Lee Enterprises宣布拟议5000万美元股权发行

李企业公司（纳斯达克股票代码：LEE）（“公司”）是一家领先的本地新闻和信息提供商，今天宣布有意启动拟议的股权发行（“拟议供股”）。

该公司正在寻求拟议供股，作为筹集资金以支持公司计划中的数字化转型的一种手段。拟议配股的总发行价值将高达5000万美元（“发行金额”）。

就拟议供股而言，我们与定期贷款贷方达成了原则上的协议，如果我们成功筹集5，000万美元的全部发行金额，我们将在五年内将年利率从9%下调至5%，从而每年节省约1，800万美元的利息，五年期内最多可节省9，000万美元。然而，拟议供股并不以收到此次利率下调为条件。

拟议供股的净收益将用于运营资金和公司运营所需的其他活动，例如广告策略、受众外展、公司内部运营和数字产品方面的技术投资。

该公司还寻求股东同意修改其章程，以规定授权（i）其现有普通股的额外股份（“有投票权普通股”），（ii）新型可转换无投票权普通股的股份（“无投票权普通股”，并与有投票权普通股一起称为“普通股”）和（iii）“空白支票”优先股。拟议供股将以收到前句第（i）和（ii）项的必要同意为条件。

在拟议供股中，公司有投票权普通股的持有人将获得认购权，其中包括一项基本认购权和一项超额认购特权。

如果认购权（包括超额认购特权）未就全部发行金额行使，建议供股将允许在合理的最大努力基础上，随后配股在收盘后45天内未认购的任何普通股。

公司在拟议供股中发行的无投票权普通股预计将在该股票发行三周年后自动转换为公司的投票权普通股。无投票权普通股和有投票权普通股在所有方面都相同，但无投票权普通股不得在我们董事会的任何选举中投票，也不得就我们有投票权普通股持有人投票的任何其他事项进行投票。我们无意申请将在超额认购特权中提供的公司无投票权普通股上市。

该公司最初已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了S-1表格的注册声明，以实施拟议的配股。公司将在未来确定的时间提供有关记录日期和认购价格的通知。

本公司保留随时修改、延期或取消建议供股的权利。不能保证拟议的配股将按照本新闻稿中所述的条款完成，包括减少我们的利息支出（或对我们定期贷款的任何其他相关修订），因为其条款取决于我们定期贷款贷款人的最终文件。不能保证特别会议上提出的任何或所有修订将得到我们的股东批准或最终由我们的董事会执行。