Workday发布第三季度业绩不佳，分析师下调价格目标展望

周三早盘，尽管Workday Inc（纳斯达克股票代码：WDAY）公布了乐观的第三季度收益，但该公司股价仍大幅下跌。

以下是一些关键的分析师要点：

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加拿大皇家银行资本市场：Workday报告收入为24.32亿美元，非GAAP收益为每股2.32美元。这分别高于每股24.15亿美元和2.17美元的共识。

乔格里亚在一份报告中表示：“我们仍然对早期人工智能采用趋势和合作伙伴网络的势头感到鼓舞。”

该分析师表示，尽管该公司将全年收入指引上调幅度超过了季度增幅，但其有机收入并未达到共识。他补充说，尽管季度业绩有所下滑，但Workday重申了非GAAP息税前利润率指引。

KeyBanc资本市场：Celino表示，Workday报告cLPO（当前剩余绩效义务）增长17.6%，超出了华尔街15.6%的预期。不过，他补充说，cLPO数据包括Partridge，该公司贡献了超过1个百分点的增长。

分析师表示，订阅和专业服务的收入仅略高于共识预期。他补充说，尽管表现出色，但Workday的第四季度前景大致符合预期。

Citizens JMP Securities：Walravens表示，Workday第三季度业绩主要高于预期。他补充说，尽管管理层预计第四季度订阅收入为23.55亿美元，专业服务收入为1.68亿美元，略高于共识的23.51亿美元和1.6亿美元。

该公司2026财年非GAAP营业利润率约为28.5%，低于共识的28.7%，“我们认为，收购可能会稍微压低这一点，”分析师写道。他进一步表示，Workday的股票仍然是“长期资本增值的有吸引力的机会”。

古根海姆证券：迪富奇表示，Workday报告的业绩和指引基本符合或略好于预期。他补充说，该公司目前的处境似乎比几年前更好。

这位分析师写道，Workday“与合作伙伴更加密切地合作，通过无机和有机方式构建了产品平台，并成功进入市场”。他进一步表示，该公司持续实现12%-15%的订阅增长。

Needham：Berg表示，Workday第三季度销售额由EMEA（欧洲、中东和非洲）和亚太地区（亚太地区）推动。他补充说，美国联邦政府关闭对一些交易产生了负面影响。

分析师表示，该公司人工智能解决方案的销售“继续成为cLPO增长的顺风”。他进一步写道：“我们仍然相信，随着客户获得更多自由来评估其人工智能功能，Flex Credits的引入可以推动27财年人工智能的逐步采用。”

WDAY价格走势：截至周三发布时，Workday股价下跌10.66%，至208.79美元。

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