Asana增长大幅落后同行，摩根大通下调价格预测

Asana Inc.(纽约证券交易所代码：ASAN)股价暴跌，此前多家华尔街公司下调了各自的目标价。

Asana公布第四季度营收为1.8833亿美元，超过分析师预期的1.881亿美元。该公司公布第四季度盈亏平衡，超出分析师预期的每股亏损1美分。

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Asana预计第一季度营收为1.845亿-1.865亿美元，第一季度调整后每股收益为0.02美元。

Asana联合创始人、首席执行官兼董事长达斯汀·莫斯科维茨通知董事会，他打算过渡到董事长一职。Asana已经聘请了一家高管猎头公司来寻找新的CEO。

摩根大通分析师平贾里姆·博拉维持Asana评级为减持，并将目标价从15美元下调至13美元。

这位分析师写道，Asana的第四季度强调了增长和留存指标的稳定，而盈利能力则表现优异。第四季度营收符合共识，经外汇调整后较上一季度稳步增长。

计算后的账单略高于预期，加速进入两位数的低位区域。基于美元的净留存率(DBNRR)在报告的基础上稳定在96%，而季度净留存率则有所改善。

虽然非科技垂直市场保持稳定，但Asana强调了科技垂直市场的持续疲软(主要是由于座位减少和一个徽标流失)。

这给报告的客户在ACV上花费超过10万美元的DBNRR带来了压力，这一数字环比下降了3%，至96%，首次与报告的总体数字一致。

在AI STUDIO上，Asana报告称，早期的势头超出了公司的预期。它已经积累了数百万美元的管道和付费客户。

因此，该公司的目标是建立一个专门的销售团队，以利用机会并着手进行一些更广泛的销售能力调整。

业绩中最大的亮点是本季度和指南中盈利能力的稳步改善。

虽然该公司在指南中强调了几种保守的途径(不考虑AI Studio在技术垂直领域的净保留率或业绩方面的任何改善，以及AI Studio提供的最低限度的贡献，没有来自消费的贡献)，但据博拉的理解，该指南是在几周前制定的，不会导致宏观经济在当前水平上出现任何恶化，这可能会对计划构成风险(在此期间外汇市场的潜在改善抵消了这一风险)。

总体而言，尽管增长继续大幅落后于同行，但这可能会在短期内推动该股表现不佳。博拉指出，Asana从现在开始基本上是一个盈利故事，有多个杠杆来推动未来利润率的实质性提高。

Bora预计第一季度营收为1.86亿美元，调整后每股收益为0.02美元。

价格走势：周二收盘时，三三重工股价下跌23.6%，至12.74美元。

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