分析师：Elanco Animal Health股票被低估

随着宠物护理行业的快速发展，制药公司越来越专注于开发伴侣动物的创新治疗方法。

KeyBanc Capital Markets开始报道Elanco Animal Health Incorporated（纽约证券交易所代码：ELAN）。

分析师在一份报告中表示，该公司最近推出的创新产品（Zenrelia和Credelio Quattro）显示出强劲的收入增长。

分析师Steve Decher预计，这些和其他创新产品将在未来几年内继续推动收入增长（2025-2028年为6-8%的年增长率，而2022-2024年为低个位数）。

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该分析师还预计，Companion Animal收入组合的提高和成本节约计划将使利润率扩大。

Elanco的跟踪杠杆率已从2023年的约5.5倍下降至目前的约4倍，KeyBanc预计通过提高盈利能力/现金产生来进一步改善杠杆率。

KeyBanc的初始评级为超重，价格预测为27美元。该分析师目前认为Elanco的股价被低估。

Elanco股价的远期P/E倍数约为21倍，高于其两年平均值约15.5倍。

然而，KeyBanc周四写道，Elanco更高的预期收入增长、不断扩大的利润率和改善的资产负债表证明了更高的倍数。

Elanco周三公布了2025年第三季度业绩，调整后每股收益为19美分，同比增长46%。

收益超过了公司12-16美分的指导范围和13美分的共识估计。

收入为11.4亿美元，超过了10.9亿美元的共识估计，也超过了管理层10.8亿至11.1亿美元的指导。

ELAN Price Action：截至周五发布时，Elanco Animal Health股价上涨3.84%，至22.05美元。根据Benzinga Pro的数据，该股已逼近52周高点23.09美元。

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照片由T Sxhneider通过Shutterstock拍摄