CyberArk在帕洛阿尔托网络合并之前表现强劲增长

CyberArk Software Ltd.（纳斯达克股票代码：CYBR）公布的季度业绩好于预期，订阅收入也有所扩大，凸显了业务基本面加速发展，尽管在与Palo Alto Networks（纳斯达克股票代码：PANW）合并之前，收购相关成本对自由现金流构成了压力。

以Rudy Kessinger为首的D.A. Davidson分析师维持了买入评级和518美元的价格预测，该预测与Palo Alto Networks的215美元预测挂钩，并指出，鉴于PANW即将进行的收购和撤回的指导，共识估计现已过时。

戴维森指出，CyberArk报告收入为3.428亿美元，营业利润为6，480万美元，每股收益为1.20美元，分别超出了他们的3.383亿美元、5，430万美元和1.04美元的预期。

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订阅收入同比增长60%，达到2.801亿美元，目前占总收入的82%。经常性总收入达到3.263亿美元，占总收入的95%，同比增长46%。营业利润率约为19%，超出了该公司16%的预期。

自由现金流为4，240万美元，利润率为12%，而估计为6，630万美元，利润率为20%。经总部建设和收购相关成本调整后，FCF提高至5130万美元，即利润率15%。

分析师表示，年度经常性收入（ARR）总额为13.41亿美元，同比增长45%，有机增长24%，超出了13.34亿美元的预期。净新ARR（NNARR）总额为6700万美元，同比增长16%。

ARR订阅量为11.6亿美元，占ARR总额的86%，同比增长58%，有机增长32%，高于该公司11.5亿美元的预期。订阅NNARR达到7000万美元，同比增长21%，而有机订阅NNARR增长4%。

戴维森地区检察官更新了2025年和2026年的估计，以反映最新业绩，预计2025年每股收益为4.48美元，收入为13.6亿美元，2026年每股收益将升至5.56美元，收入将升至15.8亿美元。

价格走势：周五最后一次检查，CYBR股价下跌1.19%，至496.45美元。

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