MongoDB股价飙升，9名分析师在重磅业绩后上调预期

MongoDB Inc（纳斯达克股票代码：MDB）股价周二早盘上涨，此前该公司公布了乐观的第三季度业绩。

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以下是一些关键的分析师要点：

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坎托·菲茨杰拉德：Blakey在一份报告中表示，MongoDB在“阿特拉斯的广泛实力以及Enterprise Advanced（EA）的推动下，实现了一个不断提高的季度。”他补充说，该公司报告称，营业利润率约为20%，其第四财季的指引为21%左右。

分析师表示，一些运营费用已被推到第四季度和2027财年。“我们继续认为MongoDB处于有利地位，可以从增加对企业数据栈现代化的投资中受益，以利用AI/代理AI，”他进一步写道。

RBC Capital Markets：MongoDB的收入同比增长19%，达到6.283亿美元，超过了5.939亿美元的预期。他补充说，非GAAP收益为每股1.32美元，超过每股81美分的预期。

分析师表示，Atlas同比增长加速至30%，推动非GAAP营业利润率达到20%。他进一步写道：“在新任首席执行官CJ Desai的领导下，执行力仍然强劲，他强调MongoDB作为关键任务和人工智能工作负载的统一数据平台的作用正在扩大。”

高盛：马蒂诺表示，MongoDB实现了“出色的季度”，收入超出共识5.8%。他补充说，阿特拉斯的收入增长连续第三个季度加速，从上一季度的29%增至30%。

这位分析师写道，阿特拉斯消费趋势保持健康，“因为来自大型企业的更多战略工作负载在更长时间内增长，并且客户通过战略多年EA承诺实现标准化”。他进一步表示，该公司的非Atlas业务也表现出色，主要是由于多年期交易增加。

Wedbush：艾夫斯说，MongoDB在第三节全面击败。他写道，该公司新增了超过2，500名净新客户，“同时看到现有客户继续扩大支出，消费10万美元ARR的客户从上一季度的2，564名增至2，694名”。

分析师表示，管理层预计第四季度收入为5.87亿至5.92亿美元，订阅收入为6.091亿美元，高于共识的5.748亿美元。他补充说，该公司2026财年的指引再次大幅超出华尔街的预期。

古根海姆证券：马云表示，Atlas New ARR（年度经常性收入）增长可能已达到40%，高于第二财年的34%。他补充说，管理层表示，阿特拉斯消费趋势仍然符合季节性模式。

分析师表示，非Atlas收入同比下降8%，至1.38亿美元，但高于共识的1.19亿美元。 他进一步写道，非阿特拉斯ARR增长了8%，管理层将其归因于“美国最大客户的持续强劲，以及欧洲、中东和非洲地区的广泛实力”。

Citizens JMP Securities：Walravens表示，MongoDB第四季度和2026财年的指引远好于预期。他补充说，管理层对第四季度收入预期为6.65亿至6.7亿美元，这意味着中间价将增长约22%，超过6.26亿美元的共识。

分析师表示，该公司的非GAAP收益为每股1.44至1.48美元，高于每股94美分的共识。他表示，全年管理层的收入为24.34亿美元至24.39亿美元，非GAAP收益为4.76至4.80美元，而共识分别为每股23.61亿美元和3.77美元。

丰业银行：Colville表示，MongoDB第三季度业绩令人印象深刻，阿特拉斯增长再次加速。他写道，盈利能力“大幅上升”。

分析师表示，第四财季的指引表明收入和利润都将持续强劲。他进一步写道：“总而言之，在领导MongoDB 11年后，这对Ittycheria来说是一首令人印象深刻的绝唱，也是新任首席执行官德赛赖以发展的良好平台。”

Needham：Cikos表示，MongoDB在“各项指标”上提前报告了第三季度业绩。他补充说，Atlas同比增长30%符合较高的预期。

“此外，根据天数调整后的数据，Atlas趋势一致，季度上涨了7.3%。-四月。，”分析师写道。他进一步表示，非Atlas收入也为这一增长做出了贡献，约三分之二的业绩来自多年许可证。

罗森布拉特证券：Abernethy表示，MongoDB第三季度业绩“稳健”，收入同比增长19%，多年续约交易超过预期，Atlas消费增长30%。

他进一步写道：“我们相信Mongo正在看到MongoDB 8.0+的强劲普及，该产品的性能有显着提升，并且正在引领企业扩大Mongo的使用以实现应用程序现代化。”

MDB价格走势：截至周二发布时，MongoDB股价上涨23.75%，至406.97美元。

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照片：T Schneider通过Shutterstock