农业银行新加坡分行拟发行3年期美元可持续挂钩贷款融资债券，最终指导价SOFR+43bps

久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 负面,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)新加坡分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续挂钩贷款融资债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司新加坡分行

发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于农业银行的150亿美元中期票据计划

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+100bps区域

最终指导价：SOFR+43bps

交割日：2025年11月28日

资金用途：根据农业银行新加坡分行可持续发展挂钩贷款融资框架的规定，与票据净收益等额的资金全部或部分用于符合条件的可持续发展挂钩贷款池进行融资和/或再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行新加坡分行、农银国际、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、建银新加坡、东方汇理、星展银行、汇丰银行(B&D)、工银新加坡

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行澳门分行、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、招商银行新加坡分行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、大华银行

第二方意见提供人：ISS Corporate Solutions, Inc.

联席ESG结构顾问：法国巴黎银行、东方汇理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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