分析师指出，DexCom盈利增长潜力为20%

DexCom，Inc.' s（纳斯达克股票代码：DXCM）2025年第三季度收入达到12.09亿美元，超过分析师普遍预期的11.79亿美元。

报告收入同比增长22%，有机同比增长20%。

美国收入同比增长21%，国际收入同比增长22%，有机收入同比增长18%。

GAAP营业收入为2.425亿美元，占收入的20.1%，较2024年第三季度增长480个基点。

调整后的营业收入达到2.729亿美元，占报告收入的22.6%，比一年前增加130个基点。

DexCom公布调整后收益为61美分，超过了57美分的共识。

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展望：周四，DexCom将2025财年销售指引从46.0亿美元至46.3亿美元上调至46.3亿美元至46.5亿美元，高于共识的46.26亿美元。

该公司还调整了利润率。它预计调整后的毛利率约为61%，营业利润率约为20- 21%，EBITDA利润率约为29- 30%，而之前的指导分别为约62%，约62%和约30%。

分析师认为

威廉·布莱尔（William Blair）在周五的投资者报告中写道，股价下跌是由于对美国销售增长的希望和2026年华尔街评论。

DexCom新增患者数量仍接近历史新高，预计明年定价压力很小，销售额增长可能接近20%。

威廉·布莱尔（William Blair）还预计，随着DexCom克服废品和货运成本的阻力，并从即将推出的15天传感器中受益，利润率将大幅扩大。

威廉·布莱尔写道：“总而言之，我们是弱势群体的买家，股价为2026年每股收益的24倍，盈利预计增长20%。”

BTIG分析师维持对DexCom的买入评级，并将价格预测从109美元下调至85美元。

价格走势：截至周五最后一次检查，DXCM股价在盘前下跌11.28%，至60.51美元。

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照片：Shutterstock