摩根大通提高了对沃伦·巴菲特最喜欢的石油股的预测

摩根大通分析师Arun Jayaram在西方石油公司（Occidental Petroleum Corp.）25财年第三季度盈利超出预期后上调了其价格预期。

该公司报告调整后每股收益为64美分，超过街景的52美分，销售额为67.2亿美元，略高于共识的66.8亿美元。

本季度全球平均总产量超过指导上限，达到每天1，465万桶石油当量（Mboed）。

伯克希尔哈撒韦公司（纽约证券交易所代码：BRK）（纽约证券交易所代码：BRK）最新披露的信息显示，截至第二季度末，该公司拥有近2.65亿股西方石油公司股票，沃伦·巴菲特持有该公司约27%的股份。

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本季度二叠纪盆地的平均产量为800 Mboed。

第四季度，该公司预计总产量为1，440 - 1，480 Mboed，其中Permian产量为795-815 Mboed。

分析师将价格预测从50美元上调至51美元，同时保持中性评级。

该分析师写道，尽管业绩强劲、Permian资源增长和可靠的指引，但OXY股价的表现仍低于XLE指数119个基点，这可能是由于管理层指出OxyChem和低碳风险投资（LCV）资本可能在2026年重新分配给上游。

Jayaran表示，该公司首席财务官Mathew表示，LCV资本支出同比减少2.5亿美元可能会重新引导到美洲湾（GoA）的洪水项目和阿曼活动的适度提振，明年将钻井平台从2个增加到4个。

此外，该分析师补充说，OXY可能会将高达4亿美元的OxyChem持续资本支出重新用于增加二叠纪活动，包括非常规和EoR项目。

然而，分析师写道，首席执行官霍卢布强调，该公司将避免在供应过剩的市场上大幅增加产量。

该分析师将2025/2026年每股收益的预期修订为2.34美元和2.04美元（分别低于2.56美元和2.12美元）。

分析师对2025/2026年石油和天然气价格的假设保持不变，分别为每桶66.20美元和63.12美元，以及每Mcf 3.37美元和3.86美元。

价格走势：周三最后一次检查时，OXY股价上涨0.05%，至41.87美元。

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