Battarning Oil Corporation宣布修改与Fury Resources，Inc.的合并协议每股7.00美元现金

大营石油公司(纽约证券交易所股票代码：BATL)(以下简称“公司”)今天宣布，已与Fury Resources，Inc.(以下简称“买方”或“母公司”)就先前披露的合并协议及计划(经修订后的“合并协议”)订立修订协议，据此，母公司同意以每股7.00美元现金不计利息(“合并代价”)收购本公司所有已发行普通股(“普通股”)。本公司优先股全部流通股持有人、Lumus Management，LLC(“Lumus”)、第四代投资机会有限责任公司及由Oaktree Capital Management，L.P.(“Oaktree”)或其各自联属公司管理的基金及账户(统称“展期股东”)已同意向买方出资其持有的全部本公司优先股股份，以换取买方的新优先股，估值以该公司优先股的赎回价值为基准。

交易预计将在2024年第四季度完成，取决于合并协议中规定的各种完成条件，包括获得Battalion股东的批准。

母公司已向本公司确认，已收到以下资本承诺，以完成合并协议拟进行的交易：

交易后，扣除收购对价和费用，母公司的资产负债表上预计约有1亿美元的现金。

如先前所披露者，就合并协议拟进行的交易而言，合共持有本公司普通股61.61%的鲁米纳斯及橡树已与买方订立表决协议，据此，彼等同意(其中包括)投票表决其持有的6,254,652股普通股股份(合共占本公司股本股份总投票权的38%)，赞成采纳合并协议。

对于Battalion，Houlihan Lokey Capital，Inc.担任财务顾问，Mayer Brown LLP担任法律顾问。杰富瑞律师事务所担任买方的财务顾问，K&L盖茨律师事务所担任买方的法律顾问。