佳兆业集团(01638)征求境外优先票据同意 拟配股代替现金还票息

金吾财讯 | 佳兆业集团(01638)公告公布，公司拟就若干优先票据进行同意征求，以修改票据契约条款，允许以股份代替现金支付票据利息，并可能发行股份作为利息支付。

据公告指，是次同意征求涵盖6个系列、于2027至2032年到期的可变利率优先票据，涉及未偿本金总额约57.86亿美元。公司将向符合资格的票据持有人支付同意费，总额为相关票据最低现金利息的0.5%，并分三次支付，分别于2025年12月28日、2026年6月28日及2026年12月28日。每个系列票据须取得至少75%合资格持有人同意，方可生效。同意征求将于12月17日下午4时（伦敦时间）截止。

公司为履行票据利息支付义务，计划分三期以股份形式支付。包括将于2025年12月发行约3.66亿股，相当于经发行该等股份扩大的公司已发行股本3.86%。利息支付股份发行价为每股0.5港元，较12月1日收市价0.121港元溢价约313.2%。倘公司选择，则将发行的2026年6月及2026年12月利息支付股份数目分别为7.4亿股及7.6亿股，分别相当于经配发及发行该等股份扩大的公司已发行股本约7.5%及7.7%。

公司表示，股份发行旨在改善现金流，确保票据利息支付，并优化资本结构。