70.8%对3.2%！合资品牌被甩出赛道？

中国新能源汽车市场呈现出冰火两重天的格局。近日，乘联分会发布的最新数据显示，10月自主品牌零售销量中，新能源汽车渗透率高达77.9%；主流合资品牌零售销量中，新能源汽车渗透率仅为 7%。另外，在当月国内新能源汽车市场上，自主品牌和主流合资品牌的市占率分别为70.8%和3.2%。

巨大的数字鸿沟折射出合资品牌在新能源转型赛道上的艰难处境。

01

自主VS合资，新能源赛道差距拉大

乘联分会数据显示，今年10月，全国乘用车市场零售224.2万辆。具体来看，自主品牌零售约155万辆，其中新能源汽车占77.9%；主流合资品牌零售约51万辆，其中新能源汽车仅占7%；豪华车零售约19万辆，其中新能源汽车占22.2%。可以看出，新能源汽车已经成为自主品牌的销量支柱，而主流合资品牌依然高度依赖燃油车。

这样呈现出的结果就是，10月新能源乘用车市场零售128.2万辆，其中，自主品牌市占率为70.8%，虽然同比下降了5个百分点，但仍占据主导地位；主流合资品牌份额为3.2%，同比增长0.1个百分点；新势力份额为22.7%，同比增长6个百分点；特斯拉份额为2%，同比下降1.4个百分点。这些数据表明，自主品牌在新能源汽车市场的竞争力较强，而合资品牌相对较弱。

从市场表现来看，合资品牌的新能源产品普遍面临尴尬境况。以北京现代为例，2023年新能源车型销量占比不足5%；2024年更是停售了旗下新能源车型，全年在售车型均为燃油车；直到 2025 年10月才推出基于E - GMP平台的首款纯电SUV EO羿欧。

即便是豪华品牌阵营，法拉利2024年在华销量同比暴跌22%，2025年上半年销量再降20%，成为其全球惟一销量下滑的区域市场，新能源转型节奏缓慢是重要原因。

02

多种原因导致渗透率低迷

合资品牌新能源渗透率低迷的背后，是产品定位、技术迭代与中国市场需求的深度脱节。

在产品端，自主品牌已形成“经济型-中端-高端”全价位覆盖的新能源产品矩阵，新车更迭速度较快；合资品牌新能源产品布局零散，尤其是2025年之前不少合资品牌依赖 “油改电”模式，专属新能源平台产品数量有限。

技术层面，合资品牌在三电系统、智能化配置上与自主品牌存在明显代际差距。自主品牌通过垂直整合实现三电自主可控，800V高压平台、高速NOA等技术已大规模应用，智能座舱支持多屏交互、高频OTA升级；合资品牌多依赖总部技术输出，智能化配置相对滞后。

更关键的是本土化能力不足。中国新能源市场需求变化速度全球领先，消费者对续航里程、智能配置、价格敏感度的要求远超其他市场，但合资品牌传统的“总部决策-本地执行”模式难以快速响应。例如，某日系合资品牌曾因总部坚持“混动优先”战略，推迟纯电车型上市计划，错失 2023-2024 年新能源市场爆发期。

03

放权推新，合资品牌发力破局

面对新能源困局，合资品牌开始从组织架构到产品战略全面发力，换帅重塑管理团队、加速新品落地成为两大核心抓手，试图扭转当前被动局面。

2025年以来，跨国车企中国区换帅潮持续发酵，核心趋势是“本土化人才上位”与 “全球视野+本土经验”复合型管理者登场，旨在打破传统管理模式的桎梏，提升对中国市场的响应速度。

丰田中国和北京现代的人事调整颇具代表性。2025年初，李晖升任丰田中国总经理，是首位出任该职位的非日本籍人士。伴随此次调整，丰田不仅把中国专属车型开发权从日本移交本土团队，还首创“中国首席工程师（RCE）”制度，让中国团队全面负责在华车型的商品企划、设计开发等全流程工作，以此深化本土化战略。近几个月热销的广汽丰田铂智 3X、一汽丰田bZ5 等车型就是该制度落地后的成果。

北京现代的管理层调整同样具有重要意义。2025年11 月，现代汽车宣布聘任前一汽奥迪高管李凤刚出任北京现代总经理，是该职位首位中国面孔。其上任后首要任务是推动北京现代“智启2030计划”落地，未来五年推出20 款新产品，其中新能源车型13款、燃油车7款，“油电并行”，目标是到2030年达成50万辆的销售规模。其中，专为中国消费者设计的纯电产品EO羿欧已于今年10月上市。

日产也于年初调来马智欣（Stephen Ma）出任日产中国管理委员会主席一职。马智欣的职业生涯几乎与日产在华业务深度绑定，是一个“中国通”，这也是日产选择他的核心原因。在其推动下，天演架构下的首款车型——东风日产N7纯电轿车于今年4月上市，初期成绩亮眼，虽然之后因品控问题导致销量下滑，但也算迈出了重要一步。东风日产计划2026年底前基于天演架构推出5款新能源车型。

此外，通用汽车、大众集团、宝马等车企也在通过专属新能源平台，加速新品落地。其中，大众集团接连牵手地平线、小鹏汽车、中科创达等中国本土企业。按计划，2026 年大众安徽将推出包括与众07在内的三款重要新车。通用汽车则依托奥特能纯电平台，已推出多款电动车型，涵盖别克、凯迪拉克、雪佛兰等品牌，同时还通过深化与上汽通用五菱的合作，覆盖下沉市场。宝马专为中国市场打造的新世代iX3，计划于2026年在华晨宝马沈阳生产基地量产。

目前来看，短期内，合资品牌仍需面对产品迭代慢、成本高的短板，新能源渗透率提升难度较大；但从中长期来看，随着本土化管理团队的磨合、专属平台新品的密集上市，以及与中国本土企业的技术合作深化，合资品牌有望逐步缩小与自主品牌的差距。