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SeaStar Medical宣布最高800万美元的公开募股定价
2025-06-20 16:10
预付款400万美元，全额行使短期认购证后最多可获得400万美元的潜在总收益
丹佛，2025年6月20日（环球新闻网）-- SeaStar Medical Holding Corporation（“公司”或“海星医疗”）（纳斯达克：ICU）是一家商业阶段医疗保健公司，专注于为面临器官衰竭和潜在生命损失的重症患者提供治疗方法，今天宣布公开募股的定价为6，153，公司普通股847股（或代替其的预充认股权证）和随附的A系列认股权证，以购买高达6153，847股普通股和B系列短期认股权证，以每股普通股0.65美元的合并发行价购买最多6，153，847股普通股（或每股预先注资认股权证）和随附认股权证。
A系列普通认股权证的行使价为每股0.65美元，发行后即可行使，五年后到期。B系列短期普通股的行使价为每股0.65美元，发行后即可行使，并将于18个月后到期。预计发行结束将于2025年6月23日或前后进行，但须满足惯例结束条件。
H.C. Wainwright Co.担任此次发行的独家承销代理。
在扣除配售代理费用和公司应付的其他发行费用之前，公司从发行中获得的总收益预计约为400万美元。如果以现金方式全面行使，B系列短期期权可能为公司带来的额外总收益将约为400万美元。无法保证任何该等B系列短期期权将被行使。该公司打算将此次发行的净收益用于一般企业用途。
上述证券是根据最初于2025年6月16日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-1表格（文件号333-288065）的注册声明提供的，并于2025年6月20日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书是有效注册声明的一部分。与此次发行相关的初步招股说明书已提交给美国证券交易委员会。如果有最终招股说明书的电子副本，可以在SEC网站http://www.sec.gov上免费获得，也可以通过联系HC获得温赖特公司，有限责任公司在430公园大道，三楼，纽约，纽约10022，通过电话（212）856-5711或电子邮件放置@ hcwco.com。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述任何证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售是非法的。
关于SeaStar Medical
SeaStar Medical是一家商业阶段的医疗保健公司，专注于为面临器官衰竭和潜在生命损失的重症患者转变治疗方法。SeaStar的第一款商业产品QUELIMMUNE（SCD-PED）于2024年获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准。它是FDA批准的唯一一款用于治疗因败血症或重症儿科患者败血症引起的危及生命的急性肾损伤（AKI）的超罕见疾病的产品。SeaStar的选择性细胞转基因装置（SPD）疗法已被FDA授予六种治疗适应症突破性装置称号，这使得在商业发布时有可能更快的批准途径和更好的报销动态。该公司目前正在 在需要持续肾脏替代治疗的AKI成年患者中进行了一项SPD治疗的关键试验，AKI是一种危及生命的疾病，没有有效的治疗选择，每年影响美国超过200，000名成年人。
欲了解更多信息，请访问www.seastarmedical.com或访问LinkedIn或X。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于与公开发行的时间和完成、与公开发行相关的惯常收盘条件的满足以及收益的预期用途相关的陈述。“相信”、“项目”、“预期”、“预计”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将继续”、“将可能导致”等词语以及类似的表达旨在识别此类前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此面临重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。其中大部分因素都不在海星医疗公司的控制范围内，并且难以预测。可能导致实际未来事件与预期结果存在重大差异的因素包括但不限于：（i）SeaStar Medical可能无法获得对其BCD候选产品的监管批准的风险;（ii）SeaStar Medical可能无法筹集足够的资本为其运营提供资金的风险，包括当前或未来的临床试验;（iii）SeaStar Medical及其当前和未来的合作者无法成功开发和商业化其产品或服务，或在这样做过程中遇到重大延误的风险，包括未能获得适用联邦和州监管机构对其产品的批准;（iv）SeaStar Medical可能永远无法实现或维持盈利能力的风险;（v）SeaStar Medical可能无法根据现有协议获得资金的风险;（vi）第三方供应商和制造商无法充分及时履行其义务的风险;（七）与SeaStar Medical产品和服务相关的产品责任或监管诉讼或诉讼的风险;（八）SeaStar Medical无法确保或保护其知识产权的风险;（ix）市场和其他条件;（x）SeaStar Medical无法维持遵守纳斯达克持续上市要求的风险;（十一）与公开发行完成相关的风险;（十二）与潜在行使期权相关的风险;及（xiii）SeaStar Medical 10-K表格年度报告中不时指出的其他风险和不确定性，包括其中“风险因素”部分以及SeaStar Medical向SEC提交的其他文件中的内容。上述因素列表并不详尽。前瞻性陈述仅适用于做出之日。我们提醒读者不要 过度依赖前瞻性陈述，SeaStar Medical不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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