HA可持续基础设施资本定价5亿美元绿色初级票据发行

HA可持续基础设施资本公司（“HASH”、“我们的”、“我们”或“公司”）（纽约证券交易所代码：HASH）是可持续基础设施资产的领先投资者，昨天（2025年11月13日）宣布，其注册公开募股定价为5亿美元，本金总额为2056年到期的8.000%绿色次级次级票据（“票据”）。发行时，票据将由Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure，LP以次级形式担保，Hannon Armstrong Capital，LLC、HAT Holdings I LLC、HAT Holdings II LLC、HAC Holdings I LLC和HAC Holdings II LLC。票据的结算预计将于2025年11月20日进行，但须遵守惯例收盘条件。

扣除承销折扣和估计发行费用后，该公司估计发行票据的净收益约为4.933亿美元。公司打算利用发行票据的净收益来（i）暂时偿还公司无担保循环信贷融资项下的一部分未偿借款或（ii）暂时偿还公司商业票据计划项下的一部分未偿借款。我们将使用相当于此次发行净收益的现金收购、投资或再融资全部或部分新的和/或现有的符合条件的绿色项目。这些符合条件的绿色项目可能包括在本次发行日期前十二个月内支付的项目，以及在发行日期后两年内支付的项目。在将相当于该净收益的金额全额投资于此类符合资格的绿色项目之前，我们打算使用上述净收益，并将任何剩余的净收益投资于生息账户和短期生息证券。