Elevai Labs Inc.宣布以800万美元公开发行28，571，425股普通股（或替代普通股的预先融资凭证）的定价。每股普通股或预先融资许可证将与一份A系列许可证一起出售，以0.38美元/股的行使价购买一股普通股

Elevai Labs，Inc.(纳斯达克股票代码：eLab)是医学美学领域的先驱力量，该公司今天宣布，在扣除配售代理费和公司应支付的其他估计费用之前，已为公开募股定价，预计公司将获得约800万美元的毛收入。此次发行是一次尽力而为的发行，没有要求出售的最低证券数量。

是次发行由28,571,425股本公司普通股(或代替普通股的预先出资认股权证)组成。每一股普通股或预先出资的认股权证将与一份A系列认股权证一起出售，以每股0.38美元的行使价购买一股普通股(“A系列认股权证”)，以及一份B系列认股权证，以每股0.38美元的行使价购买一股普通股，或根据另一项无现金行权期权，购买三股普通股(“B系列认股权证”)，与A系列认股权证一起出售。A系列认股权证将于提交有关本公司股东批准在行使认股权证后发行股份的资料声明后所需的等待期完结之日(“初步行使日期”或“有效股东批准日期”)起行使(“股东批准”)。B系列认股权证将从股东批准生效之日起可行使。A系列认股权证将在初始行使日的五年纪念日到期，而B系列认股权证将在初始行使日的两年半纪念日到期。

普通股及附随认股权证每股收购价为0.28美元，每份预筹资权证及附随认股权证的收购价将等于该价格减0.0001美元。

本公司拟将是次发行所得款项净额用作一般企业用途，包括营运资金及投资。此次发行预计将在2024年9月24日左右完成，前提是满足惯常的完成条件。

Univest Securities，LLC将担任此次发行的独家配售代理。