Cadence设计系统在中国硬件驱动下超出第三季度预期

尽管Cadence Design Systems Inc（纳斯达克股票代码：CDNS）第三季度业绩乐观，但该公司的股价周二仍面临压力。

以下是一些关键的分析师要点：

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罗森布拉特证券：Cadence的收入同比增长约10%，达到13.39亿美元。超过了共识的13.23亿美元。阿伯内西指出，中国的急剧复苏、前期收入的强劲增长以及人工智能工具的持续采用推动了收入。

积压量环比增长约9%，达到70亿美元。分析师表示，其中包括来自中国的1.5亿美元，该公司预计到年底将再次增长。“凭借这些稳健的业绩，Cadence小幅上调了25财年的前景，”他进一步写道。

尼达姆：施表示，这标志着Cadence连续第三年实现约14%的收入增长，尽管同期“宏观环境发生了巨大变化”。他补充说，硬件和中国收入均创历史新高。

分析师表示，该公司第三季度业绩和第四季度指引均高于各自的共识预期。他进一步写道：“CDNS还报告积压量强劲增长至70亿美元，这意味着本季度净预订量约为19亿美元。”

Piper Sandler：Jeffries表示，Cadence报告非GAAP每股收益为1.93美元，高于每股1.79美元的共识。他补充说，“基于本季度的小规模重组”，该公司的非GAAP营业利润率为47.6%，比共识高出220个基点。

该分析师表示，尽管由于上季度美国实施出口管制，中国需求存在约33天的不确定性，但中国需求迅速反弹。他进一步写道：“由于中国预订量强于预期，CDNS将25财年收入预期上调了3700万美元，即+80个基点。”

CDNS价格走势：截至周二发布时，Cadence股价下跌3.32%，至339.74美元。

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