StoneX Group Inc. 宣布定价6.25亿美元的高级担保票据，到期日为2032年

纽约，2025年6月23日（环球新闻网）-- StoneX Group Inc. (the“公司”或“StoneX”;纳斯达克股票代码：SNEX）今天宣布了之前宣布的发行本金总额为6.25亿美元、于2032年到期的6.875%高级担保票据（“票据”）的定价，该票据将由其全资子公司StoneX Escrow Issuer LLC发行。该票据和相关票据担保是根据经修订的1933年证券法（“证券法”）下的规则144 A，以私募形式向有理由认为是合格机构买家的人士提供的，以及根据证券法S条，向美国境外的某些人士提供的。预计此次发行将于2025年7月8日或前后完成，具体取决于惯例完成条件。

Escrow Issuer LLC仅为发行与合并相关的票据（定义如下）而成立，将将发行的总收益存入一个单独的托管账户（“Escrowed收益”），直到满足某些托管释放条件之日。公司对RJ O ' Brien（“RJO”）的拟议收购（“合并”）完成后，StoneX托管Issuer LLC将与公司合并并纳入公司，托管收益将被释放。公司将承担票据项下的义务。合并完成并释放托管收益后，公司打算使用发行收益与手头现金支付收购价以及与合并相关的相关费用、成本、溢价和费用。

合并完成之前，票据将不会得到担保，并且将仅由托管收益的高级有担保第一优先权抵押权担保。合并完成后，票据将由公司现有和未来的子公司在优先担保第二优先权的基础上共同和单独全面和无条件担保，这些子公司为公司优先担保循环信贷融资项下的债务提供担保和某些其他优先债务。担保在特定情况下可解除。合并完成后，票据和相关担保将以第二优先权的方式通过公司和担保人几乎所有财产和资产的优先权作为担保，但某些例外情况和允许的优先权除外。为票据和相关担保提供担保的公司和担保人资产的优先权将在合同上从属于为公司和担保人现有和未来的第一优先权义务提供担保的公司和担保人资产的优先权，包括公司高级有担保循环信贷安排下的债务，由于票据抵押代理人、公司高级有担保循环信贷融资代理人和公司2031年到期的现有高级有担保票据抵押代理人之间达成的债权人间协议。该等票据预计每半年支付利息，欠款利率为每年6.875%。本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买要约票据、相关担保或任何其他证券的要约，在任何州或司法管辖区，也不得有任何要约、招揽或出售任何证券，而此类要约、招揽或出售是非法的。票据和相关担保的任何要约将仅通过私募发行备忘录的方式进行。

和相关担保的要约和出售尚未也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法登记，并且在没有登记或适用的登记要求豁免的情况下，票据和相关担保不得在美国要约或出售。

前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿不属于历史事实，是1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性”陈述和“安全港陈述”，涉及风险和/或不确定性，包括StoneX向美国证券交易委员会提交的公开文件中描述的风险和/或不确定性。前瞻性陈述基于管理层当前的预期和假设，而不是历史事实。这些陈述的例子包括但不限于有关拟议收购RJO的好处的陈述，包括预期协同效应以及未来的财务和经营业绩、StoneX在收购后的计划、目标、预期和意图、完成收购的预计时间、完成发行和收益的预期用途。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异。它们既不是对历史事实的陈述，也不是对未来表现的保证或保证。因此，我们警告您不要依赖任何这些前瞻性陈述。可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中所示结果存在重大差异的重要因素包括与拟议收购和RJO整合相关的风险以及StoneX向美国证券交易委员会提交的定期报告中描述的风险和其他因素。在提供前瞻性陈述时，StoneX不承担因新信息、未来事件或其他原因公开更新这些陈述的任何责任或义务，除非法律要求。如果StoneX更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断其将对这些其他前瞻性陈述进行额外更新。

StoneX Group Inc.

Group Inc.，通过其子公司运营着一个全球金融服务网络，通过独特的数字平台、端到端清算和执行服务、高接触服务和深厚的专业知识，将公司、组织、交易员和投资者与全球市场生态系统连接起来。该公司致力于成为客户值得信赖的合作伙伴，提供其网络、产品和服务，使他们能够寻求交易机会、管理市场风险、进行投资并提高业务绩效。StoneX Group Inc.是一家总部位于纽约市、在纳斯达克全球精选市场（纳斯达克股票代码：SNEX）上市的财富100强公司。其4，700多名员工为遍布六大洲的80多个办事处的54，000多个商业、机构和全球支付客户以及超过400，000个自助/零售账户提供服务。

Group Inc.
投资者询问：
Kevin Murphy
（212）403 - 7296
kevin. stonex.com

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