细叶榕科技与Arena达成1亿美元认购协议，聚焦防伪溯源及电商平台发展

格隆汇3月4日丨细叶榕科技(08107.HK)发布公告，2025年3月3日，公司与投资者订立认购协议，据此，公司有权不时按本公告所述向投资者发行及出售且投资者将向公司认购最多1亿美元(相当于约7.8亿港元)的股份。

作为投资者执行及交付认购协议的代价，公司将根据GEM上市规则，透过于股东特别大会提呈涉及特别授权的普通决议案以供公司独立股东通过，向投资者发行或促使发行承诺费用股份价格总额相当于200万美元(相当于约1560百万港元)的承诺费用股份。每股承诺费用股份0.60港元的承诺费用股份价格较2025年3月3日(即认购协议日期)在联交所所报的收市价每股0.61港元折让约1.64%。

该投资者(即Arena Business Solutions Global SPC II , Ltd)是Arena Investors, LP的联属公司，而Arena Investors, LP是Arena Investor Group Holdings, LLC(“Arena”)的子公司。Arena是一家机构资产管理公司，与The Westaim Corporation合作成立。

公司订立认购协议的主要理由是为获取灵活且可观的资金来源，公司可从投资者获得多达1亿美元的资金。股本信贷额度安排为公司提供必要的财务资源，以支持其营运资金需求、一般企业用途及增长机遇。董事拟将股本信贷额度安排所得款项净额用于(i)进一步加强及发展集团销售的创新防伪、溯源及营销产品及相关配套，以及提供供应链管理解决方案；(ii)透过扩大销售渠道提升集团所经营电商平台细叶榕探索(“细叶榕探索”)的营运，以及加强其功能及特色，包括网上展示、网上交易及产品交付；及(iii)增强集团的营运资金。