Cyclacel Pharmaceuticals Announces $3 Million Private Placement Offering of Convertible Preferred Stock

吉隆坡，2025年6月20日（环球新闻网）-- Cyclacel Pharmaceuticals，Inc.（“Cyclacel”）（纳斯达克：CYCC、纳斯达克：CYCPC）是一家开发创新癌症药物的生物制药公司，今天宣布，已达成一项证券购买协议，以私募方式向某些认可投资者出售其可转换F系列优先股（“优先股”），在扣除发行费用之前，总收益为300万美元。与此次发行相关，Cyclacel向每位投资者发行了A系列普通股购买证，以购买3，270，000股公司普通股，每股面值0.001美元（“普通股”），行使价为每股0.51美元，B系列普通股购买证购买3，270股，以每股0.60美元的行使价购买000股普通股，以及以每股0.68美元的行使价购买3，270，000股普通股的C系列普通股购买证（统称为“认购证”）。该等令状自发行日期起五年内到期。此次发行于2025年6月20日结束。

发行的净收益应用于运营资金和一般企业用途。根据当前的运营假设，Cyclacel预计这笔融资加上Cyclacel的手头现金将将其现金跑道延长至2025年第三季度。

每股优先股可转换为3.27股普通股，根据纳斯达克上市规则，未经Cyclacel股东批准，不得转换优先股。如果宣布股息，优先股持有人将有权参与普通股股份的任何股息（按转换后的基础）。有关优先股的更多信息将包含在向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告中。

私募中发行和出售的证券并未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何州的证券法登记，而是根据证券法的S法规发行和出售。除非根据有效的登记声明或《证券法》登记要求的适用豁免，否则不得在美国发售或出售证券。优先股和认购证是直接向投资者提供的，没有承销商、承销商、经纪人或交易商。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买优先股、认购权或Cyclacel普通股的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售优先股或认购权，而根据任何此类州或司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售属于非法行为。

顾问

Arc Group Ltd.在私募中担任Cyclacel的财务顾问。

里蒙PC担任Cyclacel的法律顾问。

关于Cyclacel Pharmaceuticals，Inc

Cyclacel是一家临床阶段生物制药公司，开发基于细胞周期、转录调节和有丝分裂生物学的创新癌症药物。转录调节程序是抗有丝分裂程序plogosertib，一种PLK 1抑制剂，适用于实体瘤和血液恶性肿瘤患者。Cyclacel的战略是在针对肿瘤学和血液学适应症的新型候选药物管道的基础上建立多元化的生物制药业务。欲了解更多信息，请访问www.cyclacel.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包括经修订的1933年证券法第27 A条、经修订的1934年证券交易法第21 E条以及1995年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款含义内的前瞻性陈述，并涵盖所有陈述，但本新闻稿中包含的历史事实陈述除外。这些前瞻性陈述可以通过“可能”、“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“目标”、“可能”、“理解”和类似陈述来识别。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期。然而，我们的管理层不可能预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或者任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。这些陈述既不是承诺，也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他重要因素和情况，可能导致Cyclacel的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的预期存在重大差异，包括美国资本市场状况、全球经济状况、全球经济状况、由于流行病或自然灾害、Cyclacel业务的其他负面发展或不利的立法或监管发展而导致的潜在负面发展。因此，我们警告您不要依赖这些前瞻性陈述，并且我们通过这些警告性陈述来限制我们所有的前瞻性陈述。

有关可能影响此类前瞻性陈述结果的其他因素的讨论，请参阅我们2024年10-K表格年度报告，特别是“风险因素”部分，以及Cyclacel不时向SEC提交或提供的其他文件。这些文件的副本可从SEC在线获取：www.sec.gov，或在我们的投资者关系网站https://investor.cyclacel.com/sec-filings的SEC文件部分获取。这些和其他重要因素可能会导致实际结果与本新闻稿中前瞻性陈述所示的结果存在重大差异。任何此类前瞻性陈述代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。这些前瞻性陈述不应被视为代表Cyclacel在本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于Cyclacel当前可用的信息，Cyclacel及其授权代表不承担根据新信息或未来事件更新这些前瞻性陈述的义务。因此，不应过度依赖前瞻性陈述。

投资者关系联系

IR@cyclacel.com