休斯顿美国能源公司宣布以237万美元进行注册直接发行

德克萨斯州休斯顿，2025年6月18日（环球新闻网）--休斯顿美国能源公司（纽约证券交易所美国：HUSA）（“公司”）今天宣布已与机构投资者达成最终协议（“SPA”）购买和出售总计223，在登记直接发行（“发行”）中以每股10.60美元的购买价格购买762股普通股（或预先融资的认购凭证代替）。'在

扣除配售代理费用和公司应付的其他发行费用之前，此次发行给公司带来的总收益预计约为237万美元。该公司目前打算将此次发行的约210万美元净收益用于一般企业用途。该交易预计将于2025年6月20日或前后完成，但须满足惯例成交条件。

登记的直接发行是根据该公司之前提交的S-3表格（文件号：333-282778）中的货架登记声明进行的，该声明于2024年11月4日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。最终招股说明书补充书和描述拟议发行条款的随附招股说明书将提交给SEC，并将在SEC网站www.example.com上查看 http://www.sec.gov。 最终招股说明书补充书和随附招股说明书的电子副本（如果有的话），可通过info@univest.us联系Univest.us或致电+1（212）343-8888获取。

代理协议

于2025年6月17日，公司与SPA一起与Univest Securities，LLC签订定向代理协议（“定向代理协议”），担任与此次发行相关的独家定向代理（“定向代理”）。根据配售代理协议，配售代理有权获得相当于公司在发行中收到收益总额8.0%的费用，并报销配售人的合理差旅费和其他自付费用，包括合理费用、成本和法律顾问的支出，金额总计不超过10，000美元。

购买协议延期

该公司与SPA中指定的买家（“买家”）此前曾就签订股权购买协议（“SEARCH协议”）进行讨论，但他们决定目前不执行该协议。然而，如果公司重新考虑CLARIC协议并与买方签订，则可能会规定，根据其中规定的条款并遵守其中规定的条件和限制，（特别是公司与Abundia Financial，LLC（“Abundia”）成员之间先前宣布的日期为2025年2月20日的股份交换协议的完成），公司将有权，但没有义务向买方出售高达30，000，000美元的公司普通股（“普通股”）的股份（“买方股份”） 库存”）在CLAC协议的24个月期限内不时进行。当双方最后讨论时，买方在每次收盘时（每次，“收盘”）为每股普通股支付的价格预计约为购买通知后三个交易日内普通股最低每日成交量加权平均价格的96%。根据当时的市场情况，公司和买方还讨论了在根据CLARC协议完成后（预计该协议将在公司完成与Abundia的上述交易后发生），在提交纽约证券交易所补充上市后，该公司可能会发行数量与CLARC协议规模相称的限制性普通股，作为承诺费申请，以及在以下两项中较早者时，与CLAC协议规模相称的普通股额外数量：（i）承诺预付款或（ii）委员会宣布的登记声明的有效性。CLAC协议的上述条款，包括买方股份数量和承诺股份数量，将取决于公司与买方之间恢复的谈判，并可能会根据市场状况而发生变化。

新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不会有任何销售此类证券在任何司法管辖区，其中这种要约，招揽或销售将是非法的注册或资格之前，根据该司法管辖区的证券法。与登记直接发行相关的招股说明书补充副本以及随附的基本招股说明书将由公司提交，提交后可在SEC网站www.sec.gov上获取 。

前瞻性信息的警告：

本新闻稿包含适用证券法含义内的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”（统称为“前瞻性信息”）。前瞻性信息基于管理层当前的预期和信念，并受到许多风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。本新闻稿中的前瞻性信息包括但不限于有关公司从发行中获得的总收益以及预计发行结束的陈述。

本新闻稿中包含的前瞻性信息，公司做出了许多假设。虽然公司认为这些假设是合理的，但这些假设本质上受到重大业务、经济、竞争、市场和社会不确定性和意外情况的影响。此外，存在已知和未知的风险因素，可能导致公司的实际结果、绩效或成就与本文所包含的前瞻性信息所表达或暗示的任何未来结果、绩效或成就存在重大差异。对我们业务面临的风险和不确定性的完整讨论在我们的10-K表格年度报告和向SEC提交的其他文件中披露，网址为