投资者是否想念森林？股价下跌35%掩盖了这家杂草公司的国际潜力

InterCure Ltd.(纳斯达克股票代码：INR)尽管面临重大挑战，但在2024年上半年的业绩中表现出韧性，根据Zuani&Associates的巴勃罗·祖尼克的股票研究。该公司报告的收入为1.26亿新谢克尔(3397万美元)，超过了估计的1.21亿新谢克尔。 然而，这仍低于2023年10月之前4.14亿新谢克尔的水平，主要是由于以色列南部被以色列国防军占领的设施持续中断。该公司在恢复这一设施方面投入了大量资金，预计它将在未来几个季度恢复全面运营能力。

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InterCure报告2024年上半年EBITDA为1760万新谢克尔，而预期为500万新谢克尔。然而，这包括政府对冲突造成的损害的赔偿，这使得比较变得困难。 该公司截至6月底的现金为2100万新谢克尔，低于2023年12月的1.11亿新谢克尔。此外，Zuanic指出，同期净债务从6000万新谢克尔增加到1.12亿新谢克尔，尽管该公司有超过2200万新谢克尔的未使用信贷额度。

展望未来，InterCure预计2024年下半年销售额将实现两位数增长，收入预计将达到约1.4亿新谢克尔，低于之前预测的1.8亿新谢克尔。

该公司的扩张战略包括与Cookies、Binske和Organigram(纳斯达克市场代码：OGI)等品牌合作推出30多个新的GMP SKU。InterCure计划在2024年第四季度之前在德国推出Cookie产品，此外还将在英国进行销售。

该股已从2024年5月3.12美元的峰值跌至1.97美元。尽管股价下跌，祖尼克指出，该公司的估值仍然具有吸引力，其股票交易价格为25财年销售额的1倍，EBITDA的8倍。

Zuanic目前估计InterCure的企业价值为1.32亿美元，其中包括9600万美元的市值和3600万美元的净债务。

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