包括票据可兑换为的普通股股份（如果有的话））的要约，在任何司法管辖区也不存在任何要约、招揽或出售，而此类要约、招揽或出售在根据适用的证券法注册或获得资格之前是非法的。

的要约和出售以及票据转换后可发行的任何普通股股份尚未根据修订的1933年证券法登记，或根据任何州证券法进行资格登记，并且在没有登记或适用豁免的情况下，不得在美国要约或出售此类登记或资格要求。

性陈述

本新闻稿中做出的某些并非历史或当前事实陈述的陈述是1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致公司的实际结果、业绩或成就与历史结果或此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果或预测存在重大差异，包括公司按预期条款完成票据销售的能力，或完全。在许多情况下，前瞻性陈述可以通过“相信”、“相信”、“期望”、“可能”、“将”、“估计”、“打算”、“预期”或“计划”等术语或这些术语的否定或其他类似术语。前瞻性陈述基于管理层的信念、假设和当前预期，可能包括对公司对影响其业务的未来事件和趋势的信念和预期的评论，并且必然受到不确定性的影响，其中许多不确定性超出了公司的控制范围。公司向美国证券交易委员会提交的定期文件中“前瞻性陈述”和“风险因素”标题下描述的因素以及其他因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中反映或预测的结果存在重大差异。尽管管理层认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但前瞻性陈述不是、也不应被依赖作为未来业绩或结果的保证，也不一定被证明是实现此类业绩或结果的准确指示。所包含的前瞻性陈述仅在陈述之日做出。3D Systems没有义务更新或审查管理层或代表其做出的任何前瞻性陈述，无论是由于未来的发展、后续事件或情况还是其他原因，除非法律要求。

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