百年人寿：发布财富顾问 “36133” 模式

（来源：中国银行保险报网）

转自：中国银行保险报网

2025年9月 9日，百年人寿在上海发布财富顾问“36133”经营模式。百年人寿总裁戴文浩，毕马威首席数据官姚远，以及百年人寿财富顾问部总经理朱永军等公司领导、来自全国各地的财富顾问精英共同出席，见证这一战略时刻。

戴文浩在致辞中肯定了百年财富顾问自成立以来取得的显著成绩。他指出，百年财富顾问以“三高队伍”重新定义行业标准，团队整体学历水平领先，人均产能与收入表现卓越；坚持“以客户为中心、以队伍为载体”为客户提供全生命周期服务。他强调，此次发布会旨在将实战经验提炼为可复制的科学模式，为行业转型提供“百年范式”。

姚远结合国际视野与本土实践，阐述了数智化时代寿险破局转型路径，为百年财富顾问发展提供了前瞻思路与理论支持。

朱永军作为此次发布会的“首席发布官”，向与会嘉宾分享了财富顾问 2025年前八个月的核心 KPI：IDA（国际龙奖）序时人数占比20%，月人均产能13.3万元，月活动人均收入为 2.73万元，各项数据均位于行业前列，核心原因在于依托百年人寿“启行工程”战略指引，坚持“跳出个险看财富、跳出传统建财富”的百年财富经营理念。朱永军详细解读了财富顾问“36133”经营模式，以三大增值服务为基石，通过六大场景持续暖心服务，实现 10%以上客户转化、3个以上有效转介和30%家庭经营，从而构建从资源出发到最终脱离资源的可持续经营体系。

启动仪式环节，戴文浩与参会领导、精英代表共同推动金沙启动杆，“36133”宏伟画卷缓缓展开，标志着百年财富顾问正式迈入专业化、标准化发展的新阶段。

未来，百年财富顾问将继续秉持专业精神，以客户为中心，在中国寿险业的转型进程中持续引领创新，彰显品牌价值与行业担当。