高盛：降威高股份(01066)目标价至7.4港元 料带量采购令定价压力持续

高盛发布研报称，威高股份(01066)第三季收入32.6亿元人民币，同比增长2.6%，对比上半年为同比持平。药品包装及一般医疗耗材业务持续承压，因销量增长不足以抵消带量采购(VBP)带来的定价压力，尤其冲洗注射器业务，而且手术期间产品在疲弱宏观环境下的推进速度慢于预期。相反，骨科、介入治疗及血液管理业务收入增长相对较强。考虑到定价压力持续，该行将2025年收入及净利润预测下调4.4%及8.5%，现预期全年收入同比升1.9%，盈利则同比跌7.8%;目标价由7.8港元降至7.4港元，维持“买入”评级。