Datadog发布第三季度业绩“出色”，分析师称赞“未来的复合增长”

尽管周四公布了乐观的第三季度业绩，但Datadog Inc（纳斯达克股票代码：DDOG）的股价在周五的交易中受到压力。

以下是一些关键的分析师要点：

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DA Davidson：Luria在一份报告中表示，Datadog报告了“出色的季度”，收入超出预期约3700万美元。他补充说，收入同比增长28%是“由广泛的需求和非人工智能客户加速增长推动的”。

人工智能原住民的收入贡献有所提高，客户支出超过100万美元。

他进一步写道：“我们更加相信Datadog的有利增长定位，并继续将DDOG视为首选。”

罗森布拉特证券：阿伯内西表示，Datadog报告总收入为8.857亿美元，超过了共识的8.536亿美元。他补充说，随着业务不断扩大，毛利率达到81%。

这位分析师写道：“Datadog的客户延续了增长消费和扩大工具采用率的长期趋势。”他进一步表示，该公司第四季度收入为9.12至9.16亿美元，同时将全年收入增长预期提高至26%。

高盛：平台软件公司的核心业务正在稳定或重新加速，“以人工智能作为添加剂载体”，兰根说。他补充说，这一趋势与年初相比有所改善。

这位分析师写道：“进入C26后，我们相信改进将继续增加堆栈--现在已经从基础设施转向平台--并在应用层变得越来越明显。”他进一步表示，Datadog加速的核心和人工智能势头可能会支持“未来的复合增长”。

美国银行证券：池田说，Datadog公布的非GAAP每股收益为55美分，超过了普遍预期的每股45美分。来自AI原生客户的收入同比增速加快至12%，高于上一季度的11%和2024年第三季度的6%。

比林斯的收入为8.93亿美元，超过了8.66亿美元的共识。分析师表示，增长率从上一季度的28%加速至30%。该公司将2025年收入和非GAAP盈利指引分别从33.12 - 33.22亿美元上调至33.86 - 33.90亿美元，并从每股1.80 - 1.83美元上调至每股2.00 - 2.02美元。

公民JMP证券：Walravens表示，Datadog报告了“非常强劲”的业绩，收入、营业收入和自由现金流均高于预期。他补充说，该公司将2025年指引上调至高于第三季度的水平。

分析师指出，其最大的人工智能原生客户OpenAI以外的增长正在加快。这是由基础广泛的实力和正在支付股息的市场投资推动的。他进一步表示，Datadog正在成为“人工智能和云原生受益者”，这将有助于它实现“强劲而持久的增长”。

DDOG价格行动：在周五公布时，Datadog的股价下跌了4.12%，至182.96美元。

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